Crédit Agricole S.A. annonce les résultats finaux de ses offres de
rachat sur des obligations senior préférées en dollars US et les
résultats préliminaires de ses offres de rachat sur des obligations
senior préféré en EUR ou en GBP
CE COMMUNIQUE N’A QU’UNE VALEUR
D’INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D’ACQUERIR OU UNE
SOLLICITATION D’OFFRES DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE
SOIT.
Montrouge, le 4 juin 2020
Crédit Agricole S.A. annonce les
résultats finaux de ses offres de rachat portant sur des
obligations senior préférées libellées en dollars US et les
résultats préliminaires de ses offres de rachat portant sur des
obligations senior préférées libellées en euros ou en livres
sterling
____________________
Crédit Agricole S.A., agissant à travers sa
succursale de Londres (la « Société »),
a annoncé aujourd’hui les résultats finaux de ses offres de rachat
(les « Offres US ») portant sur
l’intégralité de quatre (4) souches d’obligations libellées en
dollars US présentées dans le tableau 1 ci-après (les
« Obligations US »). La Société a
également annoncé les résultats préliminaires de ses offres de
rachat (les « Offres EUR/GBP », et
ensemble avec les Offres US, les
« Offres ») portant sur onze (11)
souches d’obligations libellées en euros ou en livres sterling
présentées dans le tableau 2 ci-après (les
« Obligations EUR/GBP »), soumises à un
plafond total d’un montant nominal à racheter de 3 500 000 000
euros (ou équivalent) (le « Montant Maximum de
Rachat »).
Les Offres US
Les Offres ont été réalisées selon les modalités
et sous réserve des conditions figurant dans le document d’offre
intitulé « Offer to Purchase » en date du 28 mai
2020 (l’« Offer to Purchase ») et la
notice de livraison garantie y étant relative annexée à l’Offer to
Purchase.
Les Offres US ont expiré à 17h00, heure de New
York / 23h00, heure d’été d’Europe centrale, le 3 juin 2020 (la
« Date d’Expiration des Offres
US »).
Conformément aux Offres US, et sous réserve des
Obligations US apportée conformément aux Procédures de Livraison
Garantie, la Société va racheter des Obligations US pour un montant
nominal agrégé de 1 604 389 000 dollars US, pour une rémunération
totale d’un montant de 1 675 566 133,67 dollars US, augmentée des
intérêts courus. Le tableau 1 ci-après indique les informations
relatives au montant nominal agrégé de chaque souche d’Obligations
US valablement apportée (en ce compris conformément aux Procédures
de Livraison Garantie) et non valablement retirées préalablement ou
à la Date d’Expiration des Offres US.
Tableau 1: Obligations US
Désignation des Obligations US |
Numéros CUSIP / ISIN |
Montant initial émis/ Montant nominal en
circulation |
Montant nominal apporté et admis au rachat(1) |
Montant nominal en circulation après le
règlement |
Prix de Rachat(2) |
Titres
USD 2,375% Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en
2021 |
CUSIP: 22532LAR5 (144A)/ 22532MAR3 (Reg S) ISIN: US22532LAR50
(144A)/ US22532MAR34 (Reg S) |
1
000 000 000 dollars US |
561 157 000 dollars US |
438 843 000 dollars US |
1 020,66
dollars US |
Titres
USD 3,875% Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en
2024 |
CUSIP: 22532LAM6 (144A)/ 22532MAM4 (Reg S) ISIN: US22532LAM63
(144A)/ US22532MAM47 (Reg S) |
1
250 000 000 dollars US |
306 810 000 dollars US |
943 190 000 dollars US |
1 100,03
dollars US |
Titres
USD 2,375% Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en
2025 |
CUSIP: 22534PAA1 (144A)/ 22535EAA5 (Reg S) ISIN: US22534PAA12
(144A)/ US22535EAA55 (Reg S) |
1
000 000 000 dollars US |
528 239 000 dollars US |
471 761 000 dollars US |
1 049,76
dollars US |
Titres
USD Senior Préférés à Taux Variable venant à échéance en 2021 |
CUSIP: 22532LAS3 (144A)/ 22532MAS1 (Reg S) ISIN: US22532LAS34
(144A)/ US22532MAS17 (Reg S) |
400
000 000 dollars US |
212 537 000 dollars US |
187 463 000 dollars US |
1 012,75
dollars US |
(1) y compris un montant nominal agrégé de 4 354
000 dollars US des Obligations US apportée conformément aux
Procédures de Livraison Garantie. (2) par 1 000 dollars US de
montant nominal des Obligations US rachetées dans le cadre des
Offres US. En sus du Prix de Rachat, les porteurs ayant apporté des
Obligations US admises au rachat recevront également un montant en
numéraire correspondant au montant des intérêts courus et non payés
entre la dernière date de paiement d’intérêts (inclue) et la Date
de Règlement-Livraison des Offres US (exclue) (les
« Intérêts Courus »).
Il est prévu que le paiement de la contrepartie
agrégée pour les Obligations US admises au rachat intervienne le 5
juin 2020 (la « Date de Règlement-Livraison des Offres
US ») (ou, dans le cas d’Obligations US apportées
conformément aux Procédures de Livraison Garantie, le 8 juin 2020),
date à laquelle la Société déposera à travers DTC, le montant en
numéraire nécessaire au paiement du Prix de Rachat augmenté des
Intérêts Accrus concernant les Obligations US admises au rachat
dans le cadre des Offres US.
Pour plus de détails sur les termes et
conditions des Offres US, se référer à l’Offer to Purchase. Tout
terme relatif aux Offres US employé avec une majuscule dans le
présent communiqué mais non défini dans ce dernier aura la
signification qui lui est donnée dans l’Offer to Purchase.
Les Offres EUR/GBP
Les Offres EUR/GBP ont été réalisées selon les
modalités et les conditions figurant dans le document d’offre
intitulé « Tender Offer Memorandum » en date du 28
mai 2020 (le « Tender Offer
Memorandum »).
Les Offres EUR/GBP ont expiré le 3 juin 2020 à
16h00, heure d’été d’Europe centrale (la « Date
d’Expiration des Offres EUR/GBP »).
Le tableau 2 ci-après indique les informations
relatives au montant nominal agrégé de chaque souche d’Obligations
EUR/GBP valablement apportée à ou préalablement à la Date
d’Expiration des Offres EUR/GBP. Ces informations, basées sur des
computations préliminaires des apports reçus, sont des résultats
indicatifs ne liant pas la Société et restant sous réserve de
confirmation par cette dernière, à sa seule et entière discrétion.
Sur la base de ces résultats préliminaires, le montant agrégé des
Obligations EUR/GBP apportées préalablement ou à la date
d’Expiration des Offres EUR/GBP est de 1 927 866 233 euros (ou
équivalent). Par conséquent, il n’est pas anticipé que le Montant
Maximum de Rachat soit dépassé et qu’il soit requis de procéder à
une proratisation.
Le prix de rachat applicable à chaque souche
d’Obligation EUR/GBP admise au rachat par la Société sera fixé ce
jour à 12h00, heure d’été d’Europe centrale, et sera annoncé dans
les meilleurs délais à la suite de cette détermination, ainsi que
le montant nominal final de chaque souche d’Obligations EUR/GBP
admise au rachat par la Société.
Il est prévu que le règlement des Offres EUR/GBP
intervienne le 5 juin 2020.
Tableau 2: Obligations
EUR/GBP
Désignation des Obligations EUR/GBP |
Numéro ISIN |
Montant apporté et préliminairement admis au
rachat |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en novembre 2020 émis dans
le cadre de la souche EMTN n° 441 |
XS0997520258 |
100
100 000 euros |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en janvier 2022 émis dans
le cadre de la souche EMTN n° 367 |
XS0637417790 |
- |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en janvier 2022 émis dans
le cadre de la souche EMTN n° 472 |
XS1169630602 |
219
100 000 euros |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en décembre 2022 émis dans
le cadre de la souche EMTN n° 496 |
XS1425199848 |
293
800 000 euros |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en avril 2023 émis dans le
cadre de la souche EMTN n° 361 |
XS0617251995 |
80
200 000 euros |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en juillet 2023 émis dans
le cadre de la souche EMTN n° 422 |
XS0953564191 |
92
900 000 euros |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en mai 2024 émis dans le
cadre de la souche EMTN n° 464 |
XS1069521083 |
440
400 000 euros |
Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en septembre 2024 émis
dans le cadre de la souche EMTN n° 507 |
XS1550135831 |
239
300 000 euros |
Titres GBP à Taux Fixe venant à échéance en décembre 2021 émis dans
le cadre de la souche EMTN n° 354 |
XS0583495188 |
56
902 000 livres sterling |
Titres GBP Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en octobre
2024 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 564 |
FR0013449600 |
93
900 000 livres sterling |
Titres EUR Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en janvier
2022 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 542 |
FR0013396777 |
292
700 000 euros |
Pour plus de détails sur les termes et
conditions des Offres EUR/GBP, se référer au Tender Offer
Memorandum. Tout terme relatif aux Offres EUR/GBP employé avec une
majuscule dans le présent communiqué mais non défini dans ce
dernier aura la signification qui lui est donnée dans le Tender
Offer Memorandum.
Informations
complémentaires
Toutes questions et demandes d’assistance en
lien avec les Offres pourront être adressées à :
Sole Structuring Bank pour les Offres et
Dealer Manager
Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank
12, place des Etats-Unis, CS 7005292547 Montrouge
CedexFranceAttn : Liability Management Tel : +44 207 214 5903 Email
: liability.management@ca-cib.com
En ce qui concerne les Offres
US
Crédit Agricole Securities (USA)
Inc.
Attn : Debt Capital Markets/Liability
Management1301 Avenue of the AmericasNew York, New York
10019Collect: 212-261-7802U.S. Toll Free: (866) 807-6030
Toutes questions et demandes d’assistance en
lien avec la présentation des Obligations U.S. et des Obligations
EUR/GBP, y-compris les demandes de copie de l’Offer to Purchase
et/ou du Tender Offer Memorandum, pourront être adressées
à :
Tender Agents et Information Agents pour
les Offres
En ce qui concerne les Obligations US.
D.F. King & Co., Inc. 48 Wall Street, 22nd
Floor New York, NY 10005 Attention: Andrew Beck Toll Free:
(800) 549-6697 All Others Call: (212) 269-5550 Fax: 212-709-3328
Email: creditagricole@dfking.com |
En ce qui concerne les Obligations EUR/GBP Lucid
Issuer Services LimitedTankerton Works 12 Argyle
WalkLondon WC1H 8HA Attn: Thomas Choquet Tel : +44 20 7704 0880
Email : ca@lucid-is.com CACEIS Corporate Trust
S.A.1-3, Place Valhubert75013 ParisFranceAttn: David
PASQUALETel: +33 (6) 37 41 17 59Email: david.pasquale@caceis.com /
LD-F-CT-OST-MARCHE-PRIMAIR@caceis.com |
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
rachat ni la sollicitation d’une offre de vendre quelques titres
que ce soit aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Ce
communiqué ne constitue pas une invitation à participer aux Offres.
La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être
interdite par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué de
presse doivent s'informer et se conformer à ces restrictions.
- Crédit Agricole S.A. annonce les résultats finaux de ses offres
de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en
dollars US et les résultats préliminaires de ses offres d
Credit Agricole (EU:ACA)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Credit Agricole (EU:ACA)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024