Accélération des ventes - Perspectives 2021 revues à la hausse
Accélération des ventes -
Perspectives 2021 revues à la hausse
T2 2021: Croissance des ventes à deux chiffres
(+12,4% à TCC), à 8,7 milliards d’euros, essentiellement soutenue
par Dupixent® et les
Vaccins
- Les ventes de la Médecine de
Spécialités ont progressé de 22,0% grâce à la solide performance de
Dupixent® (+56,6%) et des nouveaux médicaments en Oncologie.
- Les ventes de Vaccins sont en
hausse de 16,2%, soutenues par la reprise des vaccins Méningite et
Rappel adultes. Accélération du portefeuille de R&D ARNm
- Les ventes de la Médecine générale
ont progressé de 4,2%, portées par les produits stratégiques
(+11,8%), notamment par la demande en Lovenox® liée à la
pandémie
- Les ventes Santé Grand Public ont
augmenté de 11,9% en raison de la croissance de la Santé digestive,
qui a largement compensé la faible demande en produits contre la
toux et le rhume
T2 2021: Progression de 16,4% du
BNPA(1) des activités à TCC,
portée par des ventes solides et l’efficacité
opérationnelle
- Le BNPA(1) des activités a été de 1,38 euro, en hausse de 7,8%
à données publiées
- Au S1 2021, des économies de 450 millions d’euros ont été
réalisées, pour la plupart réinvesties
- Le BNPA IFRS a été de 0,97 euro (-84.0%), reflétant la
plus-value de cession des titres Regeneron au T2 2020
Avancées dans la mise en œuvre de la stratégie
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
- La part de représentation des femmes au sein des postes à
hautes responsabilités s’établit à 40 % (contre 36 % au T2 2019),
l’ambition étant d’atteindre 50% d’ici 2025
- Lancement d’un fonds Planet Mobilization de 3 millions d'euros
pour soutenir les projets environnementaux de ses
collaborateurs
Transformation de la R&D et avancées
réglementaires
- Début de l'étude mondiale de phase
3 d'un candidat vaccin COVID-19 adjuvanté à protéine recombinante
(collaboration avec GSK)
- Résultats positifs des études
pivots de nirsevimab, début des soumissions au S1 2022, avec une
année d’avance
- Création du centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm; un
candidat vaccin contre la grippe entré en phase 1
- Approbations réglementaires
supplémentaires pour Libtayo® et Sarclisa® en Europe
- Finalisation de trois acquisitions:
Tidal Therapeutics, Kiadis et Kymab
Révision à la hausse des
perspectives de BNPA des activités 2021
- Sanofi anticipe maintenant un BNPA
des activités(1) 2021 en croissance de l’ordre de 12%(2) à TCC,
sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes
sur le BNPA des activités 2021 est estimé à environ -4% à -5% en
appliquant les taux de change moyens de juillet 2021.
Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi,
déclare :
“Notre performance s'est accélérée au deuxième
trimestre, ce qui s’est traduit par de solides résultats
financiers, portés par nos moteurs de croissance clés, Dupixent et
les Vaccins. Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie Play
to Win et la dynamique du deuxième trimestre nous rend confiants
pour le reste de l’année. Ainsi, nous relevons nos perspectives de
croissance du BNPA des activités 2021 à environ 12%. Nous avons
réalisé des progrès significatifs sur le plan des études cliniques
et des étapes réglementaires. En juin, nous avons créé le Centre
d'excellence Sanofi pour les vaccins à ARNm avec pour ambition
d’être l’un des leaders de ce nouveau chapitre de l’innovation en
vaccinologie. Nous sommes également en très bonne voie pour rendre
Sanofi plus représentative des diverses communautés pour lesquelles
nous travaillons grâce à la mise en œuvre de notre stratégie de
diversité et d'inclusion et la création d’un environnement de
travail où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes pour
transformer la pratique de la médecine.”
|
T2 2021 |
Variation |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation |
Variation à TCC |
Chiffre d’affaires net IFRS publié |
8 744 m€ |
6,5% |
+12,4% |
17 335 m€ |
+0,9% |
+7,2% |
Résultat net IFRS publié |
1 210 m€ |
-84,1% |
— |
2 776 m€ |
-70,1% |
— |
BNPA
IFRS publié |
0,97 € |
-84,0% |
— |
2,22 € |
-70,0% |
— |
Cash flow libre(3) |
1 428m€ |
-29,0% |
— |
3 353m€ |
-6,0% |
— |
Résultat opérationnel des activités |
2 265 m€ |
+5,5% |
+13,8% |
4 903 m€ |
+4,7% |
+13,6% |
Résultat net des activités(1) |
1 731 m€ |
+8,1% |
+16,8% |
3 748 m€ |
+6,4% |
+15,6% |
BNPA des
activités(1) |
1,38 € |
+7,8% |
+16,4% |
3,00 € |
+6,8% |
+16,0% |
Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux
de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9)
(1) Le commentaire du compte de résultat net des activités,
indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance
économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9). Le compte de
résultats consolidés du T2 2021 figure en Annexe 3 et le passage du
résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2)
Le BNPA des activités de 2020 s’élève à 5,86 euros; (3) Le Cash
flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à l'Annexe
9).
Chiffre d’affaires de Sanofi du second trimestre
et du premier semestre 2021
----------------------------Sauf
indication contraire, les taux d’évolution du chiffre d’affaires
sont exprimés à TCC1.
----------------------------
Au deuxième trimestre 2021, le chiffre
d’affaires de Sanofi a atteint 8 744 millions d’euros, soit une
hausse de 6,5% à données publiées. Les variations de taux de change
ont eu un impact négatif de 5,9 points de pourcentage,
essentiellement dû à la baisse du dollar américain, du yen
japonais, de la livre turque et du peso argentin. À TCC, le chiffre
d’affaires de Sanofi a augmenté de 12,4%.
Le chiffre d’affaires de Sanofi du premier
semestre s’est établi à 17 335 millions d’euros, en hausse de 0,9%
à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un
impact négatif de 6,3 points de pourcentage. À TCC, le chiffre
d’affaires de Sanofi a progressé de 7,2%.
Entités commerciales globales
(Global Business Units, GBUs)
Résultat opérationnel des
activités du second trimestre 2021Au deuxième
trimestre, le résultat opérationnel des activités
a progressé de 5,5%, à 2 265 millions d’euros. À TCC, le résultat
opérationnel des activités a augmenté de 13,8%. Le ratio résultat
opérationnel des activités sur chiffre d’affaires a reculé de 0,2
point de pourcentage, à 25,9% (26,5% à TCC) par rapport au deuxième
trimestre 2020. Au premier semestre, le résultat opérationnel des
activités a atteint 4 903 millions d’euros, soit une progression de
4,7%. À TCC, le résultat opérationnel des activités a augmenté de
13,6%. Le ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre
d’affaires a augmenté de 1 point de pourcentage, à 28,3% (28,9% à
TCC).
Activité
pharmaceutique
Au deuxième trimestre 2021, le chiffre
d’affaires de l’activité pharmaceutique a augmenté de 11,9%, à 6
633 millions d’euros, soutenu par une croissance de 22,0% de la
Médecine de Spécialités portée par la solide performance de
Dupixent®, accompagnée d’une croissance de 4,2% du chiffre
d’affaires de la Médecine Générale. Cette performance reflète
également la faible base de comparaison du deuxième trimestre 2020
due à l’impact de la COVID-19, accentué par la résorption des
stocks constitués au premier trimestre 2020. Au premier semestre,
le chiffre d’affaires de l’activité pharmaceutique a atteint 13 196
millions d’euros, soit une hausse de 7,7% reflétant la forte
performance de la Médecine de Spécialités.
Médecine de
Spécialités
Dupixent®
Chiffre d’affaires (en M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Total Dupixent® |
1 243 |
|
+56,6 |
% |
2 290 |
|
+51,4 |
% |
Au deuxième trimestre, les ventes de
Dupixent® (collaboration avec Regeneron) ont
progressé de 56,6%, à 1 243 millions d’euros. Aux États-Unis, les
ventes de Dupixent® ont atteint 947 millions d’euros (+48,9%),
soutenues par le maintien d’une demande forte dans la dermatite
atopique chez les adultes, adolescents et enfants de 6 à 11 ans et
par la poursuite de l’adoption dans l’asthme et la polypose
nasosinusienne. Les prescriptions totales de Dupixent® (Trx, Total
Prescriptions) ont augmenté de 50% (comparativement au deuxième
trimestre 2020) et les nouvelles prescriptions (NBRx, New-to-Brand
Prescriptions) ont augmenté de 52% sur la même période, malgré la
baisse de fréquentation des cabinets des médecins, qui reste
inférieure au niveau pré-COVID. En Europe, les ventes de Dupixent®
au deuxième trimestre ont augmenté de 79,8% pour atteindre 152
millions d’euros, soutenues par la poursuite de la croissance dans
la dermatite atopique sur les principaux marchés ainsi que par de
nouveaux lancements dans l’asthme. Au Japon, les ventes ont
totalisé 69 millions d’euros (+71,1%). Au premier semestre, le
chiffre d’affaires de Dupixent® a atteint 2 290 millions d’euros,
soit une progression de 51,4%. Au terme du premier semestre,
Dupixent® avait été lancé dans 53 pays et plus de 300 000 patients
étaient sous traitement.
Neurologie &
immunologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Aubagio® |
494 |
|
-0,4 |
% |
994 |
|
-0,7 |
% |
Lemtrada® |
19 |
|
+5,3 |
% |
43 |
|
-30,9 |
% |
Kevzara® |
56 |
|
-6,5 |
% |
113 |
|
+1,7 |
% |
Total Neurologie et Immunologie |
569 |
|
-0,8 |
% |
1 150 |
|
-2,2 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Neurologie et Immunologie s’est
établi à 569 millions d’euros, soit un recul de 0,8% reflétant la
baisse des ventes de Kevzara® et Aubagio®. Au premier semestre, le
chiffre d’affaires de la franchise Neurologie et Immunologie a
reculé de 2,2%, principalement sous l’effet de la baisse des ventes
de Lemtrada®.
Les ventes d’Aubagio® ont
baissé de 0,4% au deuxième trimestre, à 494 millions d’euros en
raison d’une diminution des ventes aux États-Unis traduisant une
concurrence accrue, quasi compensée par une demande croissante en
Europe (incluant des ventes liées à des essais cliniques) et par
des ventes en augmentation dans le Reste du Monde. En juin, la
Commission européenne (CE) a approuvé Aubagio® dans le traitement
des patients pédiatriques âgés de 10 à 17 ans atteints de formes
récurrentes rémittentes de sclérose en plaques. Cette approbation
par la CE garantit une année supplémentaire d’exclusivité de
commercialisation dans l’Union européenne.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Lemtrada® a augmenté de 5,3%, à 19 millions
d’euros, soutenu par une croissance des ventes en dehors des
États-Unis ainsi que par une faible base de comparaison en raison
de la COVID-19.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Kevzara® (collaboration avec Regeneron) ont reculé
de 6,5%, à 56 millions d’euros, en raison d’une baisse des ventes
aux États-Unis et dans le Reste du Monde reflétant la récente
décision stratégique de réduire les efforts de promotion.
Maladies
rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Myozyme® / Lumizyme® |
248 |
|
+14,6 |
% |
483 |
|
+7,4 |
% |
Fabrazyme® |
204 |
|
+9,0 |
% |
412 |
|
+6,8 |
% |
Cerezyme® |
165 |
|
-1,7 |
% |
343 |
|
+1,4 |
% |
Aldurazyme® |
57 |
|
+9,1 |
% |
123 |
|
+8,2 |
% |
Cerdelga® |
61 |
|
+14,0 |
% |
123 |
|
+13,9 |
% |
Autres
Maladies Rares |
24 |
|
+18,2% |
45 |
|
+14,3% |
Total Maladies Rares |
759 |
|
+8,8 |
% |
1 529 |
|
+6,5 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
traitements pour les Maladies rares a augmenté de
8,8%, à 759 millions d’euros, porté par une demande accrue dans
l’ensemble des trois régions géographiques et reflétant la faible
base de comparaison du deuxième trimestre 2020 due à la pandémie de
COVID-19. Au premier semestre, le chiffre d’affaires des
traitements pour les Maladies rares a progressé de 6,5%, reflétant
une croissance dans l’ensemble des trois régions géographiques.
Au deuxième trimestre, les ventes de la
franchise Maladie de Gaucher (Cerezyme® +
Cerdelga®) ont augmenté de 2,1% (à 226 millions d’euros). Au
deuxième trimestre, les ventes de Cerezyme® ont
diminué de 1,7%, à 165 millions d’euros, reflétant une baisse des
ventes dans le Reste du Monde (-11,7%) due à une séquence
d’approvisionnement défavorable en Amérique latine, qui a plus que
compensé la croissance enregistrée en Europe et aux États-Unis. Au
deuxième trimestre, les ventes de Cerdelga® ont
atteint 61 millions d’euros, soit une hausse de 14,0% soutenue par
l’augmentation des nouveaux patients dans les trois régions
géographiques.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Myozyme®/Lumizyme® ont progressé
de 14,6%, à 248 millions d’euros, portées principalement par
l’augmentation des nouveaux patients et l’amélioration de
l’observance dans l’ensemble des trois régions géographiques.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Fabrazyme® ont augmenté de 9,0%, à 204 millions
d’euros, portées par une croissance des ventes en Europe (+17,4%),
dans le Reste du Monde (+9,8%) et aux États-Unis (+4,9%), reflétant
l’augmentation des nouveaux patients et l’amélioration de
l’observance dans toutes les régions.
Oncologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Jevtana® |
114 |
|
-9,0 |
% |
240 |
|
-5,9 |
% |
Sarclisa® |
40 |
|
+975,0 |
% |
74 |
|
+1460,0 |
% |
Fasturtec® |
39 |
|
+8,1 |
% |
74 |
|
+8,3 |
% |
Libtayo® |
33 |
|
+120,0 |
% |
59 |
|
+122,2 |
% |
Total Oncologie |
226 |
|
+25,4 |
% |
447 |
|
+25,6 |
% |
Au deuxième trimestre et au premier semestre, le
chiffre d’affaires de l’Oncologie a augmenté de
respectivement 25,4% (à 226 millions d’euros) et 25,6%, porté par
les lancements de Sarclisa® et de Libtayo® qui ont largement
compensé l’impact de la concurrence des génériques de Jevtana® en
Europe.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Jevtana® ont baissé de 9,0%, à 114 millions
d’euros, à la suite du lancement de génériques fin mars dans
certains pays européens (en baisse de 26,8%). Aux États-Unis, où le
brevet de composition de Jevtana® expirera en septembre 2021, les
ventes ont progressé de 6,3%. De mai à juillet 2020, Sanofi a
intenté des actions en contrefaçon de brevet devant le Tribunal
américain du District de Delaware sur le fondement de la loi
Hatch-Waxman contre tous les fabricants de génériques ayant déposé
une demande d’approbation en faisant valoir deux brevets relatifs à
la méthode d’utilisation (US 10 583 110 et US 10 716 777), qui
expirent tous deux en octobre 2030. Sanofi est parvenu à un accord
à l’amiable avec certains des fabricants de génériques et les
actions intentées contre les autres sont actuellement
suspendues.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Sarclisa® ont atteint 40 millions d’euros (contre
4 millions d’euros au deuxième trimestre 2020), portées par des
lancements dans de nouveaux pays. Sarclisa® est utilisé avec deux
autres associations de médicaments pour traiter les adultes
atteints de myélome multiple qui ont reçu au moins un traitement
antérieur. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires du produit
aux États-Unis et en Europe s’est établi à respectivement 16
millions d’euros et 14 millions d’euros. Dans le Reste du Monde,
les ventes (10 millions d’euros) ont été soutenues par une
performance solide au Japon.
Les ventes de Libtayo®
(collaboration avec Regeneron) se sont élevées à 33 millions
d’euros (+120,0%) au deuxième trimestre, soutenues par une demande
accrue dans le carcinome épidermoïde cutané (CEC) et par des
lancements dans de nouveaux pays. Libtayo® a également été
récemment approuvé en Europe et aux États-Unis comme traitement du
carcinome basocellulaire avancé et comme traitement en première
ligne dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé
présentant une expression de PD-L1 ≥ 50%. Aux États-Unis, les
ventes de Libtayo® sont consolidées par Regeneron.
Maladies hématologiques
rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Eloctate® |
144 |
|
-7,1 |
% |
278 |
|
-8,5 |
% |
Alprolix® |
100 |
|
-6,0 |
% |
200 |
|
-4,0 |
% |
Cablivi® |
46 |
|
+75,0 |
% |
84 |
|
+71,2 |
% |
Total Maladies hématologiques rares |
290 |
|
+0,6 |
% |
562 |
|
— |
% |
Au deuxième trimestre, les ventes de la
franchise Maladies hématologiques rares ont
augmenté de 0,6%, à 290 millions d’euros. En excluant les ventes
industrielles à Sobi, les ventes du deuxième trimestre ont augmenté
de 17,1%, reflétant la croissance d’Alprolix®, Eloctate® et
Cablivi®. Les ventes industrielles d’Alprolix® et Eloctate® à Sobi
en 2021 devraient être significativement inférieures à celles de
2020 en raison de modifications de l’accord d’approvisionnement. Au
premier semestre, le chiffre d’affaires de la franchise Maladies
hématologiques rares a été stable et en augmentation de 11,1% en
excluant les ventes industrielles à Sobi.
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Eloctate® ont atteint 144 millions d’euros, soit
une baisse de 7,1%. En excluant les ventes industrielles à Sobi,
les ventes d’Eloctate® ont progressé de 6,8%, en raison d’une
croissance des ventes aux États-Unis (+7,0%), qui ont bénéficié
d’un niveau de stocks ponctuellement plus élevé résultant du
passage à un modèle de distribution intégré. Dans le Reste du
Monde, les ventes ont reculé de 37,0%, reflétant la baisse des
ventes industrielles à Sobi dans cette région (les ventes à Sobi
sont enregistrées dans cette région).
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Alprolix® ont enregistré une baisse de 6,0%, à
100 millions d’euros. En excluant les ventes industrielles à Sobi,
les ventes d’Alprolix® ont progressé de 15,8%, portées
principalement par le transfert de patients précédemment sous
facteurs à demi-vie standard et une conversion à la prophylaxie,
mais aussi par la faible base de comparaison du deuxième trimestre
2020 due à l’impact de la COVID-19. Dans le Reste du Monde, les
ventes ont reculé de 51,3%, reflétant la baisse des ventes
industrielles à Sobi (les ventes à Sobi sont enregistrées dans
cette région).
Les ventes de Cablivi® se sont
établies à 46 millions d’euros (+75,0%) au deuxième trimestre sous
l’effet d’une sensibilisation accrue à la maladie et au traitement
ainsi que des nouvelles recommandations de l’ISTH (International
Society on Thrombosis and Haemostasis) concernant le PTT. Aux
États-Unis, les ventes se sont élevées à 21 millions d’euros
(+27,8%). En Europe, les ventes se sont élevées à 25 millions
d’euros (+150,0%), portées principalement par des lancements dans
de nouveaux pays.
Médecine
Générale
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la Médecine Générale a augmenté de 4,2%, à 3 546 millions d’euros,
porté par la performance des produits stratégiques2, qui a atteint
1 428 millions d’euros, en hausse de 11,8% et de 14,9% hors ventes
de Praluent® aux États-Unis (au deuxième trimestre 2020). Cette
performance reflète également une faible base de comparaison liée à
l’impact de la pandémie de COVID-19 au deuxième trimestre 2020,
accentué par la résorption des stocks constitués au premier
trimestre 2020. Les ventes des produits non stratégiques se sont
établies à 1 926 millions d’euros, soit une baisse de 0,5%
reflétant une simplification du portefeuille (-1,6 ppt) et la
baisse des ventes d’Aprovel®/Avapro® impactées par une contrainte
temporaire d’approvisionnement. Au deuxième trimestre, les ventes
industrielles ont progressé de 1,6%, à 192 millions d’euros. En
excluant l’impact des cessions, les ventes de la Médecine Générale
ont augmenté de 5,2 % au deuxième trimestre (-1,0 ppt
d’impact).
Au premier semestre, le chiffre d’affaires de la
Médecine Générale a reculé de 0,1%, à 7 218 millions d’euros. Au
premier semestre, les ventes des produits stratégiques ont atteint
2 902 millions d’euros, en hausse de 7,9%, portées par la bonne
performance de Lovenox®. Les ventes des produits non stratégiques
se sont élevées à 3 936 millions d’euros, soit une baisse de 5,6%
reflétant la simplification du portefeuille (-2,4 ppt) et la
diminution des ventes de Lantus® et Aprovel®/Avapro®. Au premier
semestre, les ventes industrielles se sont établies à 380 millions
d’euros, en hausse de 5,1%. En excluant l’impact des cessions, les
ventes de la Médecine Générale ont augmenté de 1,2 % au premier
semestre (-1,2 ppt d’impact).
Diabète
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Lantus® |
637 |
|
-2,7 |
% |
1 289 |
|
-3,2 |
% |
Toujeo® |
247 |
|
+7,9 |
% |
500 |
|
+6,5 |
% |
Total insulines
glargine |
884 |
|
0,0 |
% |
1 789 |
|
-0,7 |
% |
Soliqua® |
46 |
|
+28,9 |
% |
90 |
|
+29,3 |
% |
Autres
diabète |
216 |
|
+3,7% |
442 |
|
-2,3 |
% |
Total Diabète |
1 146 |
|
+1,6 |
% |
2 321 |
|
-0,1 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires
global du Diabète a augmenté de 1,6%, à 1 146
millions d’euros, porté par une croissance dans l’ensemble des
trois régions géographiques et reflétant la faible base de
comparaison du deuxième trimestre 2020. Aux États-Unis, les ventes
du Diabète ont progressé de 2,8%, portées par les ventes de
Lantus®. En Europe, les ventes ont augmenté de 1,4%, tirées par
Toujeo®. Dans le Reste du Monde, les ventes ont progressé de 0,8%.
Au premier semestre, le chiffre d’affaires du Diabète a baissé de
0,1%, essentiellement en raison d’une baisse des ventes de Lantus®
qui a plus que compensé la croissance de Toujeo® et Soliqua®.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Toujeo® ont augmenté de 7,9%, à 247 millions
d’euros, reflétant une croissance des ventes dans le Reste du Monde
essentiellement portée par le lancement en Chine ainsi que la
faible base de comparaison du deuxième trimestre 2020 en Europe.
Aux États-Unis, les ventes de Toujeo® ont reculé de 14,7% en raison
d’un effet prix négatif malgré une progression des volumes.
Les ventes de Lantus® se sont
établies à 637 millions d’euros, en baisse de 2,7% au deuxième
trimestre, essentiellement en raison d’une baisse des ventes dans
le Reste du Monde et en Europe, consécutive à l’augmentation de
l’utilisation de Toujeo® et à la concurrence des biosimilaires de
l’insuline glargine. Aux États-Unis, les ventes de Lantus® ont
augmenté de 6,6%, reflétant principalement une augmentation des
volumes.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Soliqua® ont augmenté de 28,9%, à 46 millions
d’euros, soutenues par une croissance dans l’ensemble des trois
régions géographiques, essentiellement due à des lancements dans le
Reste du Monde (+50,0%) et à la performance en Europe (+40,0%).
L’étude SoliMix de Soliqua® a atteint ses deux critères
d’évaluation principaux: comparativement à l’insuline prémix,
Soliqua a démontré sa non-infériorité en termes de réduction de la
glycémie (HbA1c) et sa supériorité en ce qui concerne la variation
du poids corporel par rapport au début de l’étude. Ces résultats
ont été présentés à l’ADA (American Diabetes Association) en juin
et également publié dans Diabetes Care.
Cardiovasculaire & Produits
de prescription établis
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Lovenox®* |
367 |
|
+24,6 |
% |
768 |
|
+27,6 |
% |
Plavix®* |
234 |
|
+2,1 |
% |
485 |
|
-1,2 |
% |
Aprovel®/Avapro® |
99 |
|
-23,5 |
% |
200 |
|
-32,7 |
% |
Thymoglobuline® |
92 |
|
+51,6 |
% |
172 |
|
+22,8 |
% |
Multaq® |
79 |
|
+17,8 |
% |
151 |
|
+6,5 |
% |
Praluent® |
48 |
|
-34,2 |
% |
104 |
|
-27,4 |
% |
Mozobil® |
58 |
|
+35,6 |
% |
110 |
|
+17,2 |
% |
Génériques |
188 |
|
+5,8 |
% |
394 |
|
+4,5 |
% |
Autres |
1 043 |
|
+2,9 |
% |
2 133 |
|
-5,4 |
% |
Total Cardiovasculaire & Produits de prescription
établis |
2 208 |
|
+5,9 |
% |
4 517 |
|
-0,4 |
% |
*Hors ventes d’auto-génériques
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Cardiovasculaire & Produits de
prescription établis s’est élevé à 2 208 millions d’euros,
soit une hausse de 5,9% soutenue par la croissance de produits
stratégiques comme Lovenox®, Thymoglobuline®, Mozobil® et Multaq®
et reflétant la faible base de comparaison du deuxième trimestre
2020. Cette performance reflète également la baisse des ventes
d’Aprovel®/Avapro® et l’impact de la cession de produits non
stratégiques. Au premier semestre, le chiffre d’affaires de la
franchise Cardiovasculaire & Produits de prescription établis a
reculé de 0,4%, essentiellement en raison de la baisse des ventes
d’Aprovel®/Avapro® et de cessions qui ont compensé la forte
croissance de plusieurs produits stratégiques.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Lovenox® ont atteint 367 millions d’euros, soit
une hausse de 24,6% soutenue par des ventes solides en Europe
(+43,3%) et dans le Reste du Monde (+13,8%), reflétant la reprise
des procédures hospitalières et la poursuite de l’effet favorable
des recommandations de l’OMS concernant l’utilisation d’héparines
de bas poids moléculaire chez les patients atteints de COVID-19 et
hospitalisés, qui ont plus que compensé la concurrence des
biosimilaires en Europe.
Les ventes de Plavix® ont
progressé de 2,1% au deuxième trimestre, à 234 millions d’euros,
reflétant essentiellement l’augmentation des ventes en Europe et
dans le Reste du Monde. En Chine, les ventes se sont établies à 94
millions d’euros, en hausse de 8,0%, ce qui a compensé la baisse
des ventes au Japon.
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Aprovel®/Avapro® ont baissé de 23,5%, à 99
millions d’euros, reflétant une contrainte temporaire
d’approvisionnement.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Praluent® ont baissé de 34,2%, à 48 millions
d’euros, en raison d’un recul aux États-Unis reflétant la
restructuration de l’accord avec Regeneron qui a pris effet le 1er
avril 2020. Sanofi a ainsi l’entière responsabilité de Praluent® en
dehors des États-Unis et Regeneron l’entière responsabilité de
Praluent® aux États-Unis. En excluant les ventes aux États-Unis au
deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Praluent® a
augmenté de 29,7%, porté par une solide performance en Europe
(+50.0%).
Les ventes de Multaq® au
deuxième trimestre se sont établies à 79 millions d’euros, soit une
hausse de 17,8% reflétant la reprise de la demande
d’anti-arythmiques impactée par la pandémie.
Résultat opérationnel des
activités pharmaceutiques
Au deuxième trimestre, le résultat
opérationnel des activités pharmaceutiques a diminué de
1,4%, à 2 396 millions d’euros en raison des effets de change
(+4,6% à TCC). Le ratio résultat opérationnel des activités sur
chiffre d’affaires a baissé de 2,8 points de pourcentage, à 36,1%.
À TCC, le ratio a baissé de 2,6 points de pourcentage, reflétant
une hausse des frais commerciaux et généraux, des « Autres produits
d’exploitation nets de charge » principalement liée à l’alliance
Regeneron ainsi qu’à la réévaluation des titres Regeneron au
deuxième trimestre 2020, malgré une amélioration du ratio de marge
brute. Au premier semestre, le résultat opérationnel des activités
pharmaceutiques a reculé de 3,1%, à 4 911 millions d’euros (+3,7% à
TCC). Le ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre
d’affaires a baissé de 1,7 point de pourcentage, à 37,2% (37,5% à
TCC).
Vaccins
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH)
(Hexaxim® / Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus) |
520 |
|
-5,6 |
% |
1 053 |
|
+3,8 |
% |
Vaccins grippe (Vaxigrip®, Fluzone HD®,
Fluzone® et Flublok® inclus) |
119 |
|
+8,6 |
% |
196 |
|
+14,0 |
% |
Vaccins Méningite/Pneumonie (y compris
Menactra®) |
186 |
|
+125,8 |
% |
314 |
|
+53,2 |
% |
Vaccins Rappels adultes (Adacel®
inclus) |
106 |
|
+42,3 |
% |
206 |
|
+11,9 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
74 |
|
+40,0 |
% |
133 |
|
-9,7 |
% |
Autres
vaccins |
17 |
|
+35,7 |
% |
35 |
|
+25.8% |
Total Vaccins |
1 022 |
|
+16,2 |
% |
1 937 |
|
+10,8 |
% |
Au deuxième trimestre, les ventes de
Vaccins ont progressé de 16,2%, à 1 022 millions
d’euros, reflétant l’augmentation des vaccinations Rappel et
Méningite aux États-Unis et la faible base de comparaison du
deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Au
premier semestre, les ventes de Vaccins ont augmenté de 10,8%,
portées par la reprise des ventes de vaccins Méningite et des
combinaisons pédiatriques aux États-Unis ainsi que par une saison
grippale forte dans l’hémisphère Sud, qui ont plus que compensé
l’impact négatif de la COVID-19 sur les Vaccins pour voyageurs.
Au deuxième trimestre, les ventes de vaccins
Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont diminué de 5,6%, à
520 millions d’euros. Hors Etats-Unis, les ventes des vaccins PPH
ont baissé de 14,1% en raison de baisse de la natalité. Dans le
Reste du Monde, les ventes ont également été pénalisées par la
baisse des ventes de Pentaxim® en Chine
consécutive à la campagne de vaccination contre la COVID-19, ainsi
que par une séquence défavorable des ventes de vaccins Polio. Aux
États-Unis, les ventes de la franchise PPH ont augmenté de 48,1%,
principalement en raison de la faible base de comparaison du
deuxième trimestre 2020. Vaxelis™, premier et seul
vaccin combiné hexavalent approuvé aux États-Unis, a été lancé avec
succès aux États-Unis en juin 2021. Vaxelis™ est un vaccin
développé dans le cadre d’un partenariat conjoint entre Sanofi et
Merck, ses ventes au marché ne sont pas consolidées et les profits
sont partagés à égalité entre les deux partenaires. Les ventes de
la franchise PPH aux États-unis devraient baisser dans le futur,
car Vaxelis™ devrait partiellement remplacer Pentacel®.
Les ventes de vaccins contre la
grippe ont augmenté au deuxième trimestre de 8,6%, à 119
millions d’euros.
Au deuxième trimestre, les ventes des vaccins
Méningite ont atteint 106 millions d’euros, soit
une hausse de 125,8% reflétant principalement la reprise de la
vaccination contre la méningite aux États-Unis associée au
lancement de MenQuadfi® en mars 2021.
Au deuxième trimestre, les ventes de vaccins
Rappel adultes ont progressé de 42,3%, à 186
millions d’euros, en raison d’une reprise progressive des
vaccinations d’Adacel® aux États-Unis.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques ont augmenté de 40,0%, essentiellement portées
par l’augmentation des ventes de vaccins contre la fièvre jaune
(vaccin endémique) dans le Reste du Monde, qui ont largement
compensé l’impact de la limitation des voyages imposée dans le
monde.
Le 29 juin, Sanofi a annoncé la création d’un
Centre d’excellence dédié aux vaccins à ARNm qui
rassemblera environ 400 collaborateurs spécialisés et intégrera
toutes les capacités nécessaires au développement et à la
production de vaccins à ARNm, avec des équipes dédiées R&D,
digitales et CMC (chimie, fabrication et contrôle), déployées sur
les sites de Cambridge (Massachussetts, États-Unis) et de
Marcy-L’Étoile, près de Lyon (France). La mise en place de ce
Centre d’excellence permettra d’intensifier les activités relatives
au portefeuille de vaccins à ARNm développé dans le cadre de la
collaboration nouée avec Translate Bio en 2018 et élargie en
2020.
Résultat opérationnel des
activités liées aux Vaccins
Au deuxième trimestre, le résultat
opérationnel des activités Vaccins a augmenté de 18,8%, à
227 millions d’euros, reflétant une croissance forte des ventes. À
TCC, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 30,9%. Le
ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre d’affaires
s’est établi à 22,2% (contre 20,6% au deuxième trimestre 2020). Au
premier semestre, le résultat opérationnel des activités Vaccins a
augmenté de 32,9% (+41,1% à TCC), à 598 millions d’euros, reflétant
des ventes solides ainsi que le paiement de Daiichi Sankyo au
premier trimestre 2021. Le ratio résultat opérationnel des
activités sur chiffre d’affaires a augmenté de 6,4 points de
pourcentage, à 30,9% (31,2% à TCC).
Santé Grand
Public
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
Allergie |
148 |
|
+2,6 |
% |
343 |
|
-2,6 |
% |
Toux, rhume et grippe |
55 |
|
-17,6 |
% |
110 |
|
-46,0 |
% |
Douleur |
275 |
|
+20,6 |
% |
528 |
|
+2,4 |
% |
Santé digestive |
290 |
|
+36,8 |
% |
573 |
|
+24,6 |
% |
Bien-être physique |
78 |
|
-11,4 |
% |
159 |
|
-4,6 |
% |
Bien-être mental |
54 |
|
+23,9 |
% |
107 |
|
+21,3 |
% |
Hygiène personnelle |
127 |
|
+0,7 |
% |
252 |
|
+1,5 |
% |
Autres |
62 |
|
-4,3 |
% |
130 |
|
-10,4 |
% |
Total Santé Grand Public |
1 089 |
|
+11,9 |
% |
2 202 |
|
+1,2 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la Santé Grand Public a progressé de 11,9%, à 1
089 millions d’euros, reflétant principalement la faible base de
comparaison du deuxième trimestre 2020 ainsi que la performance
solide des catégories Santé digestive et Douleur, qui ont largement
compensé la faible prévalence de toux et de rhumes consécutive à la
distanciation physique. Au premier semestre, les ventes de la Santé
Grand Public ont augmenté de 1,2%, principalement en raison de
l’augmentation des ventes de la franchise Santé digestive qui a
plus que compensé la faible prévalence de toux et de rhumes et les
cessions de produits non stratégiques (impact de -0,6 ppt).
Aux États-Unis, les ventes de
la Santé Grand Public ont augmenté de 12,5%, à 287 millions
d’euros, portées par les ventes de la Santé digestive qui ont
bénéficié de la performance de Dulcolax®.
En Europe, le chiffre
d’affaires de la Santé Grand Public au deuxième trimestre a
augmenté de 7,7%, à 319 millions d’euros, reflétant principalement
la forte croissance de la franchise Douleur portée par les ventes
de Doliprane® ainsi que par la performance solide des catégories
Santé digestive et Bien-être mental, qui ont plus que compensé la
baisse des ventes de la catégorie Toux, rhume et grippe consécutive
à la distanciation physique.
Dans le Reste du Monde, le
chiffre d’affaires de la Santé Grand Public au deuxième trimestre a
augmenté de 14,3%, à 483 millions d’euros, reflétant une forte
croissance de la Santé digestive essentiellement portée par
Enterogermina®, Buscopan® et Essentiale® ainsi qu’une hausse des
ventes des catégories Douleur, Bien-être mental et Allergie.
Dans le cadre des efforts de simplification du
portefeuille de Santé Grand Public et d’accélération de sa
trajectoire de croissance, Sanofi a signé en juin un accord avec
STADA pour la cession de 16 marques non stratégiques de Santé Grand
Public commercialisées en Europe.
Résultat opérationnel des
activités Santé Grand Public
Au deuxième trimestre, le résultat
opérationnel des activités Santé Grand Public a augmenté
de 12,0%, à 337 millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel
des activités a augmenté de 19,9%, porté par l’augmentation des
ventes et par un strict contrôle des dépenses opérationnelles. Le
ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre d’affaires a
été de 30,9%, soit une augmentation de 1,5 point de pourcentage
comparativement au deuxième trimestre 2020. Au premier semestre
2021, le résultat opérationnel des activités Santé Grand Public a
reculé de 6,8% (+2,2% à TCC), à 731 millions d’euros. Le ratio
résultat opérationnel des activités sur chiffre d’affaires a
diminué de 0,5 point de pourcentage, à 33,2% (34,1% à TCC).
Chiffre d’affaires de Sanofi par
zone
géographique
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2021 |
Variation à TCC |
S1 2021 |
Variation à TCC |
États-Unis |
3 195 |
|
+20,4 |
% |
6 088 |
|
+13,3 |
% |
Europe |
2 244 |
|
+14,4 |
% |
4 472 |
|
+3,4 |
% |
Reste du Monde |
3 305 |
|
+4,2 |
% |
6 775 |
|
+4,3 |
% |
dont Chine |
654 |
|
+4,0% |
1 380 |
|
+6,3% |
dont Japon |
396 |
|
+4,8% |
830 |
|
-2,6 |
% |
dont Brésil |
195 |
|
+10,5% |
453 |
|
+17,4 |
% |
dont Russie |
149 |
|
-3,5 |
% |
300 |
|
-4,9 |
% |
Chiffre d’affaires total |
8 744 |
|
+12,4 |
% |
17 335 |
|
+7,2 |
% |
Aux États-Unis, les ventes du
deuxième trimestre et du premier semestre ont progressé
respectivement de 20,4%, à 3 195 millions d’euros, et de 13,3%,
essentiellement portées par les performances solides de Dupixent®
et des vaccins.
En Europe, les ventes du
deuxième trimestre ont augmenté de 14,4%, à 2 244 millions d’euros,
portées par une croissance à deux chiffres des GBU Médecine
Générale et Médecine de Spécialités, soutenue par Dupixent® et
reflétant la faible base de comparaison du deuxième trimestre 2020.
En Europe, le chiffre d’affaires du premier semestre a augmenté de
3,4%, essentiellement porté par la croissance des produits de la
franchise Médecine de Spécialités, dont Dupixent®, Aubagio® ainsi
que les produits de la franchise Maladies rares, qui ont plus que
compensé la baisse des ventes des Vaccins et de la Santé Grand
Public.
Dans le Reste du Monde, les
ventes du deuxième trimestre ont progressé de 4,2%, à 3 305
millions d’euros, essentiellement portées par la performance de
Dupixent®, des Produits de prescription établis et des franchises
Oncologie, Maladies rares ainsi que par la Santé Grand Public, qui
ont plus que compensé la baisse des ventes des Vaccins et des
Maladies hématologiques rares. En Chine, les
ventes ont progressé de 4,0%, à 654 millions d’euros, soutenues par
les performances de Dupixent®, de Toujeo®, des Produits de
prescription établis et de la Santé Grand Public, qui ont plus que
compensé la baisse des ventes de Vaccins. Au
Japon, les ventes du deuxième trimestre ont
augmenté de 4,8%, à 396 millions d’euros, reflétant les fortes
performances de Dupixent® et Sarclisa®, qui ont plus que compensé
la baisse des ventes de Produits de prescription établis. Dans le
Reste du Monde, les ventes du premier semestre ont augmenté de
4,3%, soutenues par les produits de la franchise Médecine de
Spécialités, dont Dupixent®.
Mise à jour R&D au terme du
deuxième trimestre 2021
Mise à jour
réglementaire
-
Le Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des
médicaments a émis un avis favorable concernant l’ajout des données
de sécurité à long terme provenant d’une étude chez des adultes
atteints d’une dermatite atopique modérée à sévère et traités par
Dupixent® au Résumé des Caractéristiques du
Produit (RCP) de Dupixent®. Dupixent® est le premier et unique
traitement systémique disponible dans le traitement de la dermatite
atopique ayant été étudié chez des adultes pendant une période
allant jusqu'à 3 ans dans un essai de phase 3. Ces données, tirées
de la prolongation en ouvert d’une étude de phase 3 (OLE), à groupe
de traitement unique, montrent que le profil de sécurité à long
terme de Dupixent® administré à des adultes atteints de dermatite
atopique modérée à sévère, observés pendant une durée pouvant aller
jusqu’à trois ans, a été généralement cohérent avec les
observations faites dans le cadre des essais pivots contrôlés de
phase 3.
-
La FDA (Food and Drug Administration) a approuvé un stylo prérempli
à dose unique de 200 mg pour Dupixent®. Ce stylo
prérempli est approuvé pour l’administration à domicile dans toutes
les indications de Dupixent® chez les patients âgés de 12 ans et
plus, notamment dans certains cas de dermatite atopique, d’asthme
et de polypose nasosinusienne. Aux États-Unis, la mise sur le
marché du stylo prérempli de 200 mg est prévue pour août 2021 et
offre une nouvelle option d’administration pour les adultes et
adolescents recevant une prescription de Dupixent®. La dose de 300
mg en stylo prérempli a déjà été approuvée par la FDA et est
disponible.
-
La Commission européenne (CE) a approuvé Libtayo®
en monothérapie dans deux types de cancers avancés. La CE a
approuvé Libtayo® pour le traitement de première ligne de patients
adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules
(CPNPC), exprimant >50% de cellules tumorales PD-L1 positives,
sans aberrations EGFR, ALK ou ROS1. L’approbation s’appuie sur un
essai de phase 3 ayant démontré une amélioration significative de
la survie globale avec Libtayo® comparativement à la chimiothérapie
dans le CPNPC avancé comprenant des populations difficiles à
traiter. Libtayo® a également été approuvé chez l’adulte atteint
d’un carcinome basocellulaire (CBC) localement avancé ou
métastatique, ayant présenté une progression ou étant intolérant
aux inhibiteurs de la voie Hedgehog. Cette approbation s’appuie sur
les données du plus grand essai réalisé à ce jour chez des patients
présentant un carcinome basocellulaire précédemment traité par des
inhibiteurs de la voie Hedgehog. Libtayo® est désormais approuvé
par la CE dans trois types de cancers avancés.
-
La Commission européenne (CE) a approuvé la deuxième indication de
Sarclisa® dans le myélome multiple en rechute.
Cette approbation s’appuie sur les résultats de l’essai de phase 3
IKEMA, qui a démontré que l’ajout de Sarclisa® au traitement
conventionnel par carfilzomib et dexaméthasone réduisait le risque
de progression de la maladie ou de décès de 47% chez les patients
en rechute après 1 à 3 traitements antérieurs. Le traitement en
association par Sarclisa® s’est accompagné de taux indétectables de
myélome multiple chez près de 30% des patients atteints d’un
myélome multiple en rechute. Il s’agit, en moins de 12 mois, de la
deuxième approbation de Sarclisa® par la CE en association à un
traitement conventionnel. En outre, le compte-rendu principal
d’IKEMA a été publié dans The Lancet.
-
La Commission européenne (CE) a approuvé Aubagio®
dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente
(SEP-RR) chez les patients pédiatriques âgés de 10 à 17 ans.
L’approbation de la CE repose sur les données de l’étude TERIKIDS
de phase 3 et fait d’Aubagio® le premier médicament par voie orale
indiqué dans le traitement de première ligne de la SEP de l’enfant
et de l’adolescent dans l’Union européenne. Aubagio® a été
initialement approuvé dans l’UE en 2013 dans le traitement des
patients adultes atteints de SEP-RR ; l’approbation de l’indication
pédiatrique par la CE offre une année supplémentaire d’exclusivité
de commercialisation dans l’Union européenne. La FDA avait publié
une lettre de réponse complète concernant la demande d’approbation
supplémentaire d’Aubagio® chez les enfants et adolescents âgés de
10 à 17 ans et atteints d’une sclérose en plaques récurrente. La
FDA avait alors estimé que les données fournies étaient
insuffisantes à l’approbation d’une indication dans la population
pédiatrique. La FDA a actualisé les mentions légales d’Aubagio®
pour y inclure les données de sécurité du programme d’essai
clinique pédiatrique. L’indication d’Aubagio® chez les patients
âgés d’au moins 18 ans demeure inchangée.
-
La FDA a accordé une procédure « Fast Track Designation » au
rilzabrutinib pour son développement dans le
pemphigus vulgaire. Le rilzabrutinib est un
inhibiteur de la BTK (tyrosine kinase de Bruton) en phase 3 de
développement.
-
Shan 6®, un vaccin combiné (à coqueluche
cellulaire) visant à la prévention de 6 maladies (diphtérie,
tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatite B and haemophilus
influenzae de type b) chez les patients pédiatriques a reçu
l’autorisation de mise sur le marché des autorités indiennes et
devrait être lancé en 2022.
Mise à jour du
portefeuille
Phase 3 :
-
Sanofi et GSK ont débuté l’étude de phase 3 de
SP0253, un candidat vaccin à protéine recombinante
contre la COVID-19. L’étude mondiale de phase 3 randomisée en
double aveugle contre placebo comptera plus de 35 000 participants
volontaires âgés d’au moins 18 ans et recrutés dans des centres
situés dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Asie, en
Afrique et en Amérique Latine.
-
Le critère principal de l’étude est la prévention des formes
symptomatiques de la COVID-19 chez des adultes naïfs de SARS-CoV-2.
L’étude se déroulera en deux temps, en évaluant l’efficacité d’une
formulation vaccinale ciblant le virus original D.614 (Wuhan), puis
celle d’une deuxième formulation vaccinale ciblant le variant
B.1.351 (dit sud-africain). De récentes données scientifiques
montrent que les anticorps créés contre le variant B.1.351 peuvent
assurer une large protection croisée contre d’autres variants plus
transmissibles.
-
Une phase 2 chez 722 volontaires adultes de tout groupe d’âge a
montré des taux élevés de réponse des anticorps neutralisants, en
concordance avec les taux observés chez les personnes s’étant
rétablies d’une COVID-19.
-
Un essai de phase 3 (MELODY) du nirsevimab, un
anticorps anti-VRS à demi-vie prolongée, a mis en évidence une
protection contre l’infection par le virus respiratoire syncytial
(VRS) chez des nourrissons sains. Le nirsevimab a satisfait à son
critère principal, à savoir l’obtention d’une réduction absolue
statistiquement significative des infections des voies
respiratoires inférieures causées par le VRS chez des nourrissons
sains et arrivés à terme ou prématurés comparativement au placebo
et durant une saison VRS classique. Aucune différence cliniquement
significative n’a été observée concernant les résultats de sécurité
entre les groupes sous nirsevimab et placebo. En outre, un essai de
phase 2/3 (MEDLEY) a évalué la sécurité d’emploi et la tolérance du
nirsevimab en administration chez des nourrissons à haut risque de
VRS au début de leur première saison VRS, comparativement au
palivizumab. Cet essai portant sur la sécurité d’emploi du
nirsevimab a été mené chez des nourrissons atteints d’une affection
pulmonaire chronique (APC), d’une cardiopathie congénitale (CPC)
et/ou prématurés. La survenue d’événements indésirables apparus
sous traitement (EIAT) ou d’événements indésirables graves apparus
sous traitement (EIGAT) a été similaire dans les différents
groupes. Les résultats complets des études MELODY et MEDLEY
devraient être présentés prochainement lors d’un congrès médical.
L’essai de phase 2b ainsi que les études MELODY et MEDLEY
constitueront le socle de la demande de dépôt réglementaire prévue
à partir de 2022.
-
De nouvelles données pivots (CADENZA) concernant
sutimlimab, tout premier inhibiteur de la fraction
C1s expérimental susceptible d’être le premier traitement approuvé
dans l’hémolyse chez les patients atteints de la maladie des
agglutinines froides, ont été présentées lors d’une présentation
orale au Congrès 2021 de l’European Hematology Association (EHA).
Les résultats de CADENZA et les données de l’étude de phase 3
CARDINAL seront le socle de la demande d’homologation du
sutimilimab auprès de l’Agence européenne des médicaments.
-
Une étude pivot de phase 2/3 du venglustat dans la
polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) n’ayant pas
satisfait aux critères de futilité, Sanofi a suspendu le programme
clinique dans la PKRAD. L’étude STAGED-PKD a été suspendue à la
suite d’une analyse indépendante de futilité portant sur le taux
annualisé de variation du volume rénal total sous venglustat vs
placebo. Le profil de sécurité du venglustat reste conforme aux
résultats rapportés précédemment, avec plus de 500 patients traités
à ce jour sur une période allant jusqu’à 4 ans dans l’ensemble des
programmes cliniques entrepris. Son développement clinique se
poursuit dans la gangliosidose à GM2, la maladie de Fabry et la
maladie de Gaucher de type 3.
Phase 2 :
-
Sarclisa® est entré en phase 1/2 en association
avec de nouveaux agents dans le myélome multiple en
rechute/réfractaire. Ces associations incluent SAR439459 (anticorps
anti-TGFb) et le belantamab.
-
Le tusamitamab ravtansine, tout premier anticorps
conjugué anti-CEACAM5, est entré en phase 2 (essai CARMEN-BT01)
chez des patients atteints de tumeurs solides avancées exprimant
CEACAM5.
-
SAR445229, potentiel premier agent anti-OX40L, est
entré dans le portefeuille de Sanofi à la suite de l’acquisition de
Kymab. Une phase 2b devrait débuter dans la dermatite atopique en
2021.
-
SAR441344, un anti-CD40L, est entré en phase 2
dans la sclérose en plaques en rechute.
-
SAR443122, une petite molécule périphérique
inhibitrice de RIPK-1, est entré en phase 2 chez des patients
atteints d’un lupus érythémateux cutané (LEC).
-
SAR445256, un anti-ICOS, est entré dans le
pipeline de phase 2 de Sanofi après finalisation de l’acquisition
de Kymab.
-
Une étude évaluant SAR445088, un inhibiteur du
complément C1, a débuté chez des patients atteints d’une
polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC).
-
Une étude évaluant SP0218, un vaccin cultivé sur
cellules Vero contre la fièvre jaune, a débuté chez des adultes aux
États-Unis.
Phase 1 :
-
SP0273, un candidat vaccin antigrippal monovalent
à ARNm codant pour la protéine hémagglutinine de la souche A/H3N2
du virus de la grippe, est passé à l’étude pour évaluer sa sécurité
d’emploi et son immunogénicité.
-
SAR444881 (collaboration avec Biond), potentiel
premier agent anti-ILT2, est en cours d’étude dans des tumeurs
solides.
-
Le développement du sutimlimab (un inhibiteur du
complément C1s) dans le purpura thrombopénique immunologique a été
interrompu.
-
SAR441236, un trispécifique en développement dans
le VIH, a été confié à ModeX Therapeutics dans le cadre d’une
licence stipulant que ModeX assumera son développement, exception
faite de certaines obligations conservées en lien avec l’essai
clinique en cours (A5377) dont DAIDS/NIH est le sponsor.
Collaborations
-
Le 17 juin 2021, Sanofi a débuté une collaboration avec CytoReason
en vue de l’exploitation des modèles cellulaires d’intelligence
artificielle de CytoReason et de leurs techniques de déconvolution
afin de faire émerger des mécaniques possibles pour chaque endotype
d’asthme. Ce projet vise à mieux appréhender l’hétérogénéité des
patients asthmatiques en cherchant à identifier des endotypes
d’asthme stables et reproductibles ainsi que leurs caractéristiques
diagnostiques respectives à l’aide de procédures peu
invasives.
-
Le 17 juin 2021, Sanofi a passé un accord de licence exclusif et
mondial avec Racho Santa Fe Bio, Inc (RSF Bio) octroyant à RSF Bio
les droits de Sanofi concernant l’ataciguat, un dérivé novateur de
l’acide anthranilique en développement dans la sténose valvulaire
aortique calcifiée (CAVS).
-
Le 13 mai 2021, Sanofi et Genomic Vision ont annoncé l’achèvement
réussi d’un projet de travail s’inscrivant dans un accord de
recherche en 3 volets visant à la caractérisation génétique des
banques cellulaires de Sanofi. Les résultats obtenus ouvrent la
voie à une meilleure compréhension de la caractérisation génétique
des lignées cellulaires transformées.
-
Le 6 mai 2021, Sanofi a convenu d’une collaboration de 3 ans avec
Stanford Medicine pour accélérer la recherche en immunologie. Les
projets seront pilotés de concert par des chercheurs des deux
organisations et seront axés sur les maladies auto-immunes et
affections inflammatoires.
-
Le 12 avril 2021, Sanofi a signé un accord de licence avec C4X
Discovery portant sur son programme préclinique d’inhibiteur de
l’IL-17A par voie orale.
Acquisitions
-
Le 16 avril 2021, Sanofi a finalisé l’acquisition de Kiadis, une
entreprise biopharmaceutique de développement clinique de thérapies
de nouvelle génération à base de cellules NK « prêtes à l’emploi ».
La plateforme exclusive de Kiadis se base sur des cellules NK
allogéniques ou « prêtes à l’emploi » provenant d’un donneur sain.
Les cellules NK, qui recherchent et identifient les cellules
cancéreuses, peuvent être utiles dans divers types de tumeurs.
Cette plateforme pourrait permettre de nombreuses applications pour
le traitement de tumeurs liquides et solides et permettra de
dégager de multiples synergies avec le pipeline Immuno-oncologie de
Sanofi.
-
Le 9 avril 2021, Sanofi a fait l’acquisition de Tidal Therapeutics,
une société biopharmaceutique privée de développement préclinique
proposant une approche novatrice s’appuyant sur l’ARNm pour la
reprogrammation in vivo des cellules immunitaires. Cette nouvelle
plateforme technologique étend les capacités de recherche de Sanofi
en immuno-oncologie et dans les affections inflammatoires, et
présente possiblement des applications dans d’autres domaines
thérapeutiques.
-
Le 9 avril 2021, Sanofi a finalisé l’acquisition et Kymab Group
Ltd., ajoutant ainsi KY1005 à son pipeline (un anticorps monoclonal
totalement humain ciblant des voies immunitaires clés de régulation
d’OX40L). Cette acquisition renforce la présence de Sanofi au
premier plan de l’immunologie conformément à sa stratégie de
recherche des meilleurs traitements de leur catégorie dans des
domaines définis. Le pipeline de Kymab apporte également l’agent
oncologique KY1044, un anticorps monoclonal agoniste d’ICOS,
actuellement en phase 1/2 de développement en monothérapie et en
association avec un anti-PD-L1.
Accords relatifs aux vaccins
COVID-19
-
Le 26 avril 2021, Sanofi a annoncé sa participation à la
fabrication du vaccin de Moderna contre la COVID-19 visant à
répondre à la demande mondiale d’approvisionnement. Sanofi prévoit
la fabrication de 200 millions de doses du vaccin de Moderna aux
États-Unis à compter de septembre 2021.
Une présentation actualisée du pipeline de R&D au 30 juin
2021 est consultable sur notre site Internet
: https://www.sanofi.com/en/science-and-innovation/research-and-development
Avancées dans la mise en œuvre
de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE)
Environnement
Sanofi lance un fonds Planet Mobilization de 3
millions d'euros pour soutenir les projets environnementaux de ses
collaborateurs. Plus de 500 collaborateurs de 63 sites dans 29 pays
ont participé au programme d'idéation sur la durabilité
environnementale de l'entreprise et trois projets gagnants ont été
sélectionnés cette année inaugurale. "Rice is the New Green" est un
projet de l'équipe de Sanofi Vietnam visant à mettre en œuvre la
première solution circulaire d’énergie biomasse à base de balle de
riz. "IDRA" est un projet porté par trois sites en Europe qui vise
à recycler les eaux usées traitées des sites pour les réutiliser
directement, sur place. Enfin, "Waterford Loves Planet Not Plastic"
est un projet éducatif visant à réduire les déchets plastiques
autour du site de Waterford en Irlande.
Responsabilité
sociétale
En mai 2021, Sanofi a lancé sa nouvelle
stratégie de diversité et d'inclusion, avec un engagement renouvelé
à refléter la diversité de ses communautés, en révélant chaque jour
le meilleur de soi-même pour transformer la pratique de la
médecine. Combinant ambition mondiale et défis locaux, cette
stratégie s'appuie sur des bases solides. En ce qui concerne la
parité hommes-femmes au niveau mondial, le pourcentage de femmes
occupant des postes de direction a augmenté de 4 points au cours
des deux dernières années pour atteindre 40 %. Aux États-Unis, les
personnes de couleur représentent désormais 31 % des employés, soit
2 points de plus qu'au deuxième trimestre 2019.
Par ailleurs, de nombreuses initiatives pour une
meilleure inclusion de toutes les communautés dans nos effectifs
ont lieu partout dans l’entreprise. Le ‘mois des fiertés’ en juin a
été l’occasion pour les équipes de nombreux pays de mener
localement des campagnes proposant aux communautés LGBTQIA+ de
réfléchir lors de forums dédiés à la création d’une culture
d'inclusion et d'égalité au travail et en-dehors.
Résultats financiers du deuxième
trimestre et du premier semestre 2021
Résultat net des
activités3
Au deuxième trimestre 2021, Sanofi a enregistré
un chiffre d’affaires de 8 744 millions d’euros,
en hausse de 6,5% et en hausse de 12,4% à TCC. Au premier semestre,
Sanofi a généré un chiffre d’affaires de 17 335 millions d’euros,
en progression de 0,9% et de 7,2% à TCC.
Au deuxième trimestre, les autres
revenus ont augmenté de 30,3% (+43,3% à TCC) pour
s’établir à 301 millions d’euros, reflétant la hausse des ventes de
produits non-Sanofi distribués par VaxServe (+34,1% à TCC, à 226
millions d’euros). Au premier semestre, les autres revenus ont
augmenté de 3,8% (+13,6% à TCC) pour atteindre 596 millions
d’euros, avec une hausse des ventes de produits non-Sanofi
distribués par VaxServe (+5,5% à TCC, à 454 millions d’euros).
La marge brute du deuxième
trimestre a enregistré une hausse de 7,1%, à 6 188 millions d’euros
(+13,5% à TCC). Le ratio de marge brute a augmenté de 0,4 point de
pourcentage, à 70,8% (71,1% à TCC), par rapport au deuxième
trimestre 2020. Cette augmentation reflète l’amélioration du ratio
de marge brute de l’activité pharmaceutique (de 73,8% à 74,9%)
portée par la Médecine de Spécialités, ainsi que par des gains de
productivité des Affaires Industrielles qui ont été en partie
compensé par l’effet de destruction de stock de vaccins périmés en
raison de la pandémie COVID (le ratio de marge brute des Vaccins a
baissé, de 2,2 points de pourcentage à 56,5%) et d’une baisse du
ratio de marge brute de la Santé Grand Public (66.0% contre 67,7%).
Au premier semestre 2021, le ratio de marge brute a progressé de
0,2 point de pourcentage à 71,5% (71,7% à TCC).
Au deuxième trimestre, les dépenses de
Recherche et Développement (R&D) ont augmenté
de 3,3%, à 1 397 millions d’euros. À TCC, les dépenses de R&D
ont progressé de 7,0%, reflétant une augmentation significative des
investissements dans les projets prioritaires en développement et
les acquisitions récentes qui ont été partiellement compensés par
l’efficacité opérationnelle. Au premier semestre, les dépenses de
R&D ont baissé de 1,1%, à 2 663 millions d’euros (+2,7% à TCC)
reflétant la hausse des investissements dans les projets
prioritaires partiellement compensée par l’effet de l’arrêt des
projets dans le domaine cardiovasculaire et le diabète au premier
semestre 2020.
Au deuxième trimestre, les frais
commerciaux et généraux ont augmenté de 3,1%, à 2 336
millions d’euros. À TCC, les frais commerciaux et généraux ont
progressé de 8,1%, reflétant une augmentation des investissements
promotionnels en Médecine de Spécialités, partiellement compensée
par des dépenses maîtrisées et l’excellence opérationnelle. Au
deuxième trimestre, le ratio frais commerciaux et généraux sur
chiffre d’affaires a été de 26,7%, soit une baisse de 0,9 point de
pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2020. Au premier
semestre, les frais commerciaux et généraux ont baissé de 1,7%, à 4
530 millions d’euros (+3,6% à TCC). Au premier semestre, le ratio
frais généraux et commerciaux sur chiffre d’affaires a été de
26,1%, en baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport au premier
semestre 2020.
Au deuxième trimestre, les dépenses
opérationnelles se sont élevées à 3 733 millions d’euros,
en hausse de 3,2%, et 7,7% à TCC. Au premier semestre, les dépenses
opérationnelles se sont élevées à 7 193 millions d’euros, en baisse
de 1,5% et en hausse de 3,3% à TCC.
Au deuxième trimestre, les autres
produits d'exploitation nets de charge ont
représenté une charge de 199 millions d’euros (contre une
charge de 8 millions d’euros au deuxième trimestre 2020) et
intègrent environ 50 millions de plus-values générées par la
cession de produits. Au deuxième trimestre 2020, cette ligne
incluait un gain de 157 millions d’euros liée à la réévaluation du
solde de la participation dans Regeneron. Au deuxième trimestre
2021, cette ligne comprend une charge de 307 millions d’euros
(contre une charge de 239 millions d’euros au deuxième trimestre
2020) correspondant au partage des profits de l’Alliance avec
Regeneron sur les anticorps monoclonaux, au remboursement des coûts
de développement par Regeneron, ainsi qu’au remboursement des
dépenses de commercialisation encourues par Regeneron. Au premier
semestre, les autres produits d’exploitation nets de charge ont été
de -300 millions d’euros, contre -255 millions d’euros au premier
semestre 2020 (voir Annexe 7).
La contribution des sociétés mises en
équivalence a été de 17 millions d’euros contre 2 millions
au deuxième trimestre 2020 et inclut la part des profits générés
par VaxelisTM.
Au deuxième trimestre, le résultat
opérationnel des activités3 a progressé de 5,5%, à 2 265
millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a
augmenté de 13,8%. Le ratio résultat opérationnel des activités sur
chiffre d’affaires a atteint 25,9% contre 26,1% sur la même période
de 2020 (24,2% si l’on exclut le gain lié à la réévaluation du
solde de la participation dans Regeneron au T2 2020). Au premier
semestre, le résultat opérationnel des activités a totalisé 4 903
millions d’euros, soit une progression de 4,7% (+13,6% à TCC) et
intègre 450 millions d’économies supplémentaires (dont 100 millions
liés à l’excellence opérationnelle et 350 millions d’euros
d’économies liées aux initiatives de dépenses raisonnées).
Au premier semestre 2021, le ratio résultat
opérationnel des activités sur chiffre d'affaires a progressé de
1,0 point de pourcentage à 28,3% (28,9% at CER).
Au deuxième trimestre, les charges
financières nettes de produits se sont établies à 76
millions d’euros contre 92 millions d’euros au deuxième trimestre
2020.
Au deuxième trimestre et au premier semestre
2021, le taux d’imposition effectif a été de
21,0%, contre 22% en 2020. Sanofi s’attend à ce que son taux
d’imposition effectif soit d’environ 21% en 2021, toute chose étant
égale par ailleurs aux États-Unis.
Au deuxième trimestre, le b3 s’est établi à 1
731 millions d’euros, en hausse de 8,1% et de 16,8% à TCC. Le ratio
résultat net des activités sur chiffre d’affaires a augmenté de 0,3
point de pourcentage à 19,8% (20,3% à TCC) par rapport au deuxième
trimestre de 2020. Au premier semestre 2021, le résultat net des
activités3 s’est établi à 3 748 millions d’euros, en hausse de 6,4%
et 15,6% à TCC. Le ratio résultat net des activités sur chiffre
d’affaires a été de 21,6%, soit une augmentation de 1,1 point de
pourcentage par rapport au premier semestre 2020.
Au deuxième trimestre 2021, le bénéfice
net par action3 (BNPA) des activités a atteint 1,38 euro,
soit une augmentation de 7,8% à données publiées et de 16,4% à TCC.
Le nombre moyen d’actions en circulation a été de 1 251,3 millions
contre 1 252,2 millions au deuxième trimestre 2020. Au premier
semestre 2021, le bénéfice net par action3 des activités a atteint
3,00 euros, soit une progression de 6,8% à données publiées et de
16,0% à TCC. Le nombre moyen d’actions en circulation au premier
semestre 2021 a été de 1 250,3 millions contre 1 251,7 millions au
premier semestre 2020.
Passage du résultat net IFRS publié au résultat
net des activités (voir Annexe 4)
Au premier semestre de 2021, le résultat net
IFRS a été de 2 776 millions d’euros. Les principaux éléments
exclus du résultat net des activités sont :
-
Une charge d’amortissement des immobilisations incorporelles de 775
millions d’euros, liée d’une part à la mise à leur juste valeur
lors de l’acquisition de sociétés (principalement, Genzyme pour un
montant de 252 millions d’euros, Bioverativ pour un montant de 158
millions d’euros, l’activité Santé Grand Public de Boehringer
Ingelheim pour 100 millions d’euros et Ablynx pour un montant de
€84 millions d’euros) et d’autre part aux immobilisations
incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 46
millions d’euros). Ces éléments n’ont pas d’impact sur la
trésorerie de Sanofi.
-
Une dépréciation des immobilisations incorporelles de 178 millions
d’euros principalement liée à sutimlimab (arrêt du développement
dans l’ITP) et à la Santé Grand Public.
-
327 millions d’euros de coûts de restructuration et assimilés
principalement liés aux initiatives de simplification.
-
311 millions d’euros d’impact fiscal lié aux éléments
susmentionnés, dont 230 millions d’euros d’impôts différés liés à
la charge d’amortissement et de dépréciation des immobilisations
incorporelles, 84 millions d’euros liés aux coûts de
restructuration et assimilés (voir Annexe 4).
Allocation du capital
Au premier semestre de 2021, le « cash flow »
avant restructurations, acquisitions et cessions, a progressé de
23,3% à 4 534 millions d'euros après prise en compte d'une baisse
du besoin en fonds de roulement de 611 millions d'euros et des
acquisitions d'immobilisations corporelles de 673 millions d'euros.
En intégrant des acquisitions4 (902 millions d’euros dont Kiadis
pour 319 millions d’euros et Tidal Therapeutics pour 135 millions
d’euros), des produits de cessions d’actifs4 (247 millions d’euros)
et les paiements liés aux restructurations et assimilées (526
millions d’euros), le « cash flow libre5 » a baissé de 3 568
millions d’euros à 3 353 millions d’euros, reflétant les récentes
acquisitions afin de renforcer le portefeuille de R&D à long
terme et la cession de Seprafilm au premier trimestre 2020 (313
millions d’euros). Après le paiement du dividende aux actionnaires
(-€4,008 million) et l’acquisition de Kymab (-€922 million), la
dette nette a augmenté de 8 790 millions d'euros au 31 décembre
2020 à 10 467 millions d'euros au 30 juin 2021 (montant net de 9
722 millions d'euros de trésorerie et équivalents de
trésorerie).
Déclarations
prospectivesCe communiqué contient des
déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des
faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et
des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi
que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le f lacession de Sepraait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et
développement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités
réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non,
et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un
procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits
candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et
d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le
potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les
produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas
rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès
commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à
saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les
transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des
taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de
marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution,
l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs
et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses
employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur
ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation
évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons
pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment
identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui
sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés
par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés
dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations
prospectives » du Document d’enregistrement universel 2020 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2020 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers
Annexes
Liste des
annexes
Annexe 1: |
Premier trimestre
2021 – Chiffre d’affaires consolidé par GBU, par franchise, par
produit et zone géographique |
Annexe 2: |
Résultat net des
activités du premier trimestre 2021 |
Annexe 3: |
Compte de résultats consolidés du premier trimestre 2021 |
Annexe 4: |
Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités |
Annexe 5: |
Variation de
l’endettement net |
Annexe 6: |
Bilan consolidé simplifié |
Annexe 7: |
Autres produits d’exploitation nets de charge - Alliance
Regeneron |
Annexe 8: |
Sensibilité aux devises |
Annexe 9: |
Définitions des
indicateurs non-GAAP |
Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77
45 45 - E-mail: IR@sanofi.com -
Relations Médias : (+) 33 1 53 77 46 46 -
E-mail: MR@sanofi.comSite
Internet : www.sanofi.com |
Annexe 1: Chiffre d’affaires du
deuxième trimestre 2021 par entité opérationnelle mondiale,
franchise, région et produit
T2 2021(en
million d'euros) |
Total chiffre d'affaires |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
Dupixent |
1 243 |
56,6 |
% |
44,9 |
% |
|
947 |
48,9 |
% |
|
152 |
79,8 |
% |
|
144 |
101,3 |
% |
Aubagio |
494 |
-0,4 |
% |
-6,3 |
% |
|
327 |
-6,8 |
% |
|
132 |
15,9 |
% |
|
35 |
20,0 |
% |
Lemtrada |
19 |
5,3 |
% |
0,0 |
% |
|
10 |
-8,3 |
% |
|
6 |
20,0 |
% |
|
3 |
50,0 |
% |
Kevzara |
56 |
-6,5 |
% |
-9,7 |
% |
|
25 |
-12,5 |
% |
|
20 |
17,6 |
% |
|
11 |
-23,1 |
% |
Neurologie & Immunologie |
569 |
-0,8 |
% |
-6,4 |
% |
|
362 |
-7,2 |
% |
|
158 |
16,3 |
% |
|
49 |
8,9 |
% |
Cerezyme |
165 |
-1,7 |
% |
-7,8 |
% |
|
43 |
9,1 |
% |
|
61 |
3,4 |
% |
|
61 |
-11,7 |
% |
Cerdelga |
61 |
14,0 |
% |
7,0 |
% |
|
32 |
9,4 |
% |
|
25 |
19,0 |
% |
|
4 |
25,0 |
% |
Myozyme |
248 |
14,6 |
% |
9,7 |
% |
|
92 |
9,9 |
% |
|
102 |
13,5 |
% |
|
54 |
26,1 |
% |
Fabrazyme |
204 |
9,0 |
% |
2,5 |
% |
|
97 |
4,9 |
% |
|
54 |
17,4 |
% |
|
53 |
9,8 |
% |
Aldurazyme |
57 |
9,1 |
% |
3,6 |
% |
|
14 |
7,1 |
% |
|
20 |
11,1 |
% |
|
23 |
8,7 |
% |
Total maladies rares |
759 |
8,8 |
% |
2,8 |
% |
|
278 |
7,8 |
% |
|
263 |
12,5 |
% |
|
218 |
6,3 |
% |
Jevtana |
114 |
-9,0 |
% |
-14,3 |
% |
|
61 |
6,3 |
% |
|
30 |
-26,8 |
% |
|
23 |
-17,2 |
% |
Fasturtec |
39 |
8,1 |
% |
5,4 |
% |
|
22 |
4,3 |
% |
|
11 |
10,0 |
% |
|
6 |
25,0 |
% |
Libtayo |
33 |
120,0 |
% |
120,0 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
26 |
85,7 |
% |
|
7 |
600,0 |
% |
Sarclisa |
40 |
975,0 |
% |
900,0 |
% |
|
16 |
325,0 |
% |
|
14 |
0,0 |
% |
|
10 |
0,0 |
% |
Total Oncologie |
226 |
25,4 |
% |
19,6 |
% |
|
99 |
20,0 |
% |
|
81 |
24,6 |
% |
|
46 |
41,2 |
% |
Alprolix |
100 |
-6,0 |
% |
-14,5 |
% |
|
83 |
16,7 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
17 |
-51,3 |
% |
Eloctate |
144 |
-7,1 |
% |
-14,8 |
% |
|
113 |
7,0 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
31 |
-37,0 |
% |
Cablivi |
46 |
75,0 |
% |
64,3 |
% |
|
21 |
27,8 |
% |
|
25 |
150,0 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
Total maladies hématologiques rares |
290 |
0,6 |
% |
-7,6 |
% |
|
217 |
12,3 |
% |
|
25 |
150,0 |
% |
|
48 |
-41,9 |
% |
Médecine de spécialités |
3 087 |
22,0 |
% |
14,0 |
% |
|
1 903 |
22,0 |
% |
|
679 |
28,3 |
% |
|
505 |
15,0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lantus |
637 |
-2,7 |
% |
-8,1 |
% |
|
237 |
6,6 |
% |
|
121 |
-7,6 |
% |
|
279 |
-7,9 |
% |
Toujeo |
247 |
7,9 |
% |
3,3 |
% |
|
58 |
-14,7 |
% |
|
101 |
13,6 |
% |
|
88 |
23,7 |
% |
Soliqua/iGlarLixi |
46 |
28,9 |
% |
21,1 |
% |
|
27 |
20,0 |
% |
|
7 |
40,0 |
% |
|
12 |
50,0 |
% |
Autres diabète |
216 |
3,7 |
% |
-0,9 |
% |
|
43 |
2,2 |
% |
|
66 |
0,0 |
% |
|
107 |
6,6 |
% |
Total diabète |
1 146 |
1,6 |
% |
-3,5 |
% |
|
365 |
2,8 |
% |
|
295 |
1,4 |
% |
|
486 |
0,8 |
% |
Lovenox |
367 |
24,6 |
% |
21,9 |
% |
|
2 |
-57,1 |
% |
|
182 |
43,3 |
% |
|
183 |
13,8 |
% |
Plavix |
234 |
2,1 |
% |
-0,4 |
% |
|
3 |
-50,0 |
% |
|
31 |
14,3 |
% |
|
200 |
1,5 |
% |
Multaq |
79 |
17,8 |
% |
8,2 |
% |
|
70 |
18,8 |
% |
|
6 |
0,0 |
% |
|
3 |
33,3 |
% |
Praluent |
48 |
-34,2 |
% |
-34,2 |
% |
|
— |
-100,0 |
% |
|
39 |
50,0 |
% |
|
9 |
-18,2 |
% |
Aprovel |
99 |
-23,5 |
% |
-25,0 |
% |
|
1 |
-85,7 |
% |
|
24 |
4,3 |
% |
|
74 |
-25,5 |
% |
Mozobil |
58 |
35,6 |
% |
28,9 |
% |
|
32 |
34,6 |
% |
|
15 |
25,0 |
% |
|
11 |
57,1 |
% |
Thymoglobulin |
92 |
51,6 |
% |
43,8 |
% |
|
55 |
59,5 |
% |
|
8 |
100,0 |
% |
|
29 |
30,4 |
% |
Génériques |
188 |
5,8 |
% |
-1,1 |
% |
|
41 |
18,4 |
% |
|
2 |
0,0 |
% |
|
145 |
2,7 |
% |
Autres produits prescrits |
1 043 |
2,9 |
% |
-1,3 |
% |
|
82 |
5,8 |
% |
|
348 |
0,3 |
% |
|
613 |
4,0 |
% |
Total Cardiovasculaire & Produits de prescription
établis |
2 208 |
5,9 |
% |
1,8 |
% |
|
286 |
2,3 |
% |
|
655 |
14,1 |
% |
|
1 267 |
3,0 |
% |
Ventes Industrielles |
192 |
1,6 |
% |
0,5 |
% |
|
13 |
-28,6 |
% |
|
179 |
25,2 |
% |
|
— |
-121,7 |
% |
Médecine Générale |
3 546 |
4,2 |
% |
-0,1 |
% |
|
664 |
1,7 |
% |
|
1 129 |
12,1 |
% |
|
1 753 |
0,8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Pharma |
6 633 |
11,9 |
% |
6,0 |
% |
|
2 567 |
16,0 |
% |
|
1 808 |
17,6 |
% |
|
2 258 |
3,8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaccins Polio / Petussis / HIB |
520 |
-5,6 |
% |
-9,6 |
% |
|
106 |
48,1 |
% |
|
67 |
-23,9 |
% |
|
347 |
-12,0 |
% |
Vaccins Rappel adultes |
106 |
42,3 |
% |
35,9 |
% |
|
65 |
69,0 |
% |
|
32 |
14,3 |
% |
|
9 |
0,0 |
% |
Vaccins Méningite / Pneumonie |
186 |
125,8 |
% |
109,0 |
% |
|
131 |
197,9 |
% |
|
1 |
0,0 |
% |
|
54 |
42,5 |
% |
Vaccins contre la grippe |
119 |
8,6 |
% |
2,6 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
9 |
233,3 |
% |
|
110 |
2,7 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques |
74 |
40,0 |
% |
34,5 |
% |
|
22 |
31,6 |
% |
|
8 |
14,3 |
% |
|
44 |
51,7 |
% |
Vaccins |
1 022 |
16,2 |
% |
10,2 |
% |
|
341 |
83,7 |
% |
|
117 |
-8,6 |
% |
|
564 |
-1,5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allergie |
148 |
2,6 |
% |
-5,1 |
% |
|
94 |
2,0 |
% |
|
16 |
-11,1 |
% |
|
38 |
11,1 |
% |
Toux, rhume et grippe |
55 |
-17,6 |
% |
-19,1 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
21 |
-31,3 |
% |
|
34 |
-5,6 |
% |
Douleur |
275 |
20,6 |
% |
15,5 |
% |
|
51 |
19,1 |
% |
|
128 |
29,3 |
% |
|
96 |
12,0 |
% |
Santé Digestive |
290 |
36,8 |
% |
30,0 |
% |
|
36 |
185,7 |
% |
|
95 |
11,8 |
% |
|
159 |
37,1 |
% |
Bien-être physique |
78 |
-11,4 |
% |
-11,4 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
5 |
0,0 |
% |
|
73 |
-12,0 |
% |
Bien-être mental |
54 |
23,9 |
% |
17,4 |
% |
|
12 |
8,3 |
% |
|
26 |
30,0 |
% |
|
16 |
28,6 |
% |
Hygiène personnelle |
127 |
0,7 |
% |
-6,6 |
% |
|
95 |
-1,0 |
% |
|
1 |
0,0 |
% |
|
31 |
6,7 |
% |
Autres |
62 |
-4,3 |
% |
-10,1 |
% |
|
(1) |
-200,0 |
% |
|
27 |
-27,0 |
% |
|
36 |
29,0 |
% |
Santé Grand Public |
1 089 |
11,9 |
% |
6,3 |
% |
|
287 |
12,5 |
% |
|
319 |
7,7 |
% |
|
483 |
14,3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Sanofi |
8 744 |
12,4 |
% |
6,5 |
% |
|
3 195 |
20,4 |
% |
|
2 244 |
14,4 |
% |
|
3 305 |
4,2 |
% |
Annexe 1: Chiffre d’affaires du
premier semestre 2021 par entité opérationnelle mondiale,
franchise, région et produit
S1 2021(en
million d'euros) |
Total chiffre d'affaires |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
Dupixent |
2 290 |
51,4 |
% |
40,1 |
% |
|
1 740 |
45,5 |
% |
|
289 |
65,5 |
% |
|
261 |
86,7 |
% |
Aubagio |
994 |
-0,7 |
% |
-6,9 |
% |
|
666 |
-5,9 |
% |
|
264 |
14,3 |
% |
|
64 |
8,1 |
% |
Lemtrada |
43 |
-30,9 |
% |
-36,8 |
% |
|
20 |
-37,1 |
% |
|
11 |
-38,9 |
% |
|
12 |
-6,7 |
% |
Kevzara |
113 |
1,7 |
% |
-3,4 |
% |
|
50 |
-14,1 |
% |
|
41 |
10,8 |
% |
|
22 |
43,8 |
% |
Neurologie & Immunologie |
1 150 |
-2,2 |
% |
-8,2 |
% |
|
736 |
-7,8 |
% |
|
316 |
10,5 |
% |
|
98 |
11,8 |
% |
Cerezyme |
343 |
1,4 |
% |
-6,8 |
% |
|
83 |
1,1 |
% |
|
124 |
-0,8 |
% |
|
136 |
3,3 |
% |
Cerdelga |
123 |
13,9 |
% |
7,0 |
% |
|
64 |
11,1 |
% |
|
51 |
13,3 |
% |
|
8 |
42,9 |
% |
Myozyme |
483 |
7,4 |
% |
2,3 |
% |
|
180 |
10,7 |
% |
|
200 |
3,6 |
% |
|
103 |
8,9 |
% |
Fabrazyme |
412 |
6,8 |
% |
-0,2 |
% |
|
190 |
1,0 |
% |
|
111 |
13,3 |
% |
|
111 |
11,9 |
% |
Aldurazyme |
123 |
8,2 |
% |
0,8 |
% |
|
26 |
7,7 |
% |
|
43 |
10,3 |
% |
|
54 |
7,0 |
% |
Total maladies rares |
1 529 |
6,5 |
% |
-0,2 |
% |
|
543 |
5,5 |
% |
|
530 |
6,0 |
% |
|
456 |
8,3 |
% |
Jevtana |
240 |
-5,9 |
% |
-11,4 |
% |
|
119 |
5,7 |
% |
|
75 |
-18,5 |
% |
|
46 |
-10,7 |
% |
Fasturtec |
74 |
8,3 |
% |
2,8 |
% |
|
43 |
4,4 |
% |
|
22 |
10,0 |
% |
|
9 |
28,6 |
% |
Libtayo |
59 |
122,2 |
% |
118,5 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
48 |
100,0 |
% |
|
11 |
300,0 |
% |
Sarclisa |
74 |
1460,0 |
% |
1380,0 |
% |
|
28 |
500,0 |
% |
|
27 |
0,0 |
% |
|
19 |
0,0 |
% |
Total Oncologie |
447 |
25,6 |
% |
19,2 |
% |
|
190 |
19,7 |
% |
|
172 |
26,5 |
% |
|
85 |
39,4 |
% |
Alprolix |
200 |
-4,0 |
% |
-11,5 |
% |
|
162 |
9,9 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
38 |
-38,5 |
% |
Eloctate |
278 |
-8,5 |
% |
-15,8 |
% |
|
216 |
0,9 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
62 |
-31,3 |
% |
Cablivi |
84 |
71,2 |
% |
61,5 |
% |
|
43 |
42,4 |
% |
|
40 |
110,5 |
% |
|
1 |
0,0 |
% |
Total maladies hématologiques rares |
562 |
0,0 |
% |
-7,6 |
% |
|
421 |
7,5 |
% |
|
40 |
110,5 |
% |
|
101 |
-32,9 |
% |
Médecine de spécialités |
5 978 |
18,7 |
% |
10,7 |
% |
|
3 630 |
18,7 |
% |
|
1 347 |
20,7 |
% |
|
1 001 |
16,3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lantus |
1 289 |
-3,2 |
% |
-9,0 |
% |
|
429 |
-0,8 |
% |
|
246 |
-12,1 |
% |
|
614 |
-1,2 |
% |
Toujeo |
500 |
6,5 |
% |
0,8 |
% |
|
120 |
-7,7 |
% |
|
195 |
3,7 |
% |
|
185 |
21,8 |
% |
Soliqua/iGlarLixi |
90 |
29,3 |
% |
20,0 |
% |
|
53 |
23,4 |
% |
|
14 |
27,3 |
% |
|
23 |
47,1 |
% |
Autres diabète |
442 |
-2,3 |
% |
-7,9 |
% |
|
87 |
-5,0 |
% |
|
130 |
-3,7 |
% |
|
225 |
-0,4 |
% |
Total diabète |
2 321 |
-0,1 |
% |
-6,0 |
% |
|
689 |
-1,2 |
% |
|
585 |
-4,7 |
% |
|
1 047 |
3,2 |
% |
Lovenox |
768 |
27,6 |
% |
21,9 |
% |
|
15 |
13,3 |
% |
|
368 |
24,5 |
% |
|
385 |
31,2 |
% |
Plavix |
485 |
-1,2 |
% |
-4,5 |
% |
|
5 |
25,0 |
% |
|
60 |
-7,6 |
% |
|
420 |
-0,5 |
% |
Multaq |
151 |
6,5 |
% |
-1,9 |
% |
|
132 |
6,7 |
% |
|
12 |
0,0 |
% |
|
7 |
14,3 |
% |
Praluent |
104 |
-27,4 |
% |
-28,8 |
% |
|
5 |
-91,2 |
% |
|
75 |
33,9 |
% |
|
24 |
13,6 |
% |
Aprovel |
200 |
-32,7 |
% |
-34,6 |
% |
|
3 |
-75,0 |
% |
|
47 |
-11,3 |
% |
|
150 |
-35,3 |
% |
Mozobil |
110 |
17,2 |
% |
11,1 |
% |
|
60 |
12,1 |
% |
|
29 |
11,5 |
% |
|
21 |
46,7 |
% |
Thymoglobulin |
172 |
22,8 |
% |
15,4 |
% |
|
101 |
25,0 |
% |
|
16 |
23,1 |
% |
|
55 |
18,8 |
% |
Génériques |
394 |
4,5 |
% |
-6,4 |
% |
|
70 |
2,7 |
% |
|
4 |
0,0 |
% |
|
320 |
5,0 |
% |
Autres produits prescrits |
2 133 |
-5,4 |
% |
-9,8 |
% |
|
158 |
-15,9 |
% |
|
697 |
-12,1 |
% |
|
1 278 |
0,1 |
% |
Total Cardiovasculaire & Produits de prescription
établis |
4 517 |
-0,4 |
% |
-5,5 |
% |
|
549 |
-9,2 |
% |
|
1 308 |
-0,7 |
% |
|
2 660 |
1,8 |
% |
Ventes Industrielles |
380 |
5,1 |
% |
2,2 |
% |
|
24 |
-15,6 |
% |
|
335 |
17,1 |
% |
|
21 |
-54,2 |
% |
Médecine Générale |
7 218 |
-0,1 |
% |
-5,3 |
% |
|
1 262 |
-5,1 |
% |
|
2 228 |
0,5 |
% |
|
3 728 |
1,5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Pharma |
13 196 |
7,7 |
% |
1,4 |
% |
|
4 892 |
11,4 |
% |
|
3 575 |
7,3 |
% |
|
4 729 |
4,4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaccins Polio / Petussis / HIB |
1 053 |
3,8 |
% |
-0,6 |
% |
|
241 |
43,7 |
% |
|
145 |
-9,9 |
% |
|
667 |
-3,4 |
% |
Vaccins Rappel adultes |
206 |
11,9 |
% |
6,7 |
% |
|
113 |
28,1 |
% |
|
66 |
-10,8 |
% |
|
27 |
17,4 |
% |
Vaccins Méningite / Pneumonie |
314 |
53,2 |
% |
42,7 |
% |
|
207 |
76,6 |
% |
|
1 |
0,0 |
% |
|
106 |
20,9 |
% |
Vaccins contre la grippe |
196 |
14,0 |
% |
9,5 |
% |
|
— |
-100,0 |
% |
|
18 |
260,0 |
% |
|
178 |
15,5 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques |
133 |
-9,7 |
% |
-13,6 |
% |
|
36 |
-7,0 |
% |
|
13 |
-65,8 |
% |
|
84 |
17,8 |
% |
Vaccins |
1 937 |
10,8 |
% |
5,5 |
% |
|
626 |
39,1 |
% |
|
244 |
-12,8 |
% |
|
1 067 |
3,9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allergie |
343 |
-2,6 |
% |
-10,0 |
% |
|
200 |
2,8 |
% |
|
34 |
-5,6 |
% |
|
109 |
-10,7 |
% |
Toux, rhume et grippe |
110 |
-46,0 |
% |
-47,9 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
46 |
-56,9 |
% |
|
64 |
-34,3 |
% |
Douleur |
528 |
2,4 |
% |
-3,8 |
% |
|
91 |
2,0 |
% |
|
250 |
3,3 |
% |
|
187 |
1,4 |
% |
Santé Digestive |
573 |
24,6 |
% |
16,7 |
% |
|
61 |
86,1 |
% |
|
200 |
5,2 |
% |
|
312 |
30,4 |
% |
Bien-être physique |
159 |
-4,6 |
% |
-8,6 |
% |
|
— |
0,0 |
% |
|
13 |
8,3 |
% |
|
146 |
-5,6 |
% |
Bien-être mental |
107 |
21,3 |
% |
13,8 |
% |
|
23 |
8,7 |
% |
|
55 |
21,7 |
% |
|
29 |
32,0 |
% |
Hygiène personnelle |
252 |
1,5 |
% |
-6,7 |
% |
|
191 |
0,5 |
% |
|
2 |
0,0 |
% |
|
59 |
5,0 |
% |
Autres |
130 |
-10,4 |
% |
-15,6 |
% |
|
4 |
0,0 |
% |
|
53 |
-30,3 |
% |
|
73 |
9,5 |
% |
Santé Grand Public |
2 202 |
1,2 |
% |
-5,2 |
% |
|
570 |
7,2 |
% |
|
653 |
-8,1 |
% |
|
979 |
4,2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Sanofi |
17 335 |
7,2 |
% |
0,9 |
% |
|
6 088 |
13,3 |
% |
|
4 472 |
3,4 |
% |
|
6 775 |
4,3 |
% |
Annexe 2: Résultat net des
activités
2e trimestre 2021 |
Pharmacie |
Vaccins |
Santé Grand Public |
Autres (1) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
T2 2021 |
T2 2020 |
Var |
T2 2021 |
T2 2020 |
Var |
T2 2021 |
T2 2020 |
Var |
T2 2021 |
T2 2020 |
Var |
T2 2021 |
T2 2020 |
Var |
Chiffre d'affaires |
6 633 |
|
6 256 |
|
6,0 |
% |
1 022 |
|
927 |
|
10,2 |
% |
1 089 |
|
1 024 |
|
6,3 |
% |
— |
|
— |
|
— |
% |
8 744 |
|
8 207 |
|
6,5 |
% |
Autres revenus |
58 |
|
30 |
|
93,3 |
% |
230 |
|
186 |
|
23,7 |
% |
13 |
|
15 |
|
-13,3 |
% |
— |
|
— |
|
— |
% |
301 |
|
231 |
|
30,3 |
% |
Coût des ventes |
(1 724) |
|
(1 670) |
|
3,2 |
% |
(675) |
|
(569) |
|
18,6 |
% |
(383) |
|
(346) |
|
10,7 |
% |
(75) |
|
(75) |
|
— |
% |
(2 857) |
|
(2 660) |
|
7,4 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(26,0) |
% |
(26,7) |
% |
|
(66,0) |
% |
(61,4) |
% |
|
(35,2) |
% |
(33,8) |
% |
|
|
|
|
(32,7) |
% |
(32,4) |
% |
|
Marge brute |
4 967 |
|
4 616 |
|
7,6 |
% |
577 |
|
544 |
|
6,1 |
% |
719 |
|
693 |
|
3,8 |
% |
(75) |
|
(75) |
|
— |
% |
6 188 |
|
5 778 |
|
7,1 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
74,9 |
% |
73,8 |
% |
|
56,5 |
% |
58,7 |
% |
|
66,0 |
% |
67,7 |
% |
|
|
|
|
70,8 |
% |
70,4 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(1 063) |
|
(1 034) |
|
2,8 |
% |
(171) |
|
(164) |
|
4,3 |
% |
(41) |
|
(37) |
|
10,8 |
% |
(122) |
|
(117) |
|
4,3 |
% |
(1 397) |
|
(1 352) |
|
3,3 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(16,0) |
% |
(16,5) |
% |
|
(16,7) |
% |
(17,7) |
% |
|
(3,8) |
% |
(3,6) |
% |
|
|
|
|
(16,0) |
% |
(16,5) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(1 292) |
|
(1 179) |
|
9,6 |
% |
(189) |
|
(189) |
|
— |
% |
(356) |
|
(360) |
|
-1,1 |
% |
(499) |
|
(537) |
|
-7,1 |
% |
(2 336) |
|
(2 265) |
|
3,1 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(19,5) |
% |
(18,8) |
% |
|
(18,5) |
% |
(20,4) |
% |
|
(32,7) |
% |
(35,2) |
% |
|
|
|
|
(26,7) |
% |
(27,6) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(214) |
|
41 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
13 |
|
(2) |
|
|
1 |
|
(48) |
|
|
(199) |
|
(8) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* |
6 |
|
(4) |
|
|
9 |
|
(1) |
|
|
2 |
|
7 |
|
|
— |
|
— |
|
|
17 |
|
2 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(8) |
|
(9) |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
(8) |
|
(9) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités (2) |
2 396 |
|
2 431 |
|
-1,4 |
% |
227 |
|
191 |
|
18,8 |
% |
337 |
|
301 |
|
12,0 |
% |
(695) |
|
(777) |
|
-10,6 |
% |
2 265 |
|
2 146 |
|
5,5 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
36,1 |
% |
38,9 |
% |
|
22,2 |
% |
20,6 |
% |
|
30,9 |
% |
29,4 |
% |
|
|
|
|
25,9 |
% |
26,1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(76) |
|
(92) |
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
|
|
(458) |
|
(453) |
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
|
|
|
21,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
1 731 |
|
1 601 |
|
8,1 % |
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
19,8 % |
19,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
1,38 |
1,28 |
7,8 % |
* Net d’impôts.
** Déterminé sur la base du résultat des
activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non
contrôlant.
*** Calculé sur un nombre moyen d’actions en
circulation de 1 251,3 millions au second trimestre 2021 et 1 252,2
millions au second trimestre 2020
(1) Les activités « Autres » comprennent les coûts
globaux des fonctions supports (Finance, Human Ressources,
Information Solution & Technologies, Sanofi Business Services,
etc…)
(2) Les éléments 2020 ont été représentés afin de
prendre en compte la réaffectation de certaines dépenses, et
notamment les coûts informatiques liés à la nouvelle organisation
Digital, préalablement alloués aux secteurs Pharmacie, Vaccins et
Santé Grand Public, et désormais comptabilisés dans la rubrique
"Autres"
1er Semestre 2021 |
Pharmacie |
Vaccins |
Santé Grand Public |
Autres (1) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
S1 2021 |
S1 2020 |
Var |
S1 2021 |
S1 2020 |
Var |
S1 2021 |
S1 2020 |
Var |
S1 2021 |
S1 2020 |
Var |
S1 2021 |
S1 2020 |
Var |
Chiffre d'affaires |
13 196 |
|
13 020 |
|
1,4 |
% |
1 937 |
|
1 836 |
|
5,5 |
% |
2 202 |
|
2 324 |
|
-5,2 |
% |
— |
|
— |
|
— |
% |
17 335 |
|
17 180 |
|
0,9 |
% |
Autres revenus |
108 |
|
70 |
|
54,3 |
% |
461 |
|
474 |
|
-2,7 |
% |
27 |
|
30 |
|
-10,0 |
% |
— |
|
— |
|
— |
% |
596 |
|
574 |
|
3,8 |
% |
Coût des ventes |
(3 403) |
|
(3 406) |
|
-0,1 |
% |
(1 254) |
|
(1 176) |
|
6,6 |
% |
(753) |
|
(781) |
|
-3,6 |
% |
(131) |
|
(144) |
|
-9,0 |
% |
(5 541) |
|
(5 507) |
|
0,6 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(25,8) |
% |
(26,2) |
% |
|
(64,7) |
% |
(64,1) |
% |
|
(34,2) |
% |
(33,6) |
% |
|
|
|
|
(32,0) |
% |
(32,1) |
% |
|
Marge brute |
9 901 |
|
9 684 |
|
2,2 |
% |
1 144 |
|
1 134 |
|
0,9 |
% |
1 476 |
|
1 573 |
|
-6,2 |
% |
(131) |
|
(144) |
|
-9,0 |
% |
12 390 |
|
12 247 |
|
1,2 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
75,0 |
% |
74,4 |
% |
|
59,1 |
% |
61,8 |
% |
|
67,0 |
% |
67,7 |
% |
|
|
|
|
71,5 |
% |
71,3 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(2 041) |
|
(2 065) |
|
-1,2 |
% |
(316) |
|
(319) |
|
-0,9 |
% |
(69) |
|
(69) |
|
— |
% |
(237) |
|
(239) |
|
-0,8 |
% |
(2 663) |
|
(2 692) |
|
-1,1 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(15,5) |
% |
(15,9) |
% |
|
(16,3) |
% |
(17,4) |
% |
|
(3,1) |
% |
(3,0) |
% |
|
|
|
|
(15,4) |
% |
(15,7) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2 480) |
|
(2 388) |
|
3,9 |
% |
(359) |
|
(369) |
|
-2,7 |
% |
(700) |
|
(744) |
|
-5,9 |
% |
(991) |
|
(1 106) |
|
-10,4 |
% |
(4 530) |
|
(4 607) |
|
-1,7 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(18,8) |
% |
(18,3) |
% |
|
(18,5) |
% |
(20,1) |
% |
|
(31,8) |
% |
(32,0) |
% |
|
|
|
|
(26,1) |
% |
(26,8) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(466) |
|
(150) |
|
|
121 |
|
4 |
|
|
23 |
|
21 |
|
|
22 |
|
(130) |
|
|
(300) |
|
(255) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* |
13 |
|
4 |
|
|
8 |
|
— |
|
|
5 |
|
7 |
|
|
— |
|
— |
|
|
26 |
|
11 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(16) |
|
(17) |
|
|
— |
|
— |
|
|
(4) |
|
(4) |
|
|
— |
|
— |
|
|
(20) |
|
(21) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités (2) |
4 911 |
|
5 068 |
|
-3,1 |
% |
598 |
|
450 |
|
32,9 |
% |
731 |
|
784 |
|
-6,8 |
% |
(1 337) |
|
(1 619) |
|
-17,4 |
% |
4 903 |
|
4 683 |
|
4,7 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
37,2 |
% |
38,9 |
% |
|
30,9 |
% |
24,5 |
% |
|
33,2 |
% |
33,7 |
% |
|
|
|
|
28,3 |
% |
27,3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(161) |
(167) |
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
|
|
(994) |
(995) |
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
|
|
|
21,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
3 748 |
3 521 |
6,4 % |
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
21,6 % |
20,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
3,00 |
2,81 |
6,8 % |
* Net
d’impôts.
** Déterminé sur
la base du résultat des activités avant impôts, mises en
équivalence et intérêts non contrôlant.
*** Calculé sur
un nombre moyen d’actions en circulation de 1 250,3 millions au
premier semestre 2021 et 1 251,7 millions au premier semestre
2020
(1) Les activités « Autres » comprennent les coûts
globaux des fonctions supports (Finance, Human Ressources,
Information Solution & Technologies, Sanofi Business Services,
etc…)
(2) Les éléments 2020 ont été représentés afin de
prendre en compte la réaffectation de certaines dépenses, et
notamment les coûts informatiques liés à la nouvelle organisation
Digital, préalablement alloués aux secteurs Pharmacie, Vaccins et
Santé Grand Public, et désormais comptabilisés dans la rubrique
"Autres"
Annexe 3: Compte de résultats
consolidés
En
millions d'euros |
T2 2021 |
T2 2020 |
S1 2021 |
S1 2020 |
Chiffre d'affaires |
8 744 |
|
8 207 |
|
17 335 |
|
17 180 |
|
Autres revenus |
301 |
|
231 |
|
596 |
|
574 |
|
Coût des ventes |
(2 857) |
|
(2 678) |
|
(5 541) |
|
(5 543) |
|
Marge brute |
6 188 |
|
5 760 |
|
12 390 |
|
12 211 |
|
Frais de recherche et développement |
(1 397) |
|
(1 352) |
|
(2 663) |
|
(2 692) |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2 336) |
|
(2 265) |
|
(4 530) |
|
(4 607) |
|
Autres produits d'exploitation |
142 |
|
173 |
|
409 |
|
281 |
|
Autres charges d'exploitation |
(341) |
|
(338) |
|
(709) |
|
(693) |
|
Amortissements des incorporels |
(386) |
|
(426) |
|
(775) |
|
(883) |
|
Dépréciations des incorporels (1) |
(176) |
|
(237) |
|
(178) |
|
(323) |
|
Ajustement de la juste valeur des compléments de prix |
32 |
|
42 |
|
(4) |
|
54 |
|
Coûts de restructuration et assimilés |
(171) |
|
(692) |
|
(327) |
|
(758) |
|
Autres gains et pertes, et litiges (2) |
— |
|
16 |
|
— |
|
136 |
|
Gain sur les actions Regeneron à la suite de la transaction
du 29 Mai 2020 (3) |
— |
|
7 382 |
|
— |
|
7 382 |
|
Résultat
opérationnel |
1 555 |
|
8 063 |
|
3 613 |
|
10 108 |
|
Charges financières |
(90) |
|
(100) |
|
(189) |
|
(198) |
|
Produits financiers |
14 |
|
8 |
|
28 |
|
31 |
|
Résultat
avant impôt et sociétés mises en équivalence |
1 479 |
|
7 971 |
|
3 452 |
|
9 941 |
|
Charges d'impôts |
(278) |
|
(561) |
|
(682) |
|
(994) |
|
Quote-part du résultat net des SME |
17 |
|
196 |
|
26 |
|
354 |
|
Résultat net de l'ensemble
consolidé |
1 218 |
|
7 606 |
|
2 796 |
|
9 301 |
|
Part des Intérêts Non Contrôlants |
8 |
|
8 |
|
20 |
|
20 |
|
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
1 210 |
|
7 598 |
|
2 776 |
|
9 281 |
|
Nombre moyen d'actions en circulation (en
millions) |
1 251,3 |
|
1 252,2 |
|
1 250,3 |
|
1 251,7 |
|
Bénéfice net par action (en euros) |
0,97 |
|
6,07 |
|
2,22 |
|
7,41 |
|
(1) En 2021 et 2020, principalement relatif à
Sutimlimab.
(2) En 2020, principalement lié au gain réalisé sur
la cession de l'activité relative au produit Seprafilm à la société
Baxter.
(3) Cette ligne inclut le résultat avant impôt de la
cession des actions Regeneron suite à l’offre publique de cessions
et le rachat par Regeneron en date du 29 mai
2020. Ce montant n’inclut pas le gain réalisé suite à la
réévaluation à la juste valeur des 400.000 actions conservées qui
pourraient être utilisées pour le financement de la
collaboration relative à la R&D selon la lettre d’accord datant
de 2018.
Annexe 4: Passage du résultat
net consolidé – Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au
résultat net des activités
En millions d'euros |
T2 2021 |
T2 2020 |
S1 2021 |
S1
2020 |
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
1 210 |
|
7 598 |
|
2 776 |
|
9 281 |
|
Amortissement des incorporels (1) |
386 |
|
426 |
|
775 |
|
883 |
|
Dépréciation des incorporels (2) |
176 |
|
237 |
|
178 |
|
323 |
|
Ajustement de la juste valeur des
compléments de prix |
(32) |
|
(42) |
|
4 |
|
(54) |
|
Charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les stocks |
— |
|
18 |
|
— |
|
36 |
|
Coûts de restructuration et
assimilés |
171 |
|
692 |
|
327 |
|
758 |
|
Autres gains et pertes, et litiges
(3) |
— |
|
(16) |
|
— |
|
(136) |
|
Gain de cession des actions Regeneron en
date du 29 mai 2020 (4) |
— |
|
(7 225) |
|
— |
|
(7 225) |
|
Effet d'impôts sur les éléments
ci-dessus: |
(179) |
|
108 |
|
(311) |
|
(1) |
|
liés aux amortissements et dépréciations des incorporels |
(141) |
|
(177) |
|
(230) |
|
(302) |
|
liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de
prix |
4 |
|
24 |
|
3 |
|
2 |
|
liés aux charges résultant
des conséquences des acquisitions sur les stocks |
— |
|
(2) |
|
— |
|
(5) |
|
liés aux coûts de restructuration et assimilés |
(42) |
|
(212) |
|
(84) |
|
(232) |
|
lié au Gain de cession des
actions Regeneron en date du 29 mai 2020 |
— |
|
475 |
|
— |
|
475 |
|
autres effets d'impôts |
— |
|
— |
|
— |
|
61 |
|
Quote-part revenant aux intérêts non
contrôlant sur les éléments ci-dessus |
(1) |
|
(1) |
|
(1) |
|
(1) |
|
Coûts de restructuration et charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises
en équivalence |
— |
|
(3) |
|
— |
|
(30) |
|
Effet lié à l’arrêt de l’application de
la méthode de mise en équivalence des titres Regeneron (5) |
— |
|
(191) |
|
— |
|
(313) |
|
Résultat net des
activités |
1 731 |
|
1 601 |
|
3 748 |
|
3 521 |
|
Bénéfice net IFRS par action (6) (en
euros) |
0,97 |
|
6,07 |
|
2.22 |
7,41 |
|
(1) Dont charge d’amortissement liée à l’impact de la
comptabilisation des regroupements d’entreprises : 363
millions d’euros au second trimestre 2021 et 404 millions d’euros
au second trimestre 2020.
(2) En 2021 et 2020, principalement relatif à
Sutimlimab.
(3) En 2020, principalement lié au gain réalisé sur
la cession de l'activité relative au produit Seprafilm à la société
Baxter
(4) En 2020, cette ligne inclut le résultat de
cession des 13 millions d’actions ordinaires de Regeneron dans le
cadre de l’offre publique et des 9,8 millions de ses
actions rachetées par Regeneron. Ceci ne comprend pas le gain
résultant de la revalorisation des 400 000 actions conservées sur
la base du cours de marché à cette date.
(5) Le “Résultat net des activités”
n’inclut plus la quote-part de résultat relative à la mise en
équivalence de Regeneron depuis la transaction à la date du 29 mai
2020. En conséquence, cette ligne reflète cette exclusion jusqu’à
cette date.
(6) T2 : Calculé sur un nombre moyen d’actions en
circulation de 1 251,3 millions au second trimestre 2021 et 1 252,2
millions au second trimestre 2020
S1 : Calculé sur un nombre moyen d’actions
en circulation de 1 250,3 millions au premier semestre 2021 et 1
251,7 millions au premier semestre 2020
Annexe 5 : Variation de l’endettement
net
En millions d’euros |
S2 2021 |
S2 2020 |
(1) |
Résultat net des
activités |
3 748 |
|
3 521 |
|
|
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et logiciels |
708 |
|
738 |
|
|
Autres éléments du résultat sans impact
sur la trésorerie |
140 |
|
259 |
|
|
Marge brute d’autofinancement
avant variation du besoin en fonds de roulement |
4 596 |
|
4 518 |
|
|
Variation du besoin en fonds de
roulement |
611 |
|
(306) |
|
|
Acquisitions d’immobilisations
corporelles et logiciels |
(673) |
|
(534) |
|
|
Cash-flow libre avant coûts de
restructuration, acquisitions et cessions |
4 534 |
|
3 678 |
|
|
Acquisitions d’immobilisations
incorporelles, titres et autres actifs financierslong-terme
(2) |
(902) |
|
(334) |
|
|
Coûts de restructuration et
assimilés |
(526) |
|
(458) |
|
|
Produits de cessions d’immobilisations
corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets
d'impôts (2) |
247 |
|
682 |
|
|
Cash-flow libre |
3 353 |
|
3 568 |
|
|
Acquisitions de titres, dette nette
incluse (3) |
(984) |
|
(2 245) |
|
|
Produits de cessions des actions
Regeneron en date du 29 mai 2020, nets d'impôts |
— |
|
10 512 |
|
|
Augmentation de capital Sanofi |
23 |
|
38 |
|
|
Acquisition d’actions propres |
(140) |
|
(361) |
|
|
Dividendes Sanofi |
(4 008) |
|
(3 937) |
|
|
Autres éléments |
79 |
|
(148) |
|
|
Variation de la dette
nette |
(1 677) |
|
7 427 |
|
|
Dette nette à
l’ouverture |
8 790 |
|
15 107 |
|
|
Dette nette à la clôture |
10 467 |
|
7 680 |
|
|
(1) Exclut la quote-part de résultat
des titres de Regeneron à des fins
comparatives.(2) Cash-flow libre incluant les
acquisitions et cessions n’excédant pas 500M€ par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
(3) Inclut les transactions
supérieures à 500M€ par transaction (incluant tous les paiements
liés à la transaction).
Annexe 6: Bilans consolidés
simplifies
ACTIFMillions
d’euros |
30 juin 2021 |
31 décembre 2020 |
|
PASSIFMillions
d’euros |
30 juin 2021 |
31 décembre 2020 |
|
|
|
|
Capitaux Propres – Part attribuable aux
Actionnaires de Sanofi |
63 237 |
|
63 001 |
|
|
|
|
Capitaux Propres – Part des Intérêts Non
Contrôlants |
127 |
|
146 |
|
|
|
|
Total des capitaux
propres |
63 364 |
63 147 |
|
|
|
|
Emprunts à long terme – partie à + 1
an |
17 935 |
|
19 745 |
Immobilisations corporelles |
9 503 |
|
9 365 |
|
Dette locative long terme |
1 242 |
|
931 |
Immobilisations corporelles - droits
d'utilisation des actifs |
1 473 |
|
1 198 |
|
Passifs non courants liés à des
regroupements d’entreprises et à des intérêts non contrôlants |
247 |
|
387 |
Actifs incorporels(y compris écarts
d’acquisition) |
64 445 |
|
62 785 |
|
Provisions et autres passifs non
courants |
7 022 |
|
7 536 |
Actifs non courants relatifs à l'impôt
sur le résultat |
152 |
|
248 |
|
Passifs non courants relatifs à l'impôt
sur le résultat |
1 692 |
|
1 733 |
Actifs financiers non courants, SME et
impôts différés actifs |
7 153 |
|
7 147 |
|
Impôts différés passifs |
1 674 |
|
1 770 |
Actif non courant |
82 726 |
80 743 |
|
Passif non courant |
29 812 |
32 102 |
|
|
|
|
Fournisseurs et autres passifs
courants |
15 867 |
|
15 427 |
|
|
|
|
Passifs courants liés à des regroupements
d’entreprises et à des intérêts non contrôlants |
200 |
|
218 |
Stocks, clients et autres actifs
courant |
19 157 |
|
18 580 |
|
Passifs courants relatifs à l'impôt sur
le résultat |
588 |
|
604 |
Actifs courants relatifs à l'impôt sur le
résultat |
623 |
|
1 208 |
|
Dette locative court terme |
247 |
|
232 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie |
9 722 |
|
13 915 |
|
Emprunts à court terme et part à court
terme de la dette à long terme |
2 225 |
|
2 767 |
Actif courant |
29 502 |
33 703 |
|
Passif courant |
19 127 |
19 248 |
Actifs destinés à être cédésou échangés
|
93 |
|
83 |
|
Passif courant lié aux actifs destinés à
être cédés ou échangés |
18 |
|
32 |
Total de l’ACTIF |
112 321 |
114 529 |
|
Total du PASSIF |
112 321 |
114 529 |
Annexe 7 : Autres produits d’exploitation nets
de charge — Alliance Regeneron
€ million |
S1 2021 |
S1 2020 |
Alliance
relative aux anticorps monoclonaux |
|
|
Partage des profits/pertes de l’Alliance |
(521) |
|
(341) |
|
Quote-part additionnelle de profit payée par Regeneron et liée aux
coûts de développement |
51 |
|
35 |
|
Remboursements à Regeneron des frais commerciaux engagés |
(116) |
|
(176) |
|
Total Alliance relative aux anticorps monoclonaux |
(586) |
|
(482) |
|
Alliance en
Immuno-Oncologie |
|
|
Total Alliance en Immuno-Oncologie |
37 |
|
44 |
|
Autres
Regeneron |
|
|
Total autres lié à Regeneron (principalement Zaltrap) |
(6) |
|
(8) |
|
Total Alliances Regeneron |
(555) |
|
(446) |
|
Annexe 8 : Sensibilité aux
devises
Sensibilité aux devises du BNPA des activités
2021
Devises |
Variation |
Sensibilité du BNPA des activités |
Dollar U.S. |
+0.05
USD/EUR |
-EUR
0,13 |
Yen japonais |
+5
JPY/EUR |
-EUR
0,02 |
Yuan chinois |
+0.2
CNY/EUR |
-EUR
0,02 |
Real brésilien |
+0.4
BRL/EUR |
-EUR
0,01 |
Rouble russe |
+10 RUB/EUR |
-EUR 0,02 |
Chiffre d’affaires du T2 2021 : Exposition aux
devises
Devises |
T2 2021 |
US $ |
37,7 |
% |
Euro € |
22,1 |
% |
Yuan chinois |
7,0 |
% |
Yen japonais |
4,5 |
% |
Real brésilien |
2,0 |
% |
Peso mexicain |
1,5 |
% |
Livre sterling |
1,5 |
% |
$ canadien |
1,5 |
% |
Rouble russe |
1,5 |
% |
Roupie indienne |
1,4 |
% |
Autres |
19,3 |
% |
Taux de change
moyens
|
T1 2020 |
T1 2021 |
Change |
H1 2020 |
H1 2021 |
Change |
€/$ |
1,10 |
|
1,21 |
|
+9,5 |
% |
1,10 |
|
1,21 |
|
+9,5 |
% |
€/Yen |
118,31 |
|
131,91 |
|
+11,5 |
% |
119,23 |
|
129,80 |
|
+8,9 |
% |
€/Yuan |
7,81 |
|
7,79 |
|
-0,3 |
% |
7,76 |
|
7,80 |
|
+0,5% |
€/Real |
5,92 |
|
6,39 |
+7,8% |
5,42 |
|
6,49 |
+19,8% |
€/Rouble |
79,66 |
|
89,49 |
|
+12,3% |
76,66 |
|
89,61 |
|
+16,9% |
Annexe 9: Définitions des indicateurs financiers
non-GAAP
Chiffre d’affaires de Sanofi à taux de change
constants (TCC)
Lorsqu’il est fait référence aux variations du
chiffre d’affaires à taux de change constants, cela signifie que
l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des
taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice
considéré sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice
précédent.
Tableau de passage du chiffre d’affaires publié
de Sanofi au chiffre d’affaires à taux de change constants au
second trimestre et au premier semestre 2021
En millions d’euros |
T2 2021 |
H1 2021 |
Chiffre d’affaires |
8 744 |
|
17 335 |
|
Impact de l’écart de conversion |
(480) |
|
(1 075) |
|
Chiffre d’affaires à taux de change constants
(TCC) |
9 224 |
|
18 410 |
|
Résultat net des activités
Sanofi publie un important indicateur non-GAAP,
le « Résultat net des activités ». A la suite de la transaction sur
les titres de Regeneron à la date du 29 Mai 2020, la définition de
l'indicateur « Résultat net des activités » a été modifiée et
exclut, de la ligne Quote-part de résultat net des sociétés mise en
équivalence, l'effet lié à l’application de la méthode de mise en
équivalence des titres Regeneron. Les périodes comparatives
présentées en 2019 ont été retraitées afin de refléter cette
modification.
Le Résultat net des activités correspond au
Résultat net consolidé – Part attribuable aux actionnaires de
Sanofi avant :
-
amortissement des incorporels,
-
dépréciation des incorporels,
-
ajustement de la juste valeur des compléments de prix liés à des
regroupements d’entreprises ou à des cessions,
-
autres impacts résultant des conséquences des acquisitions (y
compris les impacts concernant les sociétés mises en
équivalence),
-
coûts de restructuration et assimilés(1),
-
autres gains et pertes (y compris plus ou moins-values de cessions
majeures d’immobilisations(1)),
-
coûts ou provisions sur litiges(1),
-
gain de cession des actions Regeneron en date du 29 mai 2020 (ce
montant ne comprend pas le gain résultant de la revalorisation, sur
la base du cours marché à cette date, des 400 000 actions
conservées),
-
effets fiscaux sur les éléments ci-dessus ainsi que les impacts des
litiges fiscaux majeurs,
-
contribution de la mise en équivalence des titres Regeneron (exclue
du Résultat net des activités suite à la cession de la totalité de
la participation de Sanofi dans cette société (à l'exception de
400.000 actions conservées par Sanofi) en date du 29 mai
2020),
-
la part attribuable aux Intérêts Non Contrôlants sur les éléments
ci-dessus.
(1) Présentés sur
les lignes du compte de résultat consolidé Coûts de
restructuration et assimilés et Autres gains et
pertes, litiges (voir notes B.19. et B.20. aux états
financiers consolidés).
« Cash flow » libre
Le « cash flow » libre est un indicateur non
IFRS suivi par la direction de l’entreprise qui fournit des
informations utiles afin d’évaluer la trésorerie nette générée par
les opérations du groupe et disponible pour les investissements
stratégiques1 (nets des désinvestissements1), le remboursement de
la dette nette et les paiements aux actionnaires. Le « cash flow »
libre est déterminé à partir du résultat net des activités après
prise en compte des amortissements et dépréciations, des résultats
des sociétés mises en équivalence nets des dividendes reçus, des
plus ou moins-values sur cessions d’actifs non courants, de la
variation des provisions (incluant celles pour retraites et autres
avantages postérieurs à l’emploi), des impôts différés, et du coût
lié aux paiements en actions et des autres éléments sans impact sur
la trésorerie. Il inclut également les variations du besoin en
fonds de roulement, les acquisitions d’immobilisations corporelles
et autres acquisitions2 net des produits de cessions d’actifs2 et
les paiements liés aux restructurations et assimilées. Le « cash
flow » libre n’est pas définit par les normes IFRS et ne remplace
pas l’indicateur IFRS du flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles.
1Montant supérieur à 500 millions d’euros par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
2 Montant n’excédant pas 500 millions d’euros par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
Réconciliation du Flux de
trésorerie liés aux activités opérationnelles au Cash flow
libre
Millions € |
T2 2021 |
T2 2020 |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
presentés dans le tableau des flux de trésorerie
consolidés(1) |
4 754 |
|
3 926 |
|
Acquisitions d'immobilisations
corporelles et logiciels |
(673) |
|
(534) |
|
Acquisitions d'immobilisations
incorporelles, titres et autres actifs financiers
long-terme(2) |
(902) |
|
(334) |
|
Produits de cessions d'immobilisations
corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets
d’impôts(2) |
247 |
|
682 |
|
Remboursement de la dette des contrats de
location |
(106) |
|
(121) |
|
Autres |
33 |
|
(51) |
|
Cash flow libre(3) |
3 353 |
|
3 568 |
|
1Agrégat IFRS réconciliable au Cash flow libre.2Transactions
n'excédant pas 500 millions d'euros par transaction3Indicateur non
IFRS (voir définition en Annexe 9).
1Voir en Annexe 9 les définitions des indicateurs financiers.2
Sanofi a choisi de se concentrer en priorité sur les médicaments de
son portefeuille de Médecine Générale qui présentent un profil
différentié et/ou établi et affichent un potentiel de croissance
significatif sur des marchés essentiels. Les produits stratégiques
incluent Toujeo, Soliqua, Praluent, Multaq, Lovenox, Plavix et
autres pour un chiffre d’affaires total de €5,6 Mds en 20203Voir
l’Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du deuxième
trimestre 2021; voir l’Annexe 9 pour les définitions des
indicateurs financiers et l’Annexe 4 pour le passage du résultat
net IFRS publié au résultat net des activités.4 N’excédant pas 500
millions d’euros par transaction (incluant tous les paiements liés
à la transaction).5Le cash flow libre est un indicateur non-GAAP
(voir définition à l'Annexe 9).
Pièce jointe
Sanofi (EU:SAN)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Sanofi (EU:SAN)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024