ID LOGISTICS FINALISE L’ACQUISITION DE SPEDIMEX EN POLOGNE
May 31 2023 - 10:45AM
Business Wire
- Finalisation de l’acquisition de 100% de Spedimex, acteur
majeur de la logistique contractuelle en Pologne et spécialiste des
secteurs mode et e-commerce (chiffre d’affaires 2022 de 109
millions EUR)
- Renforcement de la présence d’ID Logistics en Pologne avec
15 nouvelles implantations et des clients de premier ordre
- Transaction payée 70% en actions nouvelles ID Logistics et
30% en numéraire
Regulatory News:
ID Logistics (ISIN : FR0010929125, Ticker: IDL), un des
leaders européens de la logistique contractuelle, annonce la
finalisation de l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur majeur de
la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte
expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce.
ACQUISITION DE SPEDIMEX
Fondée en 1993, Spedimex est devenue un acteur de référence en
Pologne de la logistique contractuelle avec une expertise reconnue
dans le secteur de la mode et du e-commerce pour de grandes marques
internationales et polonaises, ainsi que dans la cosmétique. En
complément de la logistique contractuelle, Spedimex offre un réseau
de distribution et de transport solide, des services logistiques à
valeur ajoutée ou de la préparation au détail. Spedimex a développé
un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays
représentant 230 000 m². La Société a mis en place des solutions de
mécanisation et de technologie sophistiquées capables de gérer des
flux importants et complexes comme, par exemple, les retours
e-commerce et magasins provenant de plus de 15 pays européens pour
un seul client. Au cours des dernières années, Spedimex a
considérablement augmenté son chiffre d'affaires pour atteindre 510
millions de PLN (109 millions d'euros) en 2022.
Cette acquisition stratégique pour ID Logistics est motivée par
la grande proximité des cultures et les business models très
similaires des deux sociétés : approche asset light, entrepôts
dédiés, solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque
opération. La complémentarité des portefeuilles clients et des
expertises techniques de Spedimex et d’ID Logistics permettra
également de développer d'importantes synergies commerciales, en
particulier pour des clients leaders internationaux. L’apport de
Spedimex s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’ID Logistics
d’accompagner ses grands clients dans leur développement en Europe
et en Amérique.
Enfin, dans une dynamique de relocalisation industrielle
post-Covid, ID Logistics renforce sa position sur un marché qui
joue déjà un rôle central dans les réorganisations actuelles des
supply chains en Europe et qui connaît la plus forte croissance
d’Europe continentale. Avec l’acquisition de Spedimex, ID Logistics
devient leader du marché polonais avec 35 sites, 7 000
collaborateurs et un portefeuille clients de premier plan composé
d’industriels, de distributeurs ou e-commerçants.
Spedimex opèrera sous le nom ID Logistics et le nouvel ensemble
sera dirigé par Yann Belgy, Directeur Général d’ID Logistics en
Pologne, Marcin Bąk, PDG de Spedimex, assurant une période de
transition de 6 mois à ses côtés. Yann Belgy, Directeur Général
d’ID Logistics Pologne commente : « Les fondateurs et les
collaborateurs de Spedimex ont développé une véritable expertise,
en particulier dans la logistique de l’habillement et de la
cosmétique. Nous sommes très heureux de joindre aujourd’hui nos
forces afin d’offrir encore plus de valeur et de possibilités aux
clients et aux équipes de nos 2 sociétés ».
DETAILS DE LA TRANSACTION
La transaction a été payée en numéraire pour 23,5 M€ et pour
l’équivalent de 53,9 M€ en actions nouvelles ID Logistics Group
émises en faveur de Marcin Bąk, ancien principal actionnaire et PDG
de Spedimex, qui devient actionnaire à hauteur de 3,2% d’ID
Logistics Group. Ces modalités de paiement permettent à ID
Logistics de conserver une structure financière solide
post-acquisition.
En complément de l’acquisition de Spedimex, Eric Hémar,
Président Directeur Général du groupe ID Logistics, a apporté à ID
Logistics Group, au travers de la société Immod qu’il contrôle, sa
participation de 5,0% dans la sous-holding Ficopar en échange
d’actions nouvelles. Cette rationalisation de l’organigramme
juridique permet à ID Logistics Group de détenir désormais 100% de
sa sous-holding Ficopar. Après ces deux opérations sur le capital,
Eric Hémar augmente légèrement sa participation directe et
indirecte à 53,0% du capital d’ID Logistics Group, conservant ainsi
la possibilité de payer en titres de prochaines acquisitions.
REMERCIEMENTS
ID Logistics remercie ses équipes et ses conseils :
- Hogan Lovells en France et en Pologne pour le corporate M&A
(Jean-Marc Franceschi, Arnaud Biancheri / Piotr Kwasiborski, Tomasz
Zak) et la concurrence (Piotr Skurzynski)
- 8Advisory (Pierre David Forterre, Hubert Christophe, Jeremy
Cosma) / JP Weber (Piotr Dalak, Zbigniew Dus) / Gowling (Barbara
Jouffa, Claire Hélène Dore) / DZP (Pawel Piorunski, Filip Krezel)
pour les Due Diligences financières, fiscales et légales
PROCHAINE PUBLICATION Chiffre d’affaires du 2ème
trimestre 2023 : le 24 juillet 2023, après la clôture des
marchés.
A PROPOS D’ID LOGISTICS :
ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international
de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de
2,5 milliards d’€ en 2022. ID Logistics gère 375 sites implantés
dans 18 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en
Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 30 000
collaborateurs.
Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre
distribution, e-commerce et produits de grande consommation, ID
Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau
de technologie. Développant, à travers de multiples projets
originaux une approche sociale et environnementale depuis sa
création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument
dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code
ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230531005702/fr/
ID LOGISTICS Yann Perot - CFO Tel : +33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com
Relations Investisseurs NewCap Tél. 33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu
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