Symbole boursier : IFX
MONTRÉAL, le 11 déc. 2014 /CNW Telbec/ - Imaflex
Inc. (TSXV : IFX) (« Imaflex » ou
la « société ») annonce qu'elle entend lever
un maximum de 1 000 000 $ par la voie d'un
placement privé sans intermédiaire pouvant
atteindre 2 222 222 unités
(les « unités ») au prix de 0,45 $
par unité (le « placement »). Chaque unité
est constituée d'une action ordinaire de la société
(les « actions ordinaires ») et de un
demi-bon de souscription d'action ordinaire
(les « bons de souscription »). Chaque bon de
souscription entier permet à son porteur d'acquérir une action
ordinaire additionnelle au prix d'exercice de 0,65 $ par
action ordinaire pendant une période de douze (12) mois
suivant la clôture du placement.
Dans le cadre du placement, la société peut obtenir des
recommandations de souscripteurs présentées par différents
intervenants (les « intervenants »). Dans ce
cas, la société a convenu de verser aux intervenants une commission
en espèces correspondant à 6,0 % du produit brut du
placement provenant des souscripteurs présentés à la société par
ces intervenants, ainsi que des options de rémunération des
intervenants en espèces égales à 6,0 % du nombre global
d'unités vendues aux termes du placement aux souscripteurs
présentés à la société par ces intervenants (collectivement,
les « bons de souscription destinés aux
intervenants »). Chaque bon de souscription destiné aux
intervenants donne droit à son porteur d'acheter une action
ordinaire au prix d'exercice de 0,65 $ pendant une
période de douze (12) mois suivant la clôture du
placement.
Le produit du placement sera affecté au fonds de roulement.
Le présent placement est fait par voie de placement privé en
vertu de dispenses de prospectus prévues par les lois sur les
valeurs mobilières applicables et est assujetti au consentement de
la Bourse de croissance TSX. Les titres émis dans le cadre du
placement sont assujettis à une période de restriction à la revente
de quatre mois et un jour.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
Les énoncés du présent communiqué concernant des questions
qui ne sont pas des faits historiques (notamment, celles concernant
le moment ou les résultats de tout financement entrepris par la
société) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des
risques et des incertitudes, notamment, la conjoncture économique
en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la
capacité d'Imaflex d'obtenir un financement selon des modalités
favorables.
SOURCE Imaflex Inc.