Symbole boursier : IFX
MONTRÉAL, le 31 déc. 2014 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc.
(TSXV: IFX) (« Imaflex » ou
la « société ») est heureuse d'annoncer
qu'elle a augmenté et clôturé aujourd'hui le placement privé sans
intermédiaire annoncé auparavant (le
« placement »). Dans le cadre du placement, la
société a reçu des souscriptions visant 4 055 666 unités
(les « unités ») au prix de 0,45 $ l'unité
pour un produit brut de 1 825 050 $. Chaque unité
est composée d'une action ordinaire de la société
(les « actions ordinaires ») et d'un demi-bon
de souscription d'action ordinaire de la société (les
« bons de souscription »). Chaque bon de
souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une action
ordinaire additionnelle au prix d'exercice de 0,65 $ par
action ordinaire pendant une période de douze mois suivant la
clôture du placement.
Dans le cadre du placement, la société a reçu des
recommandations de souscripteurs présentées par différents
intervenants (les « intervenants »). La
société a payé aux intervenants une commission en espèces
correspondant à 6,0 % du produit brut du placement provenant
des souscripteurs qui ont été présentés à la société par les
intervenants, ainsi que des options de rémunération égales à
6,0 % du nombre total d'unités vendues dans le cadre du
placement aux souscripteurs présentés à la société par les
intervenants (les « bons de souscription destinés aux
intervenants »). Chaque bon de souscription destiné aux
intervenants permettra à son porteur d'acquérir une action
ordinaire de la société au prix d'exercice de 0,65 $ pendant
une période de douze (12) mois suivant la clôture du placement.
Un initié de la société a souscrit 10 000 unités et
cinq membres d'un groupe professionnel de la société ont souscrit
un total de 766 222 unités dans le cadre du placement.
Le produit du placement sera affecté au fonds de roulement.
Le présent financement a été effectué par voie de placement
privé en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs
mobilières applicables et est assujetti au consentement définitif
de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis dans le cadre du
placement sont assujettis à une période de restriction à la revente
de quatre mois et un jour.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Imaflex Inc.