Cette transaction crée une valeur significative en appui au
plan stratégique de la Société
MONTRÉAL, le 1er mai 2014 /CNW Telbec/ -
SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une
entente liant les parties en vue de vendre 100 % de sa
participation dans AltaLink, la plus importante société réglementée
de transport d'électricité en Alberta, Berkshire Hathaway Energy. En
fonction des conditions de l'entente et dans l'hypothèse où la date
de clôture serait le 31 décembre 2014, le produit brut
provenant de la vente sera pour SNC-Lavalin d'environ
3,2 milliards de dollars.
La vente d'AltaLink constitue une autre étape
importante dans la mise en œuvre du plan stratégique de la Société.
Dévoilé en mai 2013, le plan stratégique de SNC-Lavalin prévoit une
gestion dynamique de son portefeuille d'investissements dans des
concessions d'infrastructure en vue de dégager et de créer de la
valeur pour, entre autres objectifs, soutenir sa croissance future
à titre de fournisseur de services de premier ordre dans les
marchés clés de l'ingénierie et de la construction (I&C). La
Société vise une expansion accélérée de ses activités d'I&C
dans les secteurs Ressources (Pétrole et gaz, Mines et métallurgie
et Environnement et eau), Infrastructures et Énergie, en ciblant
les régions de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et du
Moyen-Orient.
« Après un processus rigoureux qui a
suscité beaucoup d'intérêt, nous sommes très heureux d'annoncer une
transaction qui attribue une valeur significative à AltaLink, actif
réglementé d'exception dans un marché de l'électricité en pleine
expansion, tout en maintenant les liens établis avec SNC-Lavalin.
J'aimerais remercier les employés d'AltaLink qui ont contribué à la
réussite de leur entreprise. Je suis persuadé qu'ils auront un
avenir radieux et d'excellentes perspectives de carrière offertes
par Berkshire Hathaway Energy, a déclaré Robert G. Card, président et chef de la
direction, Groupe SNC-Lavalin inc. La vente d'AltaLink nous aidera
à créer de la valeur pour notre Société et nous fait progresser
dans l'atteinte de nos objectifs de croissance stratégiques en
I&C. Les fonds en capitaux seront utilisés de manière à servir
les intérêts à long terme de SNC-Lavalin », conclut-il.
« L'excellente relation établie avec
AltaLink au cours des dix dernières années nous a permis de
déployer un actif exceptionnel, et a permis à nos équipes
d'ingénierie et de construction d'en apprendre davantage sur ce
secteur et d'améliorer leurs compétences techniques en transport et
distribution d'électricité, secteur duquel nous aspirons à devenir
un chef de file mondial, a déclaré Gerry
Grigoropoulos, vice-président directeur par intérim,
Investissements dans des concessions d'infrastructure, Groupe
SNC-Lavalin inc. À ce titre, cette entente est un exemple probant
de notre stratégie en matière d'ICI, qui met l'accent sur
l'optimisation des synergies entre notre savoir-faire en gestion
d'actifs et nos capacités en matière de projets dans le but de
créer de la valeur pour la Société et ses actionnaires. »
SNC-Lavalin a également formé un partenariat
stratégique avec MidAmerican Transmission, une filiale de Berkshire
Hathaway Energy, pour provoquer des occasions d'affaires en
ingénierie, approvisionnement et construction sur le marché
américain avec des exploitants de réseaux indépendants et des
organisations régionales de transport. Ce partenariat accroît notre
présence grâce à la vaste expérience de MidAmerican Transmission en
matière d'exploitation et de propriété d'infrastructures, ainsi
qu'à sa clientèle bien établie aux États-Unis. Le MidAmerican
Transmission, quant à elle, bénéficie de cette entente par le
recours à l'offre de services d'I&C hors pair de
SNC-Lavalin.
« Nous sommes ravis de cette entente
conclue avec MidAmerican Transmission pour assurer la pousuite des
occasions en transport et distribution d'électricité, qui nous
permettra également d'enrichir notre portefeuille d'investissements
actuel dans le secteur des infrastructures énergétiques », a
déclaré Alexander Taylor, président,
Énergie, Groupe SNC-Lavalin inc.
Le processus de vente est soumis aux
approbations réglementaires d'usage, notamment celle de l'Alberta
Utilities Commission, conformément à la Loi sur la concurrence et
la Loi sur Investissement Canada.
Morgan Stanley et RBC Marchés des Capitaux ont
agi à titre de conseillers financiers de SNC-Lavalin dans le
processus de cession d'AltaLink, et Norton
Rose Fulbright Canada à titre de conseiller juridique
externe.
Tandis que SNC-Lavalin met la dernière main à
son analyse des répercussions spécifiques de cette transaction sur
ses états et résultats financiers, elle fournira des chiffres
révisés et des directives en termes pro forma donnant effet à la
transaction lors de l'annonce et de la divulgation de ses résultats
financiers et d'exploitation au premier trimestre de 2014 le
8 mai 2014.
Un représentant de SNC-Lavalin est en mesure
d'accorder des entrevues individuelles au sujet de cette
annonce.
À propos de Berkshire Hathaway Energy
Berkshire Hathaway Energy détient un portefeuille d'entreprises
gérées localement qui partagent une même vision de l'avenir
énergétique, font des investissements durables pour réaliser cette
vision et détenaient 70 milliards $ au 31 décembre 2013. Ces
entreprises fournissent des services sécuritaires et fiables chaque
jour à plus de 8.4 millions de clients et d'utilisateurs dans le
monde entier et se classent régulièrement parmi les meilleures
sociétés énergétiques au chapitre de la satisfaction de la
clientèle. Le siège social de Berkshire Hathaway Energy se trouve à
Des Moines, Iowa, É.-U.
À propos de MidAmerican Transmission
MidAmerican Transmission, filiale de Berkshire Hathaway Energy,
se consacre au développement et à la propriété à long terme de
lignes de transport d'électricité dans l'ensemble des États-Unis et
du Canada. Cette entreprise a élaboré des projets de transport
d'électricité de 345 kilovolts et plus, totalisant une valeur
d'environ 1.6 milliard $, et possède de l'expérience en
projets de services publics classiques et en projets de transport
indépendants.
À propos de SNC-Lavalin
SNC-Lavalin est l'un des plus importants groupes
d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur majeur en
matière de propriété d'infrastructures et de services
d'exploitation et d'entretien. Fondée en 1911, SNC-Lavalin a des
bureaux dans tout le Canada et dans plus de 40 autres pays, et
exerce actuellement ses activités dans une centaine de
pays. www.snclavalin.com
À propos d'AltaLink
Fondée in 2002, AltaLink est l'unique entreprise de transport
d'électricité entièrement indépendante au Canada. Elle exploite et
entretient environ 12 000 km de lignes de transport d'électricité
et 280 postes électriques en Alberta. AltaLink possède également plus de la
moitié du réseau de transport de la province et répond à
85 % des besoins énergétiques des usagers.
SOURCE SNC-Lavalin