Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE,
DANS TOUTE JURIDICTION OU IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, DE PUBLIER OU
DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ.
LES VALEURS MOBILIÈRES MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ
N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN APPLICATION DU
SECURITIES ACT ET NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES AUX
ÉTATS-UNIS, OU À DES RESSORTISSANTS AMERICAINS OU POUR LEUR COMPTE
OU LEUR BÉNÉFICE, SAUF EN VERTU D'UNE EXEMPTION D'ENREGISTREMENT
APPLICABLE. AUCUNE OFFRE PUBLIQUE DE VALEURS MOBILIÈRES N'EST FAITE
AUX ÉTATS-UNIS.
Eutelsat S.A. (Paris:ETL) (LSE:ETL) (la « Société »)
annonce son intention d’émettre des obligations senior à taux fixe
à échéance 2029 libellées en euro (les « Nouvelles
Obligations »), sous réserve des conditions de marché (l’ «
Offre »), et le lancement d’une offre de rachat portant sur
ses obligations existantes de €800,000,000 2.00% à échéance 2025
(ISIN: FR0013369493), admises aux négociations sur la Bourse du
Luxembourg (les “Obligations Existantes”) (l' « Offre de
Rachat » et collectivement avec l'Offre, les «
Transactions »).
Un mécanisme d’allocation prioritaire des Nouvelles Obligations
pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de la
Société en faveur des porteurs qualifiés des Obligations Existantes
exprimant leur intention d’apporter leurs titres à l’Offre de
Rachat et qui souhaitent participer à l’Offre.
L’Offre de Rachat est lancée selon les termes et sous réserve
des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du
25 mars 2024 . La Société prévoit d'utiliser le produit brut de
l’Offre, et une partie de sa trésorerie, pour racheter les
Obligations Existantes dans le cadre de l'Offre de Rachat et payer
les frais et dépenses liés aux Transactions. La réalisation de
l’Offre de Rachat est soumise à certaines conditions, dont la
réalisation de l’émission des Nouvelles Obligations.
L’objectif de l’Offre de Rachat et l’Offre est, entre autres, de
gérer proactivement la dette de la Société et d’optimiser ses
échéances obligataires.
La Société va conclure un contrat pour une nouvelle ligne de
crédit renouvelable pour un montant de 450 millions d’euros (qui
peut, dans certaines circonstances avant le 30 septembre 2024, être
augmenté jusqu'à 500 millions d'euros) à la réalisation de l’Offre
et annulera ses lignes de crédit renouvelables existantes. La
Société ne prévoit pas de tirer la nouvelle ligne de crédit
renouvelable à la date d'émission des Nouvelles Obligations.
***************
Avertissement
Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique
d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014
du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du
10 juin 2016.
Les Nouvelles Obligations seront offertes uniquement à des
personnes non-américaines en dehors des États-Unis conformément à
la Régulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le
« Securities Act ») et aux Etats-Unis à des acheteurs
institutionnels qualifiés (qualified institutional buyers)
conformément à la Règle 144A (Rule 144A) du Securities Act, sous
réserve des conditions de marché et d'autres conditions. L’Offre de
Rachat ne sera proposée qu'en dehors des États-Unis conformément à
la Régulation S du Securities Act. Rien ne garantit que les
Transactions soient réalisées ou, si elles sont réalisées, les
conditions dans lesquelles elles seront réalisées. Les Nouvelles
Obligations n'ont pas été enregistrées conformément au Securities
Act ou à la règlementation sur les valeurs mobilières applicable de
toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou cédées aux
États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption
applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et de
toute autre règlementation sur les valeurs mobilières applicables.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat concernant des valeurs
mobilières, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une
vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
Les Nouvelles Obligations ne sont pas destinées à être offertes,
vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être
offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un
investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen (l' «
EEE »). À ces fins, un investisseur de détail désigne une
personne dont le profil correspond à l’un (ou plusieurs) des cas
suivants : (i) un client de détail au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE (telle que
modifiée, « MiFID II »); ou (ii) un client au sens de la
directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée), lorsque ce client ne
pourrait pas être considéré comme un client professionnel au sens
de l'article 4, paragraphe 1, point (10) de MiFID II; ou (iii) pas
un investisseur qualifié au sens du règlement (UE) 2017/1129 (tel
que modifié, le « Règlement Prospectus »).
Les Nouvelles Obligations ne sont pas destinées à être offertes,
vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être
offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un
investisseur de détail (tel que défini ci-dessus) au Royaume-Uni.
L'expression « investisseur de détail » en ce qui concerne le
Royaume-Uni désigne une personne qui correspond à l'un (ou
plusieurs) des éléments suivants : (i) un client de détail, tel que
défini à l'article 2, point (8) du règlement (UE) n° 2017/565 tel
qu'il fait partie du droit interne en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA ») ; (ii) un « customer » au
sens des dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 et
de toute règlementation prise en vertu de celui-ci pour mettre en
œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce « customer » ne serait
pas qualifié de client professionnel, tel que défini à l'article 2,
paragraphe 1, point (8), du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu'il
fait partie du droit interne en vertu de l'EUWA ; ou (iii) pas un
investisseur qualifié tel que défini à l'article 2 du règlement
(UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu de
l'EUWA.
Ce communiqué ne constitue pas et ne constituera en aucun cas
une offre au public ni une invitation au public en relation avec
une offre au sens du Règlement Prospectus ou d’autres
règlementations. L’Offre d'Emission des Nouvelles Obligations et la
vente des Nouvelles Obligations seront effectuées conformément à
une exemption prévue par le Règlement Prospectus à l'obligation
d’établir un prospectus dans le cadre d’offres de valeurs
mobilières.
Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement (i) aux
personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements relevant de l'article 19 (5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ «
Ordonnance ») , ou (ii) des high net worth entities au sens
de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes
à qui il serait autrement légal de le distribuer, toutes ces
personnes étant désignées ensemble les « Personnes
Concernées ». Les Nouvelles Obligations ne peuvent être
offertes qu'aux Personnes Concernées, et toute invitation, offre ou
accord de souscription, d'achat ou autrement d'acquérir ces
Nouvelles Obligations ne sera faite qu’auprès des Personnes
Concernées.
Professionnels MiFID II/ECP uniquement/Pas de DIC PRIIPs - Le
marché cible du producteur (gouvernance en matière de produits de
MiFID II) comprend uniquement les contreparties éligibles et les
clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun
document d'informations clés (DIC) PRIIPs n'a été préparé car non
disponible pour les investisseurs de détail dans l'EEE ou au
Royaume- Uni.
Professionnels MiFIR UK/ECP uniquement/Pas de DIC PRIIPs UK- Le
marché cible du producteur (gouvernance en matière de produits de
MiFIR UK) comprend uniquement les contreparties éligibles et les
clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun
document d'informations clés (DIC) PRIIPs UK n'a été préparé car
non disponible pour les investisseurs de détail au Royaume-
Uni.
Ni le contenu du site internet de la Société ni aucun site
internet accessible au moyen d'hyperliens disponibles sur le site
internet de la Société ne sont incorporés dans ce communiqué et
n’en font pas partie. La distribution de ce communiqué dans
certaines juridictions peut être limitée par la règlementation en
vigueur. Les personnes en possession de ce communiqué doivent
s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à
ces restrictions peut constituer une violation à la règlementation
applicable sur les valeurs mobilières de toute juridiction.
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives peuvent être identifiées par
l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes
« croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention
», « peut », « sera » ou « devrait » ou dans chaque cas, leurs
variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces
déclarations prospectives incluent toutes les déclarations qui ne
relèvent pas de faits historiques et incluent des déclarations
concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles
de la Société ou de ses filiales concernant, entre autres, les
résultats, la situation financière, la liquidité, les perspectives,
la croissance et les stratégies de la Société ou de ses sociétés
affiliées et des industries dans lesquelles elles opèrent. De par
leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques
et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et
dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le
futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives
ne sont pas des garanties de performances futures et que les
résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité
réels de la Société ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le
développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent
différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. En outre,
même si les résultats, la situation financière et la liquidité de
la Société ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement
des secteurs dans lesquels elles opèrent sont cohérents avec les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué, ces
résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des
résultats ou de leur évolution lors de périodes ultérieures.
Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce
communiqué sont faites à la date du présent communiqué et la
Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou
de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce
soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement, sauf si cela est requis par la règlementation applicable
sur les valeurs mobilières.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240324745306/fr/
Eutelsat S.A.
E3 Lithium (TSXV:ETL)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
E3 Lithium (TSXV:ETL)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024