MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Coveo Solutions
Inc. (« Coveo » ou
la « Société ») (TSX : CVO), le
chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et
l'IA générative à chaque point de l'expérience à travers
l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées
remarquables, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait pris en livraison
et réglé 6 493 506 de ses actions à droit de vote
subalterne (les « actions ») (y compris
45 343 actions à droit de vote multiple
(les « actions à droit de vote multiple »)
après conversion) au prix de 7,70 $ CA l'action aux
termes de l'offre publique de rachat importante de Coveo visant le
rachat aux fins d'annulation d'un certain nombre de ses actions
moyennant un prix de rachat global d'au plus
50 M$ CA. Coveo a également annoncé aujourd'hui que
son conseil d'administration a autorisé le renouvellement de son
offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant
le rachat aux fins d'annulation d'un nombre maximal de
2 690 573 actions au cours de la période de douze
mois commençant le 17 juillet 2024
et se terminant au plus tard le 16 juillet 2025 ainsi
que la mise en œuvre d'un plan de rachat automatique de titres dans
le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des
activités.
Réalisation de l'offre publique de rachat importante
Les actions rachetées dans le cadre de l'offre publique de
rachat importante représentent un prix de rachat global d'environ
50 M$ CA et environ 6,24 % du nombre total d'actions
et d'actions à droit de vote multiple émises et en circulation
(compte non tenu de la dilution) de Coveo en date du
10 juillet 2024. Compte tenu de l'offre publique de
rachat importante, environ 53 811 461 actions et
43 703 957 actions à droit de vote multiple de Coveo
seront émises et en circulation.
Selon le décompte final de Compagnie Trust TSX, agissant en
qualité de dépositaire dans le cadre de l'offre publique de rachat
importante (le « dépositaire »), au total,
30 125 099 actions (y compris les actions à droit de
vote multiple après conversion) ont été valablement déposées, sans
que leur dépôt soit révoqué. Étant donné que l'offre publique de
rachat importante a fait l'objet d'une souscription excédentaire,
les actionnaires qui ont effectué des dépôts aux enchères à un prix
égal ou inférieur au prix de rachat ou des dépôts au prix de rachat
ont fait racheter environ 25,91 % de leurs actions dûment
déposées par Coveo (sauf les dépôts de « lots
irréguliers », qui n'étaient pas assujettis à la répartition
proportionnelle).
Le paiement et le règlement des actions rachetées seront
effectués par le dépositaire vers le 16 juillet 2024
conformément à l'offre publique de rachat importante et aux lois
applicables. Les actions ou les actions à droit de vote
multiple non rachetées, y compris les actions non rachetées en
raison de la réduction proportionnelle ou les actions ou les
actions à droit de vote multiple (après conversion) ayant fait
l'objet d'un dépôt aux enchères à des prix supérieurs au prix de
rachat ou qui n'ont pas été valablement déposées seront retournées
aux actionnaires dès que possible par le dépositaire.
L'offre de rachat et la note d'information datées du
3 juin 2024 ainsi que la lettre d'envoi et l'avis de
livraison garantie connexes, dont des exemplaires ont été déposés
et sont disponibles sous notre profil sur SEDAR+ à l'adresse
www.sedarplus.ca, contiennent tous les détails de l'offre publique
de rachat importante.
Pour aider les actionnaires à déterminer les conséquences
fiscales liées à l'offre publique de rachat importante, Coveo
estime qu'aux fins de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada), le capital versé par action s'élève à
environ 6,18 $ CA. Étant donné que le prix de rachat
de 7,70 $ CA par action excède le capital versé par
action, les actionnaires qui ont vendu des actions à Coveo dans le
cadre de l'offre publique de rachat importante seront réputés avoir
reçu un dividende imposable par suite de cette vente aux fins de
l'impôt sur le revenu fédéral canadien correspondant à l'excédent
du prix de rachat par action sur le capital versé par
action. Le dividende réputé avoir été versé par Coveo à des
personnes résidentes canadiennes est désigné comme un
« dividende déterminé » aux fins de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada) et de
toute loi fiscale provinciale et territoriale correspondante.
Le « montant indiqué » aux fins du paragraphe 191(4)
de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada) est de
7,91 $ CA, soit le cours de clôture des actions à la TSX
le 10 juillet 2024. Les actionnaires devraient
consulter leurs propres conseillers en fiscalité et autres
conseillers sur les incidences fiscales liées à la disposition de
leurs actions dans le cadre de l'offre publique de rachat
importante.
Renouvellement d'une offre publique de rachat dans le cours
normal des activités et du régime de rachat de titres
automatique
Coveo a également annoncé aujourd'hui que le conseil
d'administration de la Société avait autorisé, et que la Bourse de
Toronto (« TSX »)
avait approuvé, l'avis d'intention de Coveo de renouveler son offre
publique de rachat dans le cours normal des activités aux fins
d'annulation jusqu'à concurrence de
2 690 573 actions au cours de la période de douze
mois commençant le 17 juillet 2024
et se terminant au plus tard le 16 juillet 2025, soit
environ 5 % des 53 811 461 actions émises et en
circulation pro forma en date du 10 juillet 2024,
compte tenu des 6 493 506 actions (y compris
45 343 actions à droit de vote multiple après conversion)
que la Société rachète dans le cadre de l'offre publique de rachat
importante. Le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le
cours normal des activités fait suite à la conclusion de l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités précédente de
Coveo, qui vient à échéance le 16 juillet 2024. Du
17 juillet 2023 au 16 juillet 2024, Coveo a racheté
1 393 600 titres dans le cadre de son offre publique
de rachat dans le cours normal des activités, au moyen des rachats
effectués sur le marché libre à la TSX et dans des systèmes de
négociation parallèles canadiens et au moyen d'une opération de gré
à gré en vertu d'une dispense d'offre publique de rachat prévue par
la loi, et les actions ont été rachetées au prix moyen pondéré de
10,26 $ CA par action. Coveo avait reçu l'approbation de
la TSX de procéder au rachat d'au plus
2 559 247 titres dans le cadre de sa précédente
offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités
sera effectuée par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de
négociation parallèles canadiens conformément aux règles de
ceux-ci. Les actions seront acquises dans le cadre de cette offre
au prix du marché au moment du rachat. Les rachats dans le cadre de
l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités
seront effectués par voie d'opérations sur le marché libre, y
compris dans le cadre d'opérations de gré à gré ou par d'autres
moyens permis par une autorité en valeurs mobilières. Si la Société
acquiert des actions par d'autres moyens permis par une autorité en
valeurs mobilières, le prix de rachat des actions pourra être
différent du prix du marché au moment de l'acquisition. Les rachats
aux termes d'une ordonnance de dispense pour offre publique de
rachat seront effectués à escompte par rapport au prix du
marché en vigueur conformément à l'ordonnance.
De plus, dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le
cours normal des activités, Coveo pourra racheter, une fois par
semaine, un bloc (défini dans le Guide à l'intention des sociétés
de la TSX) au prix du marché conformément aux règles de la TSX. Ces
dernières stipulent que les rachats de blocs ne peuvent pas se
faire, directement ou indirectement, auprès d'un initié de la
Société, y compris les actionnaires de Coveo détenant plus de
10 % des actions ou des actions à droit de vote multiple. Par
ailleurs, Coveo sera autorisée à racheter quotidiennement, par
l'intermédiaire de la TSX, un nombre maximal de
29 609 actions, soit 25 % du volume moyen quotidien
des opérations, calculé conformément aux règles de la TSX pour la
période de six mois commençant le 1er janvier
2024 et se terminant le 30 juin
2024.
Coveo a également annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son
intention visant à renouveler l'offre publique de rachat dans le
cours normal des activités, Coveo a renouvelé son régime de rachat
d'actions automatique avec un courtier désigné afin d'autoriser
l'achat de ses actions dans le cadre de l'offre publique de rachat
dans le cours normal des activités, dès qu'elle aura pris effet, à
des moments où Coveo ne pourrait normalement pas négocier
activement sur le marché en raison de restrictions réglementaires
applicables ou de périodes d'interdiction d'opérations internes.
Avant le début d'une période d'interdiction d'opérations interne
donnée, Coveo peut, sans y être tenue, demander à son courtier
désigné de racheter des actions de Coveo dans le cadre de l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités pendant la
période d'interdiction d'opérations qui suit conformément aux
modalités du régime de rachat d'actions automatique. Ces rachats
seront déterminés par le courtier, à son entière appréciation,
selon les paramètres établis par Coveo avant le début de la période
d'interdiction applicable conformément aux modalités du régime de
rachat d'actions automatique et aux règles applicables de la TSX.
En dehors de ces périodes d'interdiction, Coveo pourra, à son gré,
racheter les actions aux termes de l'offre publique de rachat dans
le cours normal des activités, dès qu'elle aura pris effet. Le
régime de rachat d'actions automatique constitue un « régime
d'achat automatique de titres » en vertu des lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables.
Coveo renouvelle l'offre publique de rachat dans le cours normal
des activités, car celle-ci lui procure une solution de rechange en
matière de répartition du capital, dans l'optique de continuer à
créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Le conseil
d'administration et la direction de Coveo sont d'avis que le cours
des actions pourrait ne pas refléter, à l'occasion, la valeur
sous-jacente des actions et que le rachat d'actions aux fins
d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le
cours normal des activités i) offre la possibilité de
rehausser la valeur pour les actionnaires étant donné que le rachat
d'actions aux fins d'annulation dans le cadre d'une offre publique
de rachat dans le cours normal des activités augmente la
participation relative en titres de capitaux propres de chaque
actionnaire dans Coveo et ii) procure une certaine liquidité
aux actionnaires vendeurs sur le marché.
Le nombre réel d'actions rachetées aux termes de l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités, le moment
des rachats et le prix auquel les actions sont rachetées dépendront
de plusieurs facteurs, dont les positions en matière de liquidité
et de capital de Coveo, les incidences comptables et fiscales, le
rendement sur le plan de l'exploitation de Coveo, les autres
possibilités d'utilisation du capital, le cours de négociation des
actions à la TSX et la conjoncture du marché.
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif
seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation
d'une offre de vente d'actions de Coveo.
Information prospective
Le présent communiqué de presse contient de l'« information
prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens
des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des
énoncés relatifs aux modalités de l'offre publique de rachat
importante (comme le moment du paiement et du règlement des actions
rachetées aux termes de l'offre publique de rachat importante et le
nombre d'actions et d'actions à droit de vote multiple qui
devraient être émises et en circulation après la réalisation de
l'offre publique de rachat importante), des énoncés sur l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités (comme les
rachats aux termes de celle-ci ainsi que le prix, le moment, la
taille de ces rachats et la mise en œuvre du régime de rachat
d'actions automatique) et d'autres énoncés qui ne sont pas des
faits historiques (ensemble, l'« information
prospective »). Cette information prospective se reconnaît
à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir »,
« devoir », « atteindre »,
« survenir », « prévoir », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« anticiper », « projeter »,
« planifier », « croire »,
« continuer », « cibler »,
« occasion », « stratégie », « prévu au
calendrier », « perspective »,
« prévision », « projection » ou
« éventualité », y compris leur forme négative et autres
expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris
les renvois à des hypothèses, bien que toute information
prospective ne comprenne pas nécessairement ces termes ou ces
expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes,
d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à
venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations
qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des
faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les
estimations et les projections de la direction concernant des
événements ou circonstances à venir.
L'information prospective est nécessairement basée sur un
certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous
avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à
laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées
sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les
résultats réels peuvent différer de l'information prospective
contenue dans le présent communiqué de presse. De plus,
l'information prospective est sujette à des risques et des
incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont
plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement
réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de
ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette
information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent,
sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte
macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en
détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la
notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre
profil SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces
informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats
réels et les événements futurs pourraient différer de manière
importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent,
le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces informations
prospectives qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation.
De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très
compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les
facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués
dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que
nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant
pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements
futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans
l'information prospective.
Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car
les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés
par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Sauf si la
loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la
date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter
l'occurrence d'événements imprévus.
À propos de Coveo
Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne.
Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la
concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque
entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables
améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais
génèrent également des gains significatifs pour les entreprises.
C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré
auquel le contenu, les produits, les recommandations et les
conseils présentés à une personne en ligne s'alignent sur ses
besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son
comportement, se traduisant par des résultats d'affaires
exceptionnels.
Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les
entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et
composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de
fournir une recherche IA, des recommandations IA, une véritable
personnalisation et des expériences génératives de confiance à
chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé.
Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point
d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles
d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du
commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du
lieu de travail.
La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001 et ISO 27018,
conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme SOC2, et résiliente
à 99,999 % SLA en termes d'accords de niveau de service. Nous
sommes un partenaire Salesforce Summit ISV, une application
approuvée par SAP Endorsed® App, un partenaire Adobe Gold, un
membre de MACH Alliance et un partenaire ISV de Genesys
AppFoundry®.
Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.
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SOURCE Coveo Solutions Inc.