Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE) effectue une nouvelle opération
d’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés
du Groupe Arkema, qui couvrira 31 pays, dont la France, soit
environ 99% des salariés du Groupe. La souscription se déroulera du
16 septembre 2024 au 30 septembre 2024 inclus.
CADRE ET MOTIF DE L’OPÉRATION
L’Assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2024 a délégué
sa compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder, en
une ou plusieurs fois, dans la limite de 13,5 millions d’euros de
nominal, dans un délai maximum de 26 mois, à une émission d’actions
réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe, dans le cadre
des articles L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et
suivants du Code du travail.
Afin de renforcer le lien existant entre le Groupe et ses
collaborateurs en leur offrant la possibilité d’être plus
étroitement associés aux développements et aux performances futures
du Groupe, le Conseil d’administration, en date du 15 mai 2024,
faisant usage de la délégation susvisée, a décidé de procéder une
nouvelle fois à une augmentation de capital réservée aux salariés
et anciens salariés du Groupe d’un montant maximum de 13,5 millions
d’euros de nominal, et a délégué au Président-directeur général
tous pouvoirs aux fins de la réaliser et notamment fixer le prix et
la période de souscription.
Cette augmentation de capital est proposée en France, Afrique du
Sud, Allemagne, Australie, Arabie Saoudite, Belgique, Brésil,
Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis,
Espagne, États-Unis, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Philippines, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turquie, sous
réserve de l’obtention d’autorisations locales dans certains de ces
pays.
TITRES OFFERTS
Faisant usage de la délégation reçue du Conseil
d'administration, le Président-directeur général a arrêté le 11
septembre 2024 le prix et la période de souscription comme suit
:
- Prix de souscription : €60,74 euros. Il est
égal à 75 % de la moyenne des cours d'ouverture de l'action Arkema
sur le marché Euronext Paris S.A. durant les vingt jours de Bourse
précédant ce jour, soit 75 % de €80,99 euros.
- Période de souscription : du 16 septembre
2024 au 30 septembre 2024 inclus.
Le nombre maximum d'actions pouvant être émises est de 1,35
million d'une valeur nominale de 10 euros chacune, représentant un
montant nominal de 13,5 millions d'euros.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Les bénéficiaires de l'émission réservée
sont :
- les salariés des sociétés du Groupe ayant adhéré au Plan
d'épargne groupe Arkema ("PEG A"), sous réserve d'avoir une
ancienneté d'au moins trois mois au moment de la souscription,
et
- les anciens salariés qui ont quitté le Groupe à la suite d'un
départ en retraite ou en pré-retraite ayant adhéré avant la
cessation de leur activité au PEG A, sous réserve d'avoir conservé
des avoirs dans le PEG A et du droit local applicable.
Type d'émission : la présente
émission est réalisée sans droit préférentiel de souscription. Les
actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit,
à compter de leur date d’émission, à tout dividende mis en
distribution par Arkema à compter de cette date.
Plafond de souscription : la
souscription maximale par bénéficiaire ne doit pas dépasser la
contrevaleur du prix de souscription de 750 actions Arkema
décotées. En outre, le versement annuel de chaque bénéficiaire ne
peut dépasser le quart de sa rémunération annuelle brute, en ce
compris l'ensemble des versements qui peuvent être effectués dans
le cadre des Plans d'épargne de leur société et/ou du Groupe.
Blocage des actions Arkema : en
application de l'article L. 3332-25 du Code du travail, les
salariés et anciens salariés ayant souscrit à l'émission devront
conserver leurs actions directement ou indirectement, pendant une
durée d'indisponibilité de cinq ans, soit jusqu'au 30 octobre 2029
inclus, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu par
les articles L. 3324-10 et R. 3324-22 du Code du travail pour les
salariés en France. Ces règles de blocage et déblocage, qui peuvent
faire l'objet d'ajustement en dehors de la France, sont décrites
dans chacun des suppléments pays.
En France, les salariés ont par ailleurs la possibilité de
financer par arbitrage les sommes investies dans le PEG en 2024 à
partir du FCPE AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR. À l'international, les
salariés qui souscriront à l'augmentation de capital, recevront une
action gratuite pour 4 actions souscrites dans la limite de 25
actions. Ces actions seront émises dans le cadre de la 24ème
résolution de l'Assemblée générale du 19 mai 2022.
MENTION SPÉCIFIQUE POUR L’INTERNATIONAL
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour l’achat d’actions Arkema. L’offre d'actions
Arkema réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays
où une telle offre a fait l’objet d’un enregistrement auprès des
autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation
d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en
considération d’une exemption à l’obligation d’établir un
prospectus ou de procéder à un enregistrement de l’offre.
Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les
pays où toutes les procédures d’enregistrements et/ou de
consultation ou information sociale et/ou les notifications
requises auront été effectuées et les autorisations auront été
obtenues. Le présent communiqué n’est pas destiné, et des copies de
celui-ci ne devraient donc pas être envoyées, aux pays dans
lesquels un tel prospectus n’aurait pas été approuvé ou une telle
exemption ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les
procédures d’enregistrements et/ou consultation ou information
sociale et/ou de notifications requises n’auraient pas encore été
effectuées ou les autorisations n'auraient pas été obtenues.
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des
matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies
de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en
matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir un pur
acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui
organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et
fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 %
du CA du Groupe en 2023, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les
Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et
bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de
pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès
à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité
et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties
prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5
milliards d’euros en 2023 et est présent dans près de 55 pays avec
21 100 collaborateurs.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240912574146/fr/
Contacts Investisseurs : Béatrice Zilm +33 (0)1 49 00 75
58 beatrice.zilm@arkema.com Peter Farren +33 (0)1 49 00 73 12
peter.farren@arkema.com Mathieu Briatta +33 (0)1 49 00 72 07
mathieu.briatta@arkema.com Alexis Noël +33 (0)1 49 00 74 37
alexis.noel@arkema.com
Contact presse : Anne Plaisance +33 (0)6 81 87 48 77
anne.plaisance@arkema.com
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