RUBIS: Rubis Énergie signe un accord cadre de souscription pour une facilité de crédit de 265 millions de dollars
July 17 2024 - 10:45AM
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RUBIS: Rubis Énergie signe un accord cadre de souscription pour une
facilité de crédit de 265 millions de dollars
Paris, le 17 juillet 2024, 17h45 (CET)
Rubis annonce aujourd'hui que sa filiale Rubis Énergie SAS a signé
son tout premier financement privé américain US Private
Placement (USPP) sous droit français avec PGIM Private Capital
(« PPC »), la branche capital privé de PGIM Inc., société de
gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. pour un montant de
265 millions de dollars. Rubis Énergie SAS va émettre trois séries
de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de
premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12
ans.
Rubis Énergie conserve près de 40 millions de
dollars disponibles dans le cadre de l'accord pour des émissions
futures au cours des deux prochaines années.
Ce nouveau financement USPP permet à Rubis de
diversifier ses sources de financement tout en allongeant la
maturité moyenne actuelle de sa dette de 3 à 5 ans et ouvre la voie
à d'autres opérations USPP potentielles.
Les équipes conseil de Rubis Énergie SAS sont :
- BRED Banque Populaire, Conseil.
- Norton Rose Fulbright LLP bureaux de
Paris et de Londres, Avocats.
- Forex Finance, Conseil.
Prochains événements
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bourse)
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À propos de Rubis
Rubis est un groupe français indépendant,
œuvrant au cœur des énergies depuis près de 35 ans pour apporter au
plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe
répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de
chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au
fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de
la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le
changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres
vers des solutions décarbonées.
Avec 4 700 collaborateurs répartis sur
trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe
est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de
Distribution d’énergies, de Production d’électricité renouvelable
et de Stockage de produits liquides (en joint-venture), au plus
proche des enjeux locaux.
Rubis est signataire du Pacte mondial des
Nations Unies.
Pour en savoir plus
Cette annonce ne constitue pas une offre de
vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de
tout autre titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation
ou une vente dans un état ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
Les obligations n'ont pas été et ne seront
pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs
mobilières ») et ne peuvent être offertes, vendues, présentées,
achetées ou livrées aux États-Unis ou à des « U.S. Persons »
(telles que définies dans la loi sur les valeurs mobilières) ou
pour leur compte ou leur bénéfice, en l'absence d'enregistrement ou
d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Aucune offre
publique des billets ne sera faite aux États-Unis.
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