La transaction permet à la société d'étendre ses activités de
façon à joindre les clients fortunés et bien nantis des
États-Unis
SAO PAULO, 7 mai 2019
/CNW/ - Bradesco annonce la conclusion d'une entente visant
l'acquisition de la BAC Florida Bank (« BAC Florida »),
une banque autorisée de l'État de Floride spécialisée dans la
prestation de services financiers aux États-Unis, plus précisément
aux particuliers fortunés non résidents de la région. Grâce à cette
transaction, Bradesco réitère son engagement à créer de la valeur à
long terme pour ses actionnaires et ses clients, en renforçant ses
activités dans différents marchés.
La valeur de la transaction s'élève à environ 500 millions
de dollars américains et, pour être conclue, la transaction doit
être approuvée par les autorités réglementaires compétentes du
Brésil et des États-Unis.
Riche d'un actif de 2,2 milliards de dollars américains et
de 206 millions de dollars américains en capitaux propres, la
BAC Florida exerce ses activités dans différents secteurs
d'activité, notamment les services bancaires privés et de gestion
de patrimoines, les services bancaires aux entreprises et aux
institutions ainsi que le financement immobilier. La BAC Florida
offre également des services bancaires aux particuliers et aux
entreprises ainsi que des services bancaires numériques, compte des
clients dans 49 États américains et exploite une maison de
courtage de valeurs.
« L'élargissement de notre offre de produits et services
par l'intermédiaire de la BAC Florida est une façon pour nous de
devenir la banque de gestion de patrimoines préférée de nos
clients, alors que ces derniers exigent de plus en plus une grande
diversité de produits et un meilleur accès aux solutions
mondiales », a déclaré Octavio de Lazari, chef de la
direction de Bradesco.
Pour Bradesco, cette acquisition revêt une importance
stratégique, car elle permettra à la société d'élargir son offre
d'investissements à ses clients aisés et fortunés aux États-Unis,
ainsi que d'offrir d'autres services bancaires, comme les comptes
chèques, les cartes de crédit et le financement immobilier.
Bradesco aura également l'occasion d'accroître ses activités
relatives aux entreprises et institutions clientes.
« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec
Bradesco. Nous croyons que la transaction continuera de contribuer
au succès de nos clients et au développement professionnel et
personnel des membres de l'équipe de la BAC Florida », a
déclaré Carlos Pellas, coprésident de la BAC Florida.
Banco Bradesco BBI S.A. a agi à titre de conseiller financier et
Shearman & Sterling LLP a agi à titre de conseiller juridique
externe de Bradesco dans le cadre de cette transaction. Sandler
O'Neill & Partners, L.P. a agi à titre de conseiller financier
de la BAC Florida et de ses actionnaires majoritaires.
Hughes Hubbard & Reed et Avila
Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP (ARHMF) ont été
conseillers juridiques auprès des actionnaires de la BAC Florida et
de cette dernière, respectivement.
À propos de la BAC Florida
La BAC Florida possède 45 ans d'expérience dans le domaine
bancaire et a son siège social à Coral
Gables, à Miami, aux
États-Unis. La BAC Florida fait partie du Grupo Pellas, un conglomérat d'entreprises
comptant plus de 140 ans d'histoire et exerçant ses activités
dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, la BAC Florida
affichait un actif total de 2 235 millions de dollars
américains, des capitaux propres de 205,9 millions de dollars
américains et un bénéfice net de 29,4 millions de dollars
américains. La BAC Florida compte actuellement environ
10 000 clients.
La BAC Florida exerce ses activités principalement dans les
secteurs suivants : les services bancaires aux particuliers et
la gestion de patrimoines, les services bancaires aux entreprises
et aux institutions ainsi que le financement immobilier. La BAC
Florida offre également des services bancaires personnels,
commerciaux et numériques et exploite une maison de courtage de
valeurs.
La banque nord-américaine a des clients sur les marchés
nationaux et internationaux. De plus, elle entretient d'étroites
relations avec des ressortissants étrangers fortunés, auxquels elle
fournit des services financiers, y compris du financement
immobilier.
Pour en savoir plus :
Département des relations publiques de Bradesco
55
11 36845899/ 55 11 36842776
imprensa@bradesco.com.br
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Bradesco
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SOURCE Banco Bradesco S.A.
