Quadient renforce sa position financière avec un prêt bancaire de 50 MUSD auprès de Bank of America
December 20 2024 - 1:00AM
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Quadient renforce sa position financière avec un prêt bancaire de
50 MUSD auprès de Bank of America
Quadient renforce sa position financière
avec
un prêt bancaire de 50 MUSD auprès de Bank of America
Paris, le 20 décembre 2024,
Quadient (Euronext
Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation
facilitant des interactions professionnelles sécurisées et
durables, annonce la signature d’un prêt bancaire de 50 millions de
dollars américains auprès de Bank of America. Cette nouvelle
facilité de crédit, d’une durée de 3 ans et à taux variable,
renforce la position financière de Quadient en prévision des
échéances de dettes attendues en 2025.
Depuis le début de l’année et en incluant cette
transaction, Quadient a levé avec succès l’équivalent de 230
millions d’euros via plusieurs instruments financiers, dont
un Schuldschein et différents prêts à termes, chacun
contribuant au remboursement de lignes de crédit existantes
arrivant à maturité en 2025, notamment une émission obligataire
d’un encours de 260 millions d’euros, avec un coupon de
2,25 %, et une tranche de Schuldschein de 29 millions
d’euros.
Ce nouveau prêt bancaire est soumis au respect
des covenants financiers du Groupe actuellement en place, avec, en
particulier, un ratio de levier financier hors opérations de
leasing(1) inférieur à 3,0x et des capitaux
propres du Groupe supérieurs à 600 millions d’euros. Au
31 juillet 2024, le ratio de levier financier hors
leasing de Quadient s’élevait à 1,6x et les capitaux propres
du Groupe à 1 064 millions d’euros.
Laurent du Passage, Directeur Financier Groupe
de Quadient, commente : « Nous sommes particulièrement
heureux d'avoir signé cette facilité de crédit avec Bank of
America, un partenaire de long terme du Groupe. En contribuant au
respect des échéances de refinancement de la dette et à
l’optimisation de nos conditions de financement, ce nouveau prêt
constitue une nouvelle étape dans le renforcement du profil
financier de Quadient. »
A propos de Quadient®
Quadient est une plateforme mondiale
d'automatisation facilitant des interactions professionnelles
sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et
physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles
dans leur transformation numérique et leur croissance, en
augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des
expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B
d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid &
Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au
PEA-PME.
Pour plus d'informations sur Quadient, visitez
le site : https://invest.quadient.com/
Contacts
Catherine Hubert-Dorel, Quadient
+33 (0)1 45 36 30 56
c.hubert-dorel@quadient.com
financial-communication@quadient.com |
OPRG Financial
Fabrice Baron
+33 (0)6 14 08 29 81
fabrice.baron@omnicomprgroup.com |
Caroline Baude, Quadient
+33 (0)1 45 36 31 82
c.baude@quadient.com |
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([1]) Levier financier: Dette nette
hors leasing / EBITDA hors leasing
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