- Le nouveau FNB avec tranche protégée offre une protection
contre le risque de baisse aux investisseurs
MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/
- BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO,
a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB BMO d'actions américaines
avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet.
Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert
en dollars canadiens - juillet (Cboe CA : ZJUL) a clôturé son
offre initiale de parts de fonds négociés en bourse et est
aujourd'hui coté et négocié sur Cboe Canada Inc.
FNB BMO d'actions américaines avec tranche
protégée couvert en dollars canadiens - juillet
Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche
protégée couvert en dollars canadiens - juillet cherche à procurer
aux porteurs de parts un revenu et une plus-value (avant les frais,
les dépenses et les impôts) qui correspondent, dans la mesure du
possible, au rendement d'un indice de référence conçu pour mesurer
le segment des grandes capitalisations du marché boursier américain
(« l'indice de référence »), jusqu'à concurrence
d'un plafond (avant les frais, les dépenses et les impôts), tout en
procurant une protection contre la première tranche de 15 %
(avant les frais, les dépenses et les impôts) d'une baisse du cours
du marché de l'indice de référence, sur une période d'environ un an
à partir du premier jour ouvrable de juillet de chaque année
jusqu'au dernier jour ouvrable de juin de l'année suivante, ou vers
cette date, ce qu'on appelle la période de résultat cible. L'indice
de référence actuel est l'indice S&P 500 Hedged to Canadian
Dollars.
Afin d'atteindre ses objectifs d'investissement,
le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en
dollars canadiens - juillet investira principalement dans le FINB
BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens (le « FNB de
référence »). Le FNB BMO d'actions américaines avec
tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet peut
également investir dans des options convergentes qui font référence
au rendement du prix du FNB de référence afin d'utiliser une
« stratégie de résultats cibles ». Les stratégies de
résultats cibles visent à produire des résultats d'investissement
prédéterminés en fonction du rendement du FNB de référence au cours
de la période de résultats cible applicable. Les résultats
prédéterminés recherchés par le FNB BMO d'actions américaines avec
tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet, qui
comprennent une protection contre la première baisse de 15 %
(avant les frais, les dépenses et les impôts) du cours du marché du
FNB de référence et un plafond de hausse prédéterminé (avant les
frais, les dépenses et les impôts), sont fondés sur le rendement du
FNB de référence au cours de la période de résultats cible.
Chaque période de résultat cible est une période
d'environ un an allant du premier jour ouvrable de juillet de
chaque année au dernier jour ouvrable de juin de l'année suivante
ou autour de cette date.
Le FNB de référence, le FINB BMO S&P 500
couvert en dollars canadiens, chercher à reproduite, dans la mesure
du possible, le rendement d'un indice général du marché boursier
américain, déduction faite des frais. Actuellement, le FINB BMO
S&P 500 couvert en dollars canadiens cherche à reproduire le
rendement de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars. La
stratégie d'investissement du FINB BMO S&P 500 couvert en
dollars canadiens consiste actuellement à obtenir une exposition au
rendement de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars en
investissant dans des actifs tels que des FNB, des fonds
d'investissement, des certificats américains d'actions étrangères
(ADR) ou des instruments dérivés. Actuellement, le FINB BMO S&P
500 couvert en dollars canadiens investit principalement dans le
FINB BMO S&P 500 et utilise des
instruments dérivés pour couvrir l'exposition au risque de change
par rapport au dollar canadien. Comme alternative ou en conjonction
avec l'investissement principal dans des actifs tels que les FNB,
les fonds d'investissement, les certificats américains d'actions
étrangères (ADR) ou les instruments dérivés, le FINB BMO S&P
500 couvert en dollars canadiens peut investir et détenir les
titres constitutifs de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian
Dollars. Le gestionnaire de portefeuille peut également utiliser
une méthode d'échantillonnage pour sélectionner les placements du
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens afin d'obtenir
une exposition au rendement de l'indice S&P 500 Hedged to
Canadian Dollars.
À propos des FNB à résultat structuré
Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert
en dollars canadiens - juillet est le plus récent ajout à la gamme
de FNB à résultat structuré des FNB BMO. Collectivement, le FNB BMO
de banques canadiennes à rendement majoré, le FNB BMO d'actions
américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens, le FNB
BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars
canadiens - janvier, le FNB BMO d'actions américaines avec tranche
protégée couvert en dollars canadiens - avril, le FNB BMO d'actions
américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens -
juillet et le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée
couvert en dollars canadiens - octobre sont appelés « FNB à
résultat structuré ». Les FNB à résultat structuré cherchent à
procurer à l'investisseur un rendement sur une période de résultat
cible déterminée (chacune étant une « période de résultat
cible »).
Un investisseur qui achète des parts d'un FNB à résultat
structuré autrement qu'au premier jour d'une période de résultat
cible et/ou qui rachète ou vend des parts d'un FNB à résultat
structuré avant la fin d'une période de résultat cible peut obtenir
des résultats très différents des résultats cibles recherchés par
le FNB à résultat structuré pour cette période de résultat cible.
Pour atteindre les résultats cibles recherchés par un FNB à
résultat structuré pour une période de résultat cible,
l'investisseur doit détenir des parts du FNB à résultat structuré
pendant l'ensemble de cette période de résultat cible.
Veuillez consulter le site web des FNB à résultat structuré
(https://www.bmogam.com/ca-fr/produits/resultat-structure/) pour
des informations importantes sur les dates de début et de fin de la
période de résultat cible des FNB à résultat structuré, ainsi que
sur le plafond et la zone de tranche protégée applicables.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Centre
FNB BMO.
Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent
comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres
frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO
pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont
pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement
passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO,
veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le
prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions,
fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte
par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le
risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent
varier et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une
société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de
portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de
Montréal.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une
marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence.
À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO
Depuis 15 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe
financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au
Canada, gère plus de 100
stratégies et détient une part de marché de plus de 22 pour cent au
Canada et 107 milliards de
dollars en actifs sous gestion1. Les FNB BMO sont conçus
pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des
solutions attrayantes pour aider les conseillers et les
investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au
Canada pour les Canadiens, tels
que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices
de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB
basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB
à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de
l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds
d'investissement à gestion active.
1Morningstar, mai 2024
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au
30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en
importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200
ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée
d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de
banque d'affaires, au Canada, aux
États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule
raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la
vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements
positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie
prospère, un avenir durable et une société inclusive.
SOURCE BMO Groupe Financier