Les fonds ont été levés via un placement
privé d’actions nouvelles effectué par construction accélérée d’un
livre d’ordres annoncé le 26 mars 2015
Regulatory News:
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ,
DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS,
AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE
Adocia (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC),
société de biotechnologie spécialisée dans le développement de
formulations innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées
(la « Société ») annonce aujourd’hui la réalisation d’un
placement privé d’actions nouvelles d’un montant brut de 31,96
M€.
Adocia a placé un nombre total de 621.887 actions nouvelles, de
0,10 euros de valeur nominale chacune, auprès d’investisseurs
français et étrangers spécialisés dans le domaine de la santé à un
prix de 51,40 euros, faisant ressortir une décote de 5,17% par
rapport à la moyenne pondérée des cours de l’action Adocia sur le
marché règlementé d’Euronext à Paris des trois derniers jours de
bourse précédant la fixation du prix. Les actions nouvelles
représentent 10% du nombre d’actions actuellement en circulation et
porteront le nombre total d’actions de la Société, après émission,
à 6.840.763.
« Nous sommes très heureux d’obtenir le soutien d’un groupe
d’investisseurs hautement respectés comprenant KKR, Alken Asset
Management, et the Biotechnology Value Fund and other funds managed
by BVF Partners L.P. Leur participation à hauteur de 90% du
placement total est une forte reconnaissance de notre stratégie et
de notre potentiel. Nous sommes convaincus que ce soutien, venant
essentiellement d’investisseurs spécialisés américains, conduira à
une plus grande visibilité d’Adocia auprès de la communauté
financière et du monde pharmaceutique. » commente Gérard Soula,
président directeur général d’Adocia.
« Avec une position de trésorerie renforcée, nous allons
investir davantage dans le développement de nos projets
BioChaperone de haute valeur, incluant en particulier la
combinaison unique d’insuline basale et prandiale, les formulations
innovantes HinsBet et le spray à base de PDGF pour l’ulcère du pied
diabétique.» poursuit Gérard Soula.
A propos du placement privé
L’émission des actions nouvelles a été décidée le 26 mars 2015
par le président directeur général de la Société agissant sur
subdélégation du conseil d’administration de la Société en date du
même jour.
Dans le cadre du placement privé, la Société a conclu un
engagement d’abstention d’une durée de 180 jours relatif à toute
émission d’actions (en ce compris les actions qui seraient le cas
échéant émises dans le cadre d’un accord de licence, d’un
partenariat ou d’une opération de croissance externe), cet
engagement pouvant être levé par les Teneurs de Livre Associés et
étant soumis aux exceptions usuelles. Par ailleurs, certains
administrateurs et principaux dirigeants ont conclu un engagement
de conservation de 90 jours portant sur les actions qu’ils
détiennent à la date des présentes.
Les fonds levés permettront à la Société de financer la
recherche et le développement et ses besoins généraux.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société. Les
actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur le marché règlementé d’Euronext à Paris. Le
règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir le 31
mars 2015.
Jefferies International Limited et Leerink Partners LLC agissent
en qualité de Teneurs de Livres Associés et LifeSci Capital LLC en
qualité de Co-Chef de File.
La Société attire l’attention du public sur le fait que les
facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité ont été
mis à jour par rapport à la version figurant au chapitre 4 du
document de référence enregistré par l’autorité des marchés
financiers le 24 avril 2014 sous le numéro n°R14-020. La version
modifiée desdits facteurs de risque est disponible sur le site
internet de la Société à l’adresse suivante : www.adocia.com
rubrique « A LA UNE/ SPOTLIGHT ».
Le placement privé ne nécessite pas la préparation d’un
prospectus devant être soumis au visa de l’Autorité des marchés
financiers.
A propos d’Adocia
Devenir un leader mondial des formulations d’insuline et de
protéines thérapeutiques
ADOCIA est une société de biotechnologie spécialisée dans le
développement de formulations innovantes de protéines
thérapeutiques déjà approuvées. Elle bénéficie d’une expertise
particulièrement forte dans le domaine des insulines. La plateforme
technologique propriétaire BioChaperone vise à améliorer
l'efficacité des protéines thérapeutiques ainsi que leur facilité
d'utilisation pour les patients.
ADOCIA a établi en décembre 2014 un partenariat avec la société
Eli Lilly pour le développement et la commercialisation de sa
nouvelle formulation de l’insuline lispro, BioChaperone Lispro,
déjà testée avec succès dans trois études cliniques de phase
Ib/IIa.
ADOCIA poursuit par elle-même le développement de sa formulation
à action rapide de l’insuline humaine. Deux études cliniques sont
prévues d’ici la fin de l’année, une étude de mesure du contrôle de
la glycémie suite à la prise d’un repas avec HinsBet U100 et une
étude de PK/PD avec HinsBet U500. ADOCIA continue également
activement le développement de BioChaperone Combo, une combinaison
unique de Glargine, l’analogue d’insuline basale de référence, et
de l’analogue d’insuline rapide Lispro. Une étude clinique de
dose-réponse (Phase IIa) est planifiée pour le deuxième trimestre
2015.
ADOCIA a par ailleurs lancé en août 2014 une étude de phase III
en Inde sur son produit à base de PDGF-BB pour le traitement de
l’ulcère du pied diabétique (BioChaperone PDGF-BB).
ADOCIA a étendu ses activités à la formulation d’anticorps
monoclonaux, biologiques de référence dans le traitement de
nombreuses pathologies chroniques graves (cancer, maladies
inflammatoires, etc.). Dans ce dernier domaine, ADOCIA conduit des
programmes de collaboration avec deux grandes sociétés
pharmaceutiques.
Combattre le cancer en ciblant les agents
anticancéreux
DriveIn® est une nanotechnologie dont le but est d’améliorer
significativement la délivrance de principes actifs au cœur des
cellules cancéreuses. Cette nouvelle plateforme propriétaire
constitue une opportunité exceptionnelle pour entrer sur le marché
de l’oncologie en améliorant l’efficacité aussi bien de traitements
déjà approuvés que de molécules propriétaires.
« Innovative medicine for everyone, everywhere »
Les innovations thérapeutiques d’ADOCIA s’inscrivent dans un
contexte pharmaco-économique mondial en profonde mutation,
caractérisé notamment par (i) l’augmentation de la prévalence et de
l’incidence des pathologies visées, (ii) l’accroissement et le
vieillissement de la population, (iii) la nécessaire maîtrise des
dépenses de santé publique et (iv) l’augmentation de la demande
émanant des pays émergents.
ADOCIA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris
(Code ISIN : FR0011184241, mnémonique / Reuters / Bloomberg : ADOC,
ADOC.PA, ADOC.FP) et fait partie de l’indice Next Biotech.
Des certificats américains représentatifs d’une action d’ADOCIA
(American Deposit Receipts) sont négociés sur le marché OTC
(Over-The-Counter) aux États-Unis, sous le mnémonique ADOCY.
Plus d’information sur : www.adocia.com
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans
le document intitulé « Facteurs de risque » disponible
sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com rubrique « A LA
UNE/ SPOTLIGHT »), et notamment aux incertitudes inhérentes à
la recherche et développement, aux futures données cliniques et
analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés
financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de
tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans
ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et
ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant une offre au public d'actions par Adocia, ni comme une
sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que
ce soit dans un quelconque pays, y compris en France. Les personnes
en possession du présent communiqué doivent s’informer des
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Les valeurs mobilières objet du présent communiqué ne peuvent
être et ne seront pas offertes ou vendues au public en France, sauf
à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint
d’investisseurs, agissant pour leur propre compte, tels que définis
et conformément aux articles L. 411-2 II et D. 411-1, D. 411-2, D.
411-4, D. 744-1, D. 754-1 and D. 764-1 du Code monétaire et
financier et ne pourront être, directement ou indirectement,
offertes au public autrement que conformément aux articles
L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code
monétaire et financier.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune action n’a
été entreprise par Adocia, Jefferies International Limited, Leerink
Partners LLC, LifeSci Capital LLC ou l’une de leurs
« affiliates » à l’effet de permettre une offre au public
des actions nouvelles dans une juridiction ou une telle action est
requise.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon. Le
présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d’une offre
d’achat ou de souscription ou de la sollicitation d’un ordre de
souscription ou d’achat ni d’une offre de vente ou la sollicitation
à une offre d’acheter, aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente
pourrait être illégale préalablement à son enregistrement ou son
approbation selon les lois de cette juridiction. Les actions
nouvelles décrites ci-dessus n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le
« Securities Act »). Les actions nouvelles ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act. Aucune offre au public de valeurs mobilières ne
sera réalisée aux Etats-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d’acheter les actions nouvelles, ni un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive,
avec toute mesure de transposition appropriée dans l’état membre de
l’Espace Economique Européen concerné, telle que modifiée,
notamment par la directive 2010/73/UE dans la mesure où cette
dernière a été transposée dans l'état membre concerné, la
« Directive Prospectus »). Aucune offre des
actions nouvelles ne sera proposée au public dans un état membre de
l’Espace Economique Européen et aucun prospectus ou autre document
d’offre n’a été ou ne sera préparé dans le cadre de la vente des
actions nouvelles par la Société. Au sein de l’Espace Economique
Européen, les actions nouvelles seront uniquement offertes et
vendues à des « investisseurs qualifiés » tel que défini
dans la Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la
Directive Prospectus.
Ce présent communiqué ne constitue pas une offre des actions
nouvelles au public au Royaume-Uni, ni n’est destiné à être une
incitation à engager une activité d’investissement au sens de la
section 21 de la loi « Financial Services and Markets 2000
(Financial Promotion) Order 2005 », telle que modifiée. En
conséquence, ce communiqué de presse n’est adressé qu’à (i) des
personnes situées hors du Royaume Uni ; (ii) des personnes
ayant une expérience professionnelle dans le domaine des
investissements régis par les dispositions de l’article 19(5) de la
loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 », telle que modifiée
(l’« Ordre ») ; (iii) des personnes entrant
dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) de
l’Ordre ; ou (iv) toutes autres personnes avec qui il pourrait
être légalement communiquer, toutes ces personnes étant désignées
ensemble comme les « Personnes Concernées ». Les
actions nouvelles ne sont disponibles que pour les Personnes
Concernées et toute invitation, offre ou accord d’acheter ou
acquérir les actions nouvelles ne seront adressé qu’à des Personnes
Concernées.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas ou ne fait pas
partie et ne saurait en aucun cas être considéré comme une offre ou
une sollicitation de souscription ou d’achat des actions nouvelles
et aucune information incluse dans le présent communiqué ne saurait
servir de fondement à un contrat ou un engagement de quelle que
sorte que ce soit ni ne constitue une recommandation relative aux
actions nouvelles. Toute décision d’investissement de souscrire des
actions nouvelles dans le cadre du placement privé doit être
effectuée uniquement sur la base des informations publiques. Ces
informations ne relèvent pas de la responsabilité de Jefferies
International Limited, Leerink Partners LLC, LifeSci Capital LLC ou
l’une de leurs « affiliates » et n’ont pas été vérifiées
indépendamment par Jefferies International Limited, Leerink
Partners LLC, LifeSci Capital LLC ou l’une de leurs
« affiliates ».
Jefferies International Limited, Leerink Partners LLC et LifeSci
Capital LLC agissent uniquement pour la Société dans le cadre du
placement privé et pour aucune autre personne et ne seront tenus de
fournir à quiconque, à l’exception de la Société, ni la protection
accordée aux clients de Jefferies International Limited, Leerink
Partners LLC et LifeSci Capital LLC, ni des conseils en lien avec
le placement privé des actions nouvelles mentionné ci-dessus.
ADOCIAGérard SoulaPrésident Directeur Général
d’ADOCIAcontactinvestisseurs@adocia.comTél. : +33 4 72 610
610ouRelations médiaALIZE RPCaroline
Carmagnolcaroline@alizerp.comadocia@alizerp.comTel.: + 33 1
44 54 36 61
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