CWB Gestion de patrimoine regroupe ses
cinq entreprises
de services de gestion de patrimoine sous une nouvelle identité
nationale
EDMONTON, AB, le 1er nov.
2022 /CNW/ - Fort des 40 ans
d'expérience de la Banque canadienne de l'Ouest en matière de
solutions bancaires personnalisées pour les propriétaires
d'entreprise canadiens et leurs familles, CWB Groupe financier
(CWB) est fier d'annoncer le lancement de CWB Gestion de
patrimoine, sa nouvelle marque nationale de services-conseils en
gestion privée de patrimoine. Cette décision permet de mieux
intégrer sous une seule marque les activités de gestion de
patrimoine acquises par CWB et de positionner CWB Gestion de
patrimoine pour qu'elle puisse offrir aux Canadiens une expérience
client totalement différente en matière de services-conseils en
gestion privée de patrimoine.
Ainsi, les cinq entreprises de services de gestion de
patrimoine - CWB Gestion de patrimoine (Adroit Investment
Management lors de son acquisition), Conseillers T.E., Doherty
& Bryant Financial Strategists et Leon
Frazer & Associés - seront désormais regroupées sous
l'appellation CWB Gestion de patrimoine. La société de Calgary CWB
McLean & Partners, qui offre des services de gestion de
placements spécialisés et qui est réglementée par l'OCRCVM,
demeurera pour sa part distincte et exercera ses activités sous le
nom de CWB Partenaires en gestion de patrimoine.
« Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration
pour transformer les entreprises que nous avons acquises au cours
des deux dernières années. Le regroupement de notre offre sous une
seule marque nous permet de tirer parti des forces uniques que
chaque entreprise apporte à CWB Gestion de patrimoine, avance
Matt Evans, président et chef de la
direction de CWB Gestion de patrimoine. En réunissant ces
entreprises, nous voulions créer une société de gestion privée de
patrimoine fidèle à l'héritage de chacune, qui reflète les valeurs
de CWB, qui sont axées sur l'établissement de relations de
confiance. En mariant notre approche hautement personnalisée à une
expertise technique approfondie en matière de planification
financière intergénérationnelle et à des décennies d'expérience en
gestion de placements, nous sommes fiers de proposer une nouvelle
offre dans le secteur canadien de la gestion de
patrimoine. »
Le lancement de CWB Gestion de patrimoine s'inscrit
également dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de
CWB en matière de services complets fortement différenciés. Les
forces combinées de CWB en matière de services bancaires
commerciaux, de services bancaires personnels et de gestion de
patrimoine procurent une expérience personnalisée qui répond de
manière unique aux besoins financiers complexes des entrepreneurs
prospères et de leurs familles, des cadres et des employés des
entreprises clientes de CWB.
« CWB a été fondé par des entrepreneurs qui s'étaient
donnés pour mission d'offrir une expérience plus personnelle aux
clients négligés par les grandes banques canadiennes. Les
fondateurs des cinq entreprises acquises ont fait œuvre de
pionniers en appliquant les concepts de santé financière au moyen
d'une planification exhaustive et d'une gestion professionnelle des
placements. CWB Gestion de patrimoine représente l'engagement de
CWB à perpétuer l'héritage des services professionnels hautement
personnalisés au cœur de notre organisation de gestion de
patrimoine et à répondre aux besoins en constante évolution de nos
clients et de leurs familles », conclut Matt Evans.
À propos de CWB Gestion de
patrimoine
CWB Gestion de patrimoine est un membre de CWB Groupe
financier, une société de services financiers diversifiés qui offre
des services spécialisés dans les domaines des services bancaires
aux entreprises et aux particuliers, de la gestion de patrimoine et
des services fiduciaires partout au Canada. Au service de familles fortunées aux
besoins financiers complexes, CWB Gestion de patrimoine préconise
une approche entièrement intégrée en matière de gestion privée de
patrimoine et elle propose des stratégies personnalisées conçues
par des équipes de professionnels chevronnés qui répondent aux
objectifs uniques de ses clients.
SOURCE CWB Financial Group