ECOSLOPS ANNONCE UNE LEVEE DE FONDS DE L’ORDRE DE 6 M€
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ECOSLOPS ANNONCE UNE LEVEE DE
FONDS DE L’ORDRE DE 6 M€
Paris, 28 octobre 2021, à 17h35
Ecoslops (Euronext Growth – ALESA -
FR0011490648), la cleantech qui fait entrer le pétrole dans
l’économie circulaire, est heureuse d’annoncer le lancement de deux
augmentations de capital en numéraire, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de
priorité, d'un montant brut global de l’ordre de 6 millions d’euros
(l’« Opération »).
Vincent Favier, Président
Directeur Général d’Ecoslops : « Cette
augmentation de capital est destinée à accélérer le développement
de la société, et en particulier celui de la Scarabox®. Dernière
innovation d’Ecoslops, cette solution clé-en-main répond aux
besoins de très nombreux pays émergents et nécessite d’y consacrer
des ressources techniques commerciales appropriées. Cette levée de
fonds permettra aussi de poursuivre les développements en cours du
P2R, et notamment dans la zones Aise du Sud-Est, à Singapour. A
travers ces deux activités, Ecoslops contribue à la production bas
carbone de produits énergétiques issus de l’économie
circulaire »
Utilisation du produit de
l’Opération
La Société prévoit d'utiliser le produit de
l'Opération pour financer le déploiement de l’offre Scarabox®, une
solution locale d’économie circulaire permettant un recyclage
pérenne des huiles moteurs usagées et des résidus d’hydrocarbures
pour les revaloriser en combustibles de haute qualité, avec en
particulier des investissements en termes de R&D, de moyens
humains et de prises de participation minoritaire dans les
projets.
Le produit de l’Opération servira également à
financer les études relatives aux projets d’infrastructure
portuaire de collecte et de recyclage de résidus d’hydrocarbure qui
pourraient être déployés dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud
Est dans le cadre du partenariat avec Mercuria Energy Group annoncé
le 19 octobre dernier.
En cas de réduction du montant de l’Opération à
75 %, la Société allouera moins de ressources aux objectifs
précités ci-dessus, se traduisant ainsi, notamment, par un nombre
moins important de projets.
Principales modalités de
l’Opération
L'Opération comprend deux offres séparées :
- Une offre au
public sous la forme d'un placement privé destiné aux investisseurs
institutionnels basés en France et à l’international dans certains
pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du
Canada et de l’Australie, qui sera réalisée selon la procédure dite
de construction du livre d'ordres telle que développée par les
usages professionnels (le « Placement
Privé ») ; et
- Une offre au
public, principalement destinée aux particuliers via la plateforme
PrimaryBid, qui sera réalisée selon une allocation proportionnelle
aux demandes, avec une réduction des allocations en cas de demande
excédentaire le cas échéant (l' « Offre
PrimaryBid »).
L'augmentation de capital afférente à l'Offre
PrimaryBid et l'augmentation de capital afférente au Placement
Privé (ensemble, les « Augmentations de
Capital ») seront respectivement effectuées en vertu
des 11ème et 12ème résolutions de l'assemblée générale de la
Société en date du 11 juin 2020. Le montant initial envisagé du
Placement Privé est de l’ordre de 5,3 millions d’euros et le
montant maximum de l'Offre PrimaryBid est de 0,7 million d’euros.
La taille finale du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid
dépendra exclusivement des ordres reçus pour chaque offre, sans
réallocation de l'une à l'autre.
Les Augmentations de Capital seront réalisées
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires et sans délai de priorité.
Le prix de souscription des actions nouvelles
dans le cadre de l'Offre PrimaryBid sera égal au prix des actions
offertes dans le cadre du Placement Privé. Il résultera de la
confrontation de l'offre dans le cadre du Placement Privé et des
demandes des investisseurs institutionnels selon la technique du
livre d'ordres telle quelle que développée par les usages
professionnels.
Le prix de souscription sera égal à la moyenne
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant
le présent communiqué de lancement de l'Opération diminuée d'une
décote maximale de 10 %.
Le Placement Privé et l'Offre PrimaryBid seront
ouverts le jeudi 28 octobre 2021 à compter de 17h35, étant précisé
que l’Offre PrimaryBid se clôturera à 22h00, sous réserve de toute
clôture anticipée.
Les conditions définitives de l'Opération feront
l'objet d'un communiqué de presse de la Société, au plus tard le 29
octobre 2021. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les
dispositions statutaires et seront assimilées aux actions
existantes. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation. Le
règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions
nouvelles sur Euronext Growth interviendraient le 2 novembre
2021.
L'augmentation de capital dans le cadre de
l’Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si l’augmentation de
capital dans le cadre du Placement Privé n'est pas réalisée.
Engagement de souscription des
principaux actionnaires
La Société a reçu un engagement de souscription
de 2,0 millions d’euros de la part de Tikehau Capital, actionnaire
de la Société, dans le cadre du Placement Privé.
Par ailleurs, la Société a également reçu des
engagements de souscription dans le cadre du Placement Privé de six
investisseurs, non actionnaires de la Société, pour un montant de
2,8 M€ au global.
Au total, les engagements de souscription
décrits ci-dessus représentent un montant de 4,8 millions d’euros,
soit 80 % du montant global initial de l'Opération.
Engagements d’abstention
La Société a pris un engagement d’abstention
pour une période se terminant 180 jours calendaires après la date
de règlement-livraison des Augmentations de Capital, sous réserve
de certaines exceptions usuelles.
Intermédiaires financiers
Dans le cadre du Placement Privé, Portzamparc
(Groupe BNP Paribas) intervient en qualité de seul Coordinateur
Global et Teneur de Livre. Le Placement Privé ne fait pas l'objet
d'un contrat de garantie.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les
investisseurs pourront uniquement souscrire via les partenaires de
PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid (www. PrimaryBid.fr).
L'Offre PrimaryBid ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site PrimaryBid à
l'adresse www.PrimaryBid.fr.
Information du public
L'Opération ne fera pas l'objet d'un prospectus
soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF).
Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des
répercussions significatives sur l’activité d’Ecoslops sont exposés
dans la section 16 rapport de gestion sur les comptes sociaux et
sur les comptes consolidés de l’exercice 2020 qui est disponible
sur le site d’Ecoslops (www.ecoslops.com).
Les principaux facteurs de risques liés à l’émission
figurent ci-après :
- Le prix de
marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser
en-dessous du prix de souscription des actions
nouvelles ;
- En raison de
fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité
des actions de la Société pourraient varier
significativement ;
- La Société n’a
pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.
A PROPOS D’ECOSLOPSEcoslops est cotée
sur Euronext Growth à ParisCode ISIN :
FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME, et
FCPIContact Relations investisseurs :
info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47
43Ecoslops fait entrer le pétrole dans l’économie
circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de
produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus
pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé
industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les
transformer en produits commerciaux aux standards internationaux.
Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de
résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus
respectueuse de l’environnement.
www.ecoslops.com
- CP28oct-Ecoslops-Lancement-augmentation-de-capital
28102021
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