ALINS Intrasense

• Demande totale portant sur 5,4 millions d’euros, soit une sursouscription de 155%

• Création de 1 109 525 actions nouvelles après exercice intégral de la clause d’extension

Regulatory News:

La présente offre, d’un montant inférieur à 5 M€ et ne représentant pas plus de 50% du capital de la société, ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF en application à l’article n°211-3 du Règlement Général de l’AMF.

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, hors de France et notamment aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon, y compris par l’intermédiaire d’agence de presse ou de communication.

Intrasense (Paris:ALINS) (FR0011179886 - ALINS) (la « Société »), spécialiste de l’imagerie médicale multimodalités, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription et lancée le 21 mars 2014.

Augmentation de capital : une demande globale égale à 1,55 fois le nombre d’actions offertes

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 1 492 673 actions, représentant une sursouscription de 155% et un montant total demandé de 5,4 M€.

Compte tenu de cette forte demande, la Société a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension, à hauteur de 144 721 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 1 109 525, à un prix unitaire de 3,65€, représentant un montant total de 4 049 766,25 €.

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext à Paris sont prévus le 7 avril 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2014 et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN suivant : FR0011179886.

Financement du déploiement de la plateforme d’imagerie pour le cancer

Cette opération a pour objectif de fournir à la Société des moyens supplémentaires pour :

• Renforcer le développement de son offre oncologique, avec la création de nouveaux protocoles, la mise au point d’outils d’analyse multiparamétrique et les applications de l’IRM, et
• Focaliser son exécution commerciale sur les pays et les comptes stratégiques, tout en établissant solidement l’entreprise sur le marché américain, premier marché mondial, où son équipe est désormais en place.

« Nous sommes heureux d’annoncer le vif succès de notre augmentation de capital et nous tenons à remercier, pour leur confiance et leur soutien, nos actionnaires historiques qui nous accompagnent sur le long terme ainsi que les nouveaux investisseurs, individuels et institutionnels, qui nous ont rejoint à cette occasion. » déclare Patrick Mayette, Directeur Général d’Intrasense. « Nous sommes sereins pour le développement futur de la société. Grâce à cette levée de fonds, nous nous dotons des moyens financiers nécessaires pour déployer notre plateforme Myrian® sur les marchés stratégiques et poursuivre notre objectif de devenir le premier fournisseur de solutions d’analyse d’images médicales pour la prise en charge du cancer. »

Avertissement

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le rapport financier 2012 consultable sur le site Internet de la Société (www.intrasense.fr).

En complément de ces facteurs de risque, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à se référer aux facteurs de risque suivants relatifs aux valeurs mobilières émises.

Intermédiaire financier

Gilbert Dupont

Société de bourse

Listing Sponsor

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIERE : Résultats annuels 2013, le 14 avril 2014

A propos d’Intrasense :Créée en 2004 à partir d’une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de l’efficacité des traitements et, par extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Opérationnelle sur 700 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 55 salariés, dont 22 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par Oséo, Intrasense a investi plus de 9 millions d’euros en Recherche et Développement depuis sa création.Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr

IntrasensePatrick MayetteDirecteur GénéralChristophe LambœufDirecteur Administratif et FinancierTél. : +33 (0)1 48 04 32 83investor@intrasense.frouNewCap.Communication financière et relations investisseursValentine Brouchot / Pierre LaurentTél. : +33 (0)1 44 71 94 94intrasense@newcap.fr

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