MONTRÉAL, le 12 sept.
2023 /CNW/ - Financière IOU Inc.
(TSXV : IOU) (« IOU » ou
la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'issue
positive du vote de ses actionnaires
(les « Actionnaires ») à l'assemblée
extraordinaire des Actionnaires tenue virtuellement cet avant‑midi
(l'« Assemblée »), approuvant le plan
d'arrangement aux termes de la Loi sur les sociétés par
actions (Québec) annoncé précédemment
(l'« Arrangement »). Dans le cadre de
l'Arrangement, 9494-3677 Québec Inc., société créée par
un groupe composé (i) de fonds gérés par Neuberger Berman
(« Neuberger Berman »); (ii) de fonds gérés
par Palos Capital, y compris Palos IOU Inc.
(« Palos IOU », et collectivement avec Palos
Capital, « Palos »), société nouvellement formée
par un groupe composé de membres du même groupe que Palos Capital,
de certains anciens actionnaires de la Société et d'administrateurs
et de dirigeants de la Société; et (iii) de Fintech Ventures
Fund, LLLP (« FinTech »), fera l'acquisition de
toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'IOU
(les « Actions ») autres que les Actions que
doivent réinvestir Neuberger Berman, Palos, FinTech et certains
membres de la direction de la Société, pour un prix d'achat en
espèces de 0,22 $ par Action.
Au total, 68 576 505 voix, ou 86,19 % des voix exprimées par les
Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir à
l'Assemblée, ont été exprimées en faveur de la résolution
extraordinaire approuvant l'Arrangement
(la « Résolution relative à l'arrangement »)
(17,330,557 voix, ou 61,19 % des voix exprimées en faveur de
la Résolution relative à l'arrangement, exclusion faite des voix
rattachées aux Actions devant être exclues conformément au
Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d'opérations particulières)
(le « Règlement 61‑101 »). La Résolution
relative à l'arrangement devait être adoptée (i) aux deux
tiers au moins des voix exprimées par les Actionnaires présents ou
représentés par fondé de pouvoir et habiles à voter à l'Assemblée
et (ii) à la majorité simple des voix exprimées par les
Actionnaires présents ou représentés par fondé de pouvoir et
habiles à voter à l'Assemblée, exclusion faite des voix rattachées
aux Actions devant être exclues conformément au
Règlement 61‑101.
IOU présentera sa demande d'ordonnance définitive à la Cour
supérieure du Québec (la « Cour ») le
15 septembre 2023. Sous réserve de l'approbation de la Cour et
de certaines conditions de clôture usuelles, il est actuellement
prévu que la clôture aura lieu dans les semaines à venir.
À propos d'IOU
IOU est un prêteur de gros qui fournit aux petites entreprises
un accès facile et rapide à du capital de croissance par
l'intermédiaire d'un réseau de courtiers préférentiels aux
États‑Unis et au Canada. Misant
sur sa plateforme technologique exclusive IOU360 qui met en
relation des preneurs fermes, des commerçants et des courtiers en
temps réel, IOU s'est imposée à titre de partenaire de confiance
constituant une solution de rechange aux banques grâce à l'octroi,
depuis 2009, de prêts totalisant plus de un milliard de dollars
américains affectés au financement de la croissance de petites
entreprises. IOU a figuré au palmarès « 50 Best Places to Work
in Fintech » de 2022 établi par American Banker. Ses titres
sont négociés à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « IOU » et sur les marchés hors cote aux
États‑Unis sous le symbole « IOUFF ». Pour en connaître
davantage, visitez le site Web d'IOU au www.ioufinancial.com.
À propos de Neuberger
Berman
Neuberger Berman, société de gestion de placements privée
indépendante appartenant à ses employés, a été fondée en
1939. La société gère un éventail de stratégies - y
compris les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe,
les titres choisis selon des règles quantitatives et les actifs
mixtes, le capital‑investissement, les fonds immobiliers et les
fonds spéculatifs - pour le compte d'institutions, de
conseillers et d'investisseurs individuels de partout dans le
monde. La philosophie d'investissement de Neuberger Berman s'appuie
sur la gestion active, la propriété engagée et la recherche
fondamentale, y compris la recherche de pointe sur les principaux
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Neuberger
Berman s'est vu décerner le titre de PRI Leader, qui est attribué à
moins de 1 % des sociétés de placement. Comptant des bureaux
dans 26 pays, la société est forte d'une équipe diversifiée de
plus de 2 750 professionnels. Pendant neuf années
consécutives, Neuberger Berman a occupé le premier ou le deuxième
rang du palmarès des meilleurs endroits où travailler dans le
secteur de la gestion financière (parmi les sociétés comptant
1 000 employés ou plus) établi par Pensions &
Investments. La société gérait des actifs clients de
443 milliards de dollars au 30 juin 2023. Pour en
connaître davantage, visitez le site Web de Neuberger Berman au
www.nb.com.
À propos de Palos
Palos Capital, qui a son siège à Montréal, au Québec, est une
société spécialisée en services financiers qui exerce ses activités
principalement par l'intermédiaire de deux filiales, soit
Gestion de patrimoine
Palos Inc. (« GPP ») et Gestion
Palos Inc. (« GPI »). GPP offre parmi
ses services de gestion de patrimoine la gestion discrétionnaire de
portefeuilles et des services de gestion distincte des comptes aux
particuliers, grandes entreprises et institutions que sont ses
clients. GPI est un gestionnaire indépendant de fonds de placement
et de portefeuilles. Palos IOU est une société nouvellement formée
par un groupe composé (i) de membres du même groupe que Palos
Capital et (ii) d'administrateurs et de dirigeants d'IOU. Pour
en connaître davantage, visitez le site Web de Palos au
www.palos.ca.
À propos de FinTech
Fintech, société de fonds de capital de risque de démarrage
fondée en 2015, a son siège à Atlanta, en Géorgie, et des bureaux à
New York, dans l'État de New York. La société se consacre
exclusivement aux investissements dans des entrepreneurs qui
bâtissent des sociétés technologiques prometteuses dans les
secteurs des services bancaires, des marchés financiers et des
prêts, avec lesquels elle conclut des partenariats. L'équipe de
Fintech Ventures compte collectivement plusieurs décennies
d'expérience opérationnelle et des investissements, et de
nombreuses sorties réussies. Pour en connaître davantage, visitez
le site Web de FinTech au www.fintechv.com.
Mise en garde concernant les
déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont
des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables, y compris, sans limitation, les
déclarations expresses ou implicites concernant le moment de la
clôture de l'Arrangement et d'autres déclarations ne portant pas
sur des faits historiques. Les déclarations prospectives se
reconnaissent souvent, mais pas uniquement, à l'usage de termes à
valeur prospective, comme « s'attendre à »,
« croire », « estimer »,
« planifier », « projeter »,
« prévoir », « continuer » ou des termes au
même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au
futur, au conditionnel ou à la forme négative.
Même si la Société estime que les déclarations prospectives
figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une
information et des hypothèses raisonnables, la nature de ces
déclarations prospectives les expose à des facteurs qui pourraient
entraîner un écart considérable entre les attentes et les projets
de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les
résultats réels, y compris, sans limitation, les facteurs suivants,
dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et
dont les effets sont difficiles à prévoir : a) la
possibilité que l'Arrangement ne soit pas mené à terme ou ne soit
pas mené à terme selon les modalités et conditions ou dans les
délais actuellement envisagés, faute d'obtenir en temps opportun ou
autrement les autorisations requises de la Cour et des autorités de
réglementation ou faute de satisfaire aux autres conditions de
clôture nécessaires à la réalisation de l'Arrangement ou pour
d'autres raisons; b) les risques liés aux questions fiscales;
c) la possibilité que l'annonce ou la réalisation de
l'Arrangement provoque des réactions défavorables ou une altération
de nos rapports avec nos partenaires commerciaux; d) le risque
que la Société ne puisse plus attirer ou maintenir en poste du
personnel clé pendant la période transitoire; e) la
possibilité que naissent des litiges relatifs à l'Arrangement;
f) les risques de crédit, de marché, de change,
d'exploitation, de liquidité et de financement en général et liés à
l'Arrangement en particulier, notamment l'évolution de la
conjoncture économique, des taux d'intérêt, de la législation
fiscale ou des exigences de la réglementation encadrant les
activités de prêt; g) la possibilité qu'un tiers présente une
proposition supérieure à l'Arrangement; h) les risques liés au
détournement de l'attention de la direction des activités
commerciales courantes de la Société; et i) les autres risques
inhérents aux activités exercées par la Société et les facteurs
indépendants de sa volonté susceptibles d'avoir un effet
défavorable important sur la Société ou sa capacité à réaliser
l'Arrangement.
La Société avertit les investisseurs de ne pas se fier aux
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué pour
prendre une décision d'investissement à l'égard de ses titres. Les
investisseurs sont invités à lire les documents déposés par la
Société sous son profil sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, pour en
savoir davantage au sujet de ces risques et de ces incertitudes et
d'autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date
de celui-ci, et IOU n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de
revoir ces déclarations prospectives par suite de renseignements
nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins
que la loi ne l'y oblige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune
responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Financière IOU Inc.