Les Nouveaux Constructeurs : Finalisation d’une émission complémentaire d’Euro PP obligataire
December 19 2014 - 7:36AM
Business Wire
Regulatory News:
La Société Les Nouveaux Constructeurs (Paris:LNC) annonce
la finalisation d’une émission obligataire complémentaire d’un
montant de 10m€ de maturité 5 ans et de coupon 3,979% sous forme
d’un placement privé (Euro PP). La transaction a été souscrite par
des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement
privé. Le produit net de l’émission est destiné à contribuer au
financement des besoins généraux du groupe.
Les obligations sont admises aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext Paris à compter de ce jour. Elles sont
assimilées et forment une souche unique avec les obligations
existantes d’un montant de 20m€ émises le 14 octobre 2014 (Code
ISIN FR0012219921).
Le prospectus relatif à ces nouvelles obligations a reçu le visa
de l’Autorité des marchés financiers n° 14-649 et est disponible
sur le site internet de la société Les Nouveaux Constructeurs,
ainsi que sur celui de l’AMF.
Les arrangeurs de la transaction sont Crédit Agricole CIB et
Natixis. CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de
conseil juridique sur cette opération.
CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE
Information financière du 4ème trimestre 2014 : jeudi 5 février
2015 (avant l'ouverture d’Euronext Paris)
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur
important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en
France et dans deux pays européens.Depuis 1972, Les Nouveaux
Constructeurs a livré près de 70.000 appartements et maisons
individuelles, en France et à l’étranger. Solidement implanté en
France, sa présence dans six des principales agglomérations du
pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les
Nouveaux Constructeurs de devenir l’un des noms reconnus de la
profession.
Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris
depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208)
et fait partie de l’indice SBF 250.Retrouvez tous les communiqués
de presse Les Nouveaux Constructeurs à l’adresse internet
suivante :
http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html.
Relations Analystes et InvestisseursLes Nouveaux
ConstructeursPaul-Antoine LecocqDirecteur Délégué FinancesTél :
01 55 60 45 45Courriel : palecocq@LNC.frouRelations
MediaLes Nouveaux ConstructeursMarie
MitterrandResponsable de la CommunicationTél : 01 77 45 37 70 / 06
25 93 84 41Courriel : mariemitterrand@LNC.fr
Lincoln National (NYSE:LNC)
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